股票代码：001283                              股票简称：豪鹏科技       深圳市豪鹏科技股份有限公司 Shenzhen Highpower Technology Co.， Ltd.    （深圳市龙岗区平湖街说念新厦大路 68 号第一栋）    向不特定对象刊行可改动公司债券               召募说明书选录             保荐机构（主承销商） 深圳市前海深港合作区南山街说念梦海大路 5073 号民生互联网大厦 C 座 1401-1408、                  二〇二三年十二月 深圳市豪鹏科技股份有限公司                召募说明书选录                 声       明   中国证监会、交易所对本次刊行所作的任何决定或意见，均不标明其对央求 文献及所知道信息的委果性、准确性、完好意思性作出保证，也不标明其对刊行东说念主的 盈利材干、投资价值或者对投资者的收益作出本体性判断或保证。任何与之相背 的声明均属舛讹作假述说。   根据《证券法》的端正，证券照章刊行后，刊行东说念主运筹帷幄与收益的变化，由发 行东说念主自行负责。投资者自主判断刊行东说念主的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券照章刊行后因刊行东说念主运筹帷幄与收益变化或者证券价钱变动引致的投资风险。 深圳市豪鹏科技股份有限公司                                  召募说明书选录                      要紧事项辅导    公司特等辅导投资者对下列要紧事项给予充分关注，并仔细阅读召募说明书 正文谋划风险因素的章节。 一、特等风险辅导    本公司提请投资者仔细阅读召募说明书“第三节 风险因素”全文，并特等 堤防以下风险： （一）运筹帷幄功绩大幅下滑的风险    陈说期各期，公司包摄母公司鼓吹的净利润分别为 16，730.39 万元、25，388.20 万元、15，912.63 万元和 5，660.63 万元，2022 年度和 2023 年 1-9 月包摄母公司股 东的净利润较上年同期分别下降 37.32%和 62.03%，主要受用度大幅加多、汇率 波动和原材料价钱波动等不利因素的影响： 持续加多对销售用度、料理用度和研发用度（以下合称“时期用度”）的干与，2022 年度和 2023 年 1-9 月，公司时期用度系数金额分别为 53，731.92 万元和 53，773.73 万元，同比分别加多 8，485.83 万元和 17，967.64 万元，增幅分别为 18.76%和 50.18%， 占当期利润总额同比下降金额的比例分别为 73.87%和 145.81%，时期用度大幅 加多系导致公司 2023 年 1-9 月功绩下滑的主要原因之一，具体原因详见本召募 说明书选录“要紧事项辅导”之“五、2023 年 1-9 月功绩下滑的情况说明”； 成本占主营业务成本的比例杰出 70%，外汇汇率和原材料价钱的波动对公司运筹帷幄 功绩存在一定影响，导致公司 2022 年度和 2023 年 1-9 月事营功绩同比下滑，具 体影响详见本召募说明书选录“要紧事项辅导”之“一、特等风险辅导”之“（二） 外售收入占比较高及汇率波动风险”和“（三）原材料价钱波动及存货跌价的风险”。    如果公司时期用度连接加多，但公司新客户开拓不力、市集占有率无法持续 扩大、研发干与未能灵验升迁产品竞争力，导致公司时期用度率高企或运筹帷幄收益 不足预期；或者外汇汇率大幅波动对公司盈利持续产生不利影响；或者畴昔原材 料成本大幅上升且出现公司不可实时转嫁原材料价钱波动风险；或者下流行业波 深圳市豪鹏科技股份有限公司                                                  召募说明书选录 动、下旅客户运筹帷幄不力、公司应收账款无法实时回收；或者公司募投技俩效益不 及预期，公司畴昔运筹帷幄功绩可能濒临大幅下滑的风险，亦会进一步提高本次可转 债本息兑付风险及偿债风险。    除上述不利情形外，公司还受到召募说明书“第三节 风险因素”列示风险因 素或其他不利因素的详尽影响，可能导致公司 2023 年度营业利润和净利润等经 营功绩目的较上年出现大幅下滑致使下滑 50%以上的风险。 （二）外售收入占比较高及汇率波动风险    公司外售收入占比较高且外售产品主要以好意思元计价及结算。陈说期内，公司 外售收入分别为 180，114.08 万元、225，569.57 万元、246，201.79 万元和 204，912.39 万元，占主营业务收入的比重分别为 69.09%、68.71%、70.89%和 68.85%。    为裁汰汇率波动风险，公司主要通过购买远期外汇合同合理规避汇率波动风 险。风险对冲后，公司陈说期各期因汇率波动导致的汇兑损益、远期外汇合同公 允价值变动收益以及远期外汇合同结算产生的投资收益金额具体如下：                                                                   单元：万元          技俩             2023 年 1-9 月    2022 年度      2021 年度      2020 年度 汇兑损益（损失以“-”号填列）              2，171.36    6，155.21     -2，265.09    -5，295.61 公允价值变动收益（损失以“-” 号填列） 投资收益-远期外汇结售汇（损失                             -7，033.44    -2，247.39    5，918.01     1，100.01 以“-”号填列）          系数                 -4，605.87     -854.58     3，149.24      -408.25    天然公司通过购买远期外汇合同主动料理汇率变动风险，但并不可十足覆盖 汇率波动的风险敞口。陈说期内，公司汇兑损益、远期外汇合同公允价值变动收 益及远期外汇合同结算产生的投资收益的系数金额分别为-408.25 万元、3，149.24 万元、-854.58 万元和-4，605.87 万元。如外汇汇率畴昔出现大幅波动，则公司仍 存在因汇率波动而影响运筹帷幄功绩的风险。 （三）原材料价钱波动及存货跌价的风险    公司产品的主要原材料包括锂电正极材料、合金粉、保护板、特定型号电芯 等，陈说期内，公司径直材料占主营业务成本的比例分别为 74.23%、75.97%、 深圳市豪鹏科技股份有限公司                                  召募说明书选录 导致径直材料上升 5%，2022 年度主营业务成本相应加多 3.95%，主营业务毛利 率下降 3.14 个百分点。陈说期各期末，公司计提的存货跌价准备余额分别为 额占存货账面余额比例为 6.97%、5.37%、7.05%和 7.05%。受市集供需、经济周 期、地区冲突等因素的影响，原材料价钱存在一定的波动，其中钴、碳酸锂、镍 等上游主要原材料 2021 年以来涨幅较大、持续时期长，并先后刷新历史新高， 影响公司毛利率水温和公司存货跌价准备计提。天然 2022 年下半年主要原材料 价钱已起原下降，但如果畴昔主要原材料价钱回升且公司未能实时采纳措施转机 成本上升压力，或下流市集环境出现要紧不利变化，公司存货将濒临跌价风险， 将对公司短期盈利情况产生不利影响。 （四）可转债本息兑付风险及偿债风险    本次刊行的可转债存续期为 6 年，存续期内公司需按本次刊行要求对未转股 部分的可转债偿付利息及到期兑付本金。根据模拟测算，可转债存续期内公司可 独揽资金余额及运筹帷幄步履产生的现款流量净额系数 191，778.89 万元，不错覆盖可 转债存续期本息系数 128，920.00 万元。    陈说期各期末，公司资产欠债率分别为 67.02%、67.80%、54.14%和 65.71%， 本次可转债刊行后，公司资产欠债率将进一步上升；同期，公司流动比率分别为 偿债材干目的呈下降趋势，公司短期偿债压力有所升迁。    公司运筹帷幄需要保管一定的营运资金，跟着公司业务畛域的持续扩张，为了保 持市集竞争力需要持续的东说念主才、时刻、研发干与，对资金的需求也将连接加多， 公司存在一定的现款流料理压力。天然公司主要客户的信用风险较低，畴昔回款 不存在要紧省略情味，但若畴昔外部运筹帷幄环境发生要紧不利变化、公司运筹帷幄功绩 大幅下滑、主要客户回款速率放缓致使无法回收等，公司畴昔现款流可能恶化， 将对公司分娩运筹帷幄稳定性及短期偿债材干形成不利影响，同期增大本次可转债本 息兑付压力，如出现顶点情况，则本次可转债投资者或将濒临部分或沿途本息无 法偿付的风险。    此外，可转债触发还售条件时，若可转债持有东说念主运用回售权，则公司将在短 深圳市豪鹏科技股份有限公司                        召募说明书选录 时期内濒临较大的现款支拨压力，对公司分娩运筹帷幄产生负面影响。受国度政策、 法例、行业和市集等不可控因素的影响，公司的运筹帷幄步履可能出现未达到预期回 报的情况，进而使公司不可从预期的还款来源赢得豪阔的资金，可能影响公司对 本次可转债本息的按时足额兑付，以及对可转债持有东说念主回售要求的承兑材干。 （五）募投技俩终了效益不达预期的风险   本次募投技俩效益测算假定技俩如期建筑罢了并按筹备投产后终了销售，如 果出现实施程度延迟，产品价钱或成本出现大幅波动或者市集需求出现要紧变化 等不利情形，则募投技俩可能濒临营业收入和利润总额等运筹帷幄功绩目的下滑，投 资酬报率裁汰及无法终了预期经济效益的风险。   本次募投技俩波及产能转机和新增，技俩建成并达产后，公司将完成年产 氢/锂离子电板的分娩材干。本次募投技俩实施后，转机和新增产能对应业务由 广东豪鹏长入进行运筹帷幄料理，难以准确区分转机和新增产能进行财务核算和施行 效益测算，因此募投技俩效益测算包含沿途转机和新增产能。如果转机和/或新 增产能的投产情况不足预期，均可能影响募投技俩预期效益的终了。   由于产品结构不同，导致本次募投技俩毛利率与公司产品历史毛利率存在一 定互异，主要体现为募投技俩不波及笔电、手持及圆柱 14 系列产品。剔除前述 影响后，募投产品预测毛利率低于公司同类产品 2022 年度毛利率水平或与同类 产品 2022 年度毛利率一致。如果畴昔募投产品价钱或成本出现大幅波动，毛利 率历久持续低于预测水平，则可能影响募投技俩预期效益的终了。 （六）募投技俩新增产能未能实时消化的风险   本次募投技俩建成并达产后，公司将完成年产 27，804 万只（组）镍氢/锂离 子电板产能的转机，新增年产 30，004 万只（组）镍氢/锂离子电板的分娩材干， 产能将进一步升迁。如果畴昔市集需求增速低于预期、竞争花式出现要紧变化、 公司市集开拓不达预期或出现其他要紧不利情形，则公司可能濒临募投技俩新增 产能无法实时消化的风险，进而径直影响本次募投技俩预期效益和公司合座运筹帷幄 功绩。       深圳市豪鹏科技股份有限公司                                                   召募说明书选录       （七）下流市集需求波动的风险          公司所处行业为锂离子电板行业和镍氢电板行业，产品主要应用于条记本电       脑及邻近产品、蓝牙音箱、智能家居、个东说念主照料、可衣着开垦、储能等领域，下       游破钞电子市集需求景气度对公司销售畛域存在一定影响。当前全球经济增长存       在较大波动，根据宇宙银行数据及经济合作与发展组织预测，2020 年至 2022 年       全球 GDP 增速分别为-3.1%、5.9%和 3.1%，且我国宏不雅经济增速亦总体放缓。       若畴昔全球市集合座破钞需求下降或破钞电子市集需求景气度下滑，将会对公司       运筹帷幄功绩形成不利影响。       （八）资产折旧和摊销加多的风险          本次召募资金沿途拟用于“广东豪鹏新能源研发分娩基地建筑技俩（一期）”       建筑。本次募投技俩中包含畛域较大的成人性支拨，技俩建成后，公司将新增固       定资产 180，036.27 万元，新增无形资产 7，237.72 万元，较刊行前有较大幅度的增       加。按公司现行折旧政策，本次募投技俩建成后，公司每年新增的折旧和摊销合       计 13，956.77 万元。本次募投技俩新增折旧摊销对畴昔运筹帷幄功绩的影响测算如下       表所示：                                                                        单元：万元       技俩            T1           T2           T3           T4           T5         达产年 现存营业收入-含募投转机部 分（B） 募投新增产能营业收入（C）                                            217，287.55   325，931.33   434，575.11 斟酌营业收入（D=B+C）     350，561.24   350，561.24   350，561.24   567，848.80   676，492.58   785，136.35 折旧摊销占斟酌营业收入比重 （A/D） 现存净利润-含募投转机部分 （E） 募投新增产能净利润（F）                                              14，034.75    16，415.90    19，951.35 斟酌净利润（G=E+F）       15，912.63    15，912.63    15，912.63    29，947.38    32，328.53    35，863.98 折旧摊销占净利润比重（A/G）       0.84%        0.84%        0.84%       46.60%       43.17%       38.92%       注 1：现存营业收入、净利润以 2022 年度施行数据看成测算基础，并假定畴昔保持不变；       注 2：上述假定仅为测算上次和本次募投技俩关系折旧或摊销对公司畴昔运筹帷幄功绩的影响，不代表公司对       不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策形成损失的，公司不承担抵偿遭殃。 深圳市豪鹏科技股份有限公司                        召募说明书选录   由于技俩十足达产需要一定时期，而固定资产折旧等固定成本支拨可能提前 起原，将给公司利润的增长带来一定的影响。若畴昔召募资金投资技俩无法终了 预期收益，外部环境出现要紧不利变化或公司运筹帷幄出现要紧不利影响，导致公司 无法保持盈利水平的增长，或者出现营业收入大幅下滑等情形的，则本次募投项 目新增折旧摊销可能对公司功绩形成要紧不利影响。 二、对于公司本次刊行可转债的信用评级   公司聘任中诚信外洋对本次可转债进行了评级，根据中诚信外洋出具的《深 圳市豪鹏科技股份有限公司向不特定对象刊行可改动公司债券信用评级陈说》 （CCXI-20230936D-01），公司主体信用等第为“AA-”，评级斟酌为稳定，本 次可转债信用等第为“AA-”。   在本次可转债存续期限内，中诚信外洋将每年至少进行一次追踪评级。如果 由于公司外部运筹帷幄环境、自己或评级模范变化等因素导致本期可转债的信用评级 级别变化，将会增大投资者的风险，对投资者的利益产生一定影响。 三、公司本次刊行可转债的担保事项   公司本次刊行可转债，按关系端正恰当不设担保的条件，因而未提供担保措 施。如果可转债存续时期出现对公司运筹帷幄料理和偿债材干有要紧负面影响的事件， 本次可转债可能因未提供担保而加多兑付风险。 四、公司的股利分拨政策及分拨情况 （一）公司现行利润分拨政策   公司现行灵验的《公司轨则》对利润分拨政策的端正如下：   “第一百五十八条 公司董事会、鼓吹大会制定现款分成决策、养息现款分 红政策时应当充分听取沉静董事和中小鼓吹意见。公司鼓吹大会对利润分拨决策 作出决议后，公司董事会须在鼓吹大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派 发事项。   第一百五十九条 公司利润分拨政策为： 深圳市豪鹏科技股份有限公司                    召募说明书选录   （一）利润分拨的原则：公司充分意思意思对投资者的合理投资酬报，同期兼顾 全体鼓吹的合座利益及公司当年的施行运筹帷幄情况和可持续发展。利润分拨政接应 保持一语气性和稳定性，并对峙按照法定限定分拨利润和同股同权、同股同利的原 则。   （二）利润分拨的形式：公司不错采纳现款、股票或者现款与股票相联结的 方式或者法律、法例允许的其他方式分拨股利。具备现款分成条件的，公司原则 上优先接纳现款分成的利润分拨方式；在公司有要紧投资筹备或要紧资金支拨等 事项发生时，公司不错采纳股票方式分拨股利。   公司利润分拨不得杰出累计可供鼓吹分拨的利润范围，不得损伤公司持续经 营材干。   （三）利润分拨的经常期隔：公司运筹帷幄所得利润将首先孤高公司运筹帷幄需要， 在孤高公司正常分娩运筹帷幄资金需求的前提下，原则上按年度进行利润分拨，公司 不错进行中期分成。公司董事会不错根据当期的盈利畛域、现款流景况、发展阶 段及资金需求景况，提议公司进行中期分成。   （四）现款分成的条件和比例   在恰当现款分成的条件下，公司应当采纳现款分成的方式进行利润分拨。符 合现款分成的条件为：   （1）公司该年度终了的分拨利润（即公司弥补亏本、索求公积金后所余的 税后利润)及累计未分拨利润为恰恰，且现款流充裕，实施现款分成不会影响公 司的后续持续运筹帷幄；   （2）审计机构对公司该年度财务陈说出具模范无保属意见的审计陈说；   （3）公司无要紧投资筹备或要紧资金支拨等事项发生（召募资金技俩除外）；   （4）未出现公司鼓吹大会审议通过证据的不恰当分拨利润的其他特殊情况。   上述要紧投资筹备或要紧资金支拨是指：公司在畴昔 12 个月内拟购买资产、 对外投资、进行固定资产投资等交易波及的资产总额占公司最近一期经审计总资 产 30%以上的事项，同期存在账面值和评估值的，以高者为准。 深圳市豪鹏科技股份有限公司                  召募说明书选录   孤高上述现款分成条件的，公司每年以现款形式分拨的利润不少于当年终了 的可分拨利润的 10%或最近三年以现款方式累计分拨的利润不少于该三年终了 的年均可分拨利润的 30%。具体每个年度的现款分成比例由董事会根据公司年度 盈利景况和畴昔资金使用筹备提议预案。   公司进行利润分拨时，公司董事会应当详尽有筹商所处行业特质、发展阶段、 自己运筹帷幄模式、盈利水平以及是否有要紧资金支拨安排等因素，区分下列情形， 并按照公司轨则端正的步调，提议互异化的现款分成政策：   （1）公司发展阶段属锻真金不怕火期且无要紧资金支拨安排的，进行利润分拨时， 现款分成在本次利润分拨中所占比例最低应达到 80%；   （2）公司发展阶段属锻真金不怕火期且有要紧资金支拨安排的，进行利润分拨时， 现款分成在本次利润分拨中所占比例最低应达到 40%；   （3）公司发展阶段属成历久且有要紧资金支拨安排的，进行利润分拨时， 现款分成在本次利润分拨中所占比例最低应达到 20%；   公司发展阶段不易区分但有要紧资金支拨安排的，不错按照前项端正处理。   公司制定利润分拨决策时，应以母公司报表中可供分拨利润为依据。同期， 为幸免出现超分拨的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分拨利润孰 低的原则来详情具体的利润分拨比例。   （五）股票股利分拨的条件   在公司运筹帷幄景况精好意思，且董事会觉得公司每股收益、股票价钱与公司股本规 模、股本结构不匹配时，公司不错采纳披发股票股利的方式分拨利润。   （六）利润分拨的决策步调与机制 畴昔的运筹帷幄筹备等因素拟定。公司在制定现款分成具体决策时，董事会应当精采 研究和论证公司现款分成的时机、条件和最低比例、养息的条件及决策步调要求 等事宜，沉静董事应当发标明确的意见。沉静董事不错搜鸠集小鼓吹的意见，提 深圳市豪鹏科技股份有限公司                          召募说明书选录 出分成提案，径直提交董事会审议。利润分拨预案经董事会过半数董事表决通过， 方可提交鼓吹大会审议。 是中小鼓吹进行沟通和交流，充分听取中小鼓吹的意见和诉求，并实时回话中小 鼓吹温暖的问题。 当年的利润分拨决策时，应当知道具体原因及沉静董事的明确意见。   （七）利润分拨的养息机制 运筹帷幄形成要紧影响，或公司自己运筹帷幄景况发生较大变化时，公司可对利润分拨政 策进行养息。养息后的利润分拨政接应以鼓吹权益保护为起点，不得违背关系 法律法例、范例性文献的端正。 分拨政策的，应由公司董事会根据施行情况提议利润分拨政策养息议案，由沉静 董事、监事会发表意见，经公司董事会审议通事后提请鼓吹大会审议，并经出席 鼓吹大会的鼓吹所持表决权的三分之二以上通过。公司养息利润分拨政策，应当 提供网罗投票等方式为公众鼓吹参与鼓吹大会表决提供便利。” （二）公司现款分成情况   公司 2022 年 9 月于深圳证券交易所上市，欺压本召募说明书选录签署日， 公司上市未满三年。 第十六次会议，审议通过了《对于 2022 年度利润分拨预案的议案》，拟以总股 本 81，860，639 股为基数，向全体鼓吹每 10 股派送现款 3 元（含税），系数分拨 现款 24，558，191.70 元，不送红股，不以公积金转增成本，分成决策还是公司 2022 年年度鼓吹大会审议通过。 深圳市豪鹏科技股份有限公司                                               召募说明书选录 五、2023 年 1-9 月功绩下滑的情况说明 （一）2023 年 1-9 月事营功绩情况                                                                   单元：万元         技俩           2023 年 1-9 月    2022 年 1-9 月    变动金额         变动幅度 营业收入                    300，619.07      274，126.18   26，492.89      9.66% 净利润                       5，660.63       14，907.53    -9，246.90    -62.03% 包摄于上市公司鼓吹的净利润             5，660.63       14，907.53    -9，246.90    -62.03% 包摄于上市公司鼓吹的扣除非经 常性损益后的净利润 注：上述数据未经审计。 幅 62.03%，主要系公司销售、料理和研发方面加大干与导致时期用度有较大增 长，类似汇率波动的影响，导致公司运筹帷幄功绩同比下降幅度较大。 较前年同比加多 17，967.64 万元，占利润总额下降金额的比例为 145.81%，主要 系：（1）时期用度职工薪酬同比加多 8，676.15 万元，增幅 42.58%，2023 年 9 月末公司销售、料理和研发东说念主数为 1，757 东说念主，同比加多 571 东说念主，增幅达到 48.15%； （2）2023 年 1 月，公司向 2022 年戒指性股票激发筹备激发对象初次授予戒指 性股票，激发对象主要包括研发和料理主干，2023 年 1-9 月证据股份支付 1，697.09 万元；（3）为畴昔业务拓展作念时刻储备，研发技俩干与加多，2023 年 1-9 月公 司研发材料及能源、检测试验费和折旧与摊销等研发干与同比加多 2，154.62 万元， 增幅 58.01%。 大，公司通过外汇套期保值业务对冲汇率波动风险后，汇兑损益、远期外汇合同 公允价值变动收益及远期外汇合同结算产生的投资收益等汇率波动对运筹帷幄功绩 的影响为-4，605.87 万元，较前年同期对功绩的影响为-3，071.04 万元，占 2023 年 深圳市豪鹏科技股份有限公司                              召募说明书选录 （二）运筹帷幄功绩变动情况在上市委会议前是否不错合理斟酌，上市委会议前是否 还是充分辅导风险   公司本次向不特定对象刊行可改动公司债券的央求于2023年7月21日通过深 圳证券交易所上市审核委员会会议审议。公司已在召募说明书等央求文献中对公 司运筹帷幄功绩变动情况进行了说明及知道，对公司运筹帷幄功绩变动情况在上市委会议 前已合理斟酌，并已充分辅导风险。   公司于2023年7月10日知道《深圳市豪鹏科技股份有限公司向不特定对象发 行可改动公司债券召募说明书（阅兵稿）》“要紧风险辅导”之“一、特等风险提 示”中服务绩下滑和汇率波动影响进行了关系风险知道，具体如下：   “（一）功绩下滑风险   陈说期内，公司营业收入分别为262，371.57万元、331，799.55万元和350，561.24 万元，包摄母公司鼓吹的净利润分别为16，730.39万元、25，388.20万元和15，912.63 万元；2023年1-3月，公司营业收入为74，044.14万元，归母公司鼓吹的净利润为 年度和2023年1-3月包摄母公司鼓吹的净利润较上年同期下降37.32%和96.54%。 同比增幅较大，料理用度和研发用度系数金额同比分别加多8，760.70万元和 料理用度和研发用度增长较大系导致公司功绩下滑的主要原因。同期，公司原材 料成本占主营业务成本的比例杰出70%，外售收入占主营业务收入的比例达到70% 控制，原材料价钱和外汇汇率的波动对公司功绩存在一定影响。如果公司时期费 用加多带来相应的收益不足预期，畴昔原材料成本大幅上升且出现公司不可实时 转嫁原材料价钱波动风险、外汇汇率大幅波动、下流行业波动、新客户开拓不力、 市集占有率无法连接升迁、下旅客户运筹帷幄不力、公司应收账款无法实时回收等不 利情形，或者公司募投技俩效益不足预期，公司将濒临功绩下滑的风险。    此外，公司运筹帷幄功绩还受召募说明书“第三节 风险因素”列示风险因素或 其他不利因素单独或详尽影响，存在向不特定对象刊行可改动公司债券上市当 年营业利润、净利润等盈利目的较上年下滑 50%以上的风险。 深圳市豪鹏科技股份有限公司                                            召募说明书选录    （二）外售收入占比较高及汇率波动风险    公司外售收入占比较高且外售产品主要以好意思元计价及结算。陈说期内，公司 外售收入分别为 180，114.08 万元、225，569.57 万元和 246，201.79 万元，占主营业 务收入的比重分别为 69.09%、68.71%和 70.89%。    为裁汰汇率波动风险，公司主要通过购买远期外汇合同合理规避汇率波动风 险。风险对冲后，公司陈说期各期因汇率波动导致的汇兑损益、远期外汇合同公 允价值变动收益以及远期外汇合同结算产生的投资收益金额具体如下：                                                           单元：万元              技俩                2022 年度      2021 年度       2020 年度 汇兑损益（损失以“-”号填列）                 6，155.21     -2，265.09     -5，295.61 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）             -4，762.40     -503.67       3，787.35 投资收益-远期外汇结售汇（损失以“-”号填列）         -2，247.39     5，918.01      1，100.01              系数                  -854.58      3，149.24      -408.25    天然公司通过购买远期外汇合同主动料理汇率变动风险，但并不可十足覆盖 汇率波动的风险敞口。陈说期内，公司汇兑损益、远期外汇合同公允价值变动收 益及远期外汇合同结算产生的投资收益的系数金额分别为-408.25 万元、3，149.24 万元和-854.58 万元。如外汇汇率畴昔出现大幅波动，则公司仍存在因汇率波动 而影响运筹帷幄功绩的风险。”    总而言之，公司已在召募说明书等央求文献中对公司运筹帷幄功绩变动情况进行 了说明及知道，公司 2023 年 1-9 月事营功绩变动情况在上市委会议前不错合理 斟酌，并在上市委会议前还是充分辅导风险。 （三）运筹帷幄功绩变动情况是否对公司当年及以后年度运筹帷幄、本次募投技俩、上市 公司的持续运筹帷幄材干产生要紧不利影响 场占有率、升迁组织材干和保持中枢竞争力，持续加多研发和市集干与、优化东说念主 员结构、加多研发及料理研发主干和实施股权激发，导致 2023 年 1-9 月事营业 绩同比下滑，斟酌公司 2023 年度运筹帷幄功绩同比有所下降。关联词，跟着畴昔经济 复苏、新兴市集需求的增长以及公司中枢竞争力的升迁，公司将连接引入新客户， 深圳市豪鹏科技股份有限公司                        召募说明书选录 升迁市集占有率，撑持主营业务的快速增长。因此，2023 年 1-9 月事营功绩下滑 不会对公司以后年度运筹帷幄形成要紧不利影响。   本次刊行募投技俩牢牢围绕公司主营业务伸开，顺应畴昔新兴破钞类电子产 品的发展，有益于公司更好把抓经济复苏以及新兴市集需求的增长机遇，在连接 多元化的应用领域中保持市集竞争地位，扩大公司在锂电板及镍氢电板领域的市 场份额，恰当国度谋划产业政策以及畴昔公司合座计谋发展运筹帷幄，具有精好意思的市 场长进和经济效益。同期，召募资金投资技俩建成投产后，将有益于升迁公司的 盈利材干，优化公司的成本结构，为后续业务发展提供有劲保障。因此，公司 场占有率、升迁组织材干和保持中枢竞争力，持续加多研发和市集干与、优化东说念主 员结构、加多研发及料理研发主干和实施股权激发。同期，跟着畴昔经济复苏、 新兴市集需求的增长以及公司中枢竞争力的升迁，公司将连接引入新客户，撑持 主营业务的快速增长，升迁公司市集占有率和持续运筹帷幄材干。因此，2023 年 1-9 月事营功绩下滑不会对公司持续运筹帷幄材干形成要紧不利影响。 深圳市豪鹏科技股份有限公司                                                                                                召募说明书选录                                                          目         录   三、公司、控股鼓吹、施行欺压东说念主、董事、监事、高档料理东说念主员和其他中枢   五、因实施募投技俩新增的折旧和摊销对公司畴昔运筹帷幄功绩的影响......... 143 深圳市豪鹏科技股份有限公司                                                                                  召募说明书选录 深圳市豪鹏科技股份有限公司                                            召募说明书选录                       第一节          释义    除特等说明，在本召募说明书选录中，下列词语具有如下意旨： 一、一般术语 公司、股份公司、            指    深圳市豪鹏科技股份有限公司 豪鹏科技、刊行东说念主                 深圳市豪鹏科技股份有限公司向不特定对象刊行可改动公司债 召募说明书      指                 券召募说明书                 深圳市豪鹏科技股份有限公司向不特定对象刊行可改动公司债 召募说明书选录    指                 券召募说明书选录 本次可转债、本次        深圳市豪鹏科技股份有限公司本次向不特定对象刊行的可改动            指 可改动公司债券         公司债券                 深圳市豪鹏科技股份有限公司本次向不特定对象刊行可改动公 本次刊行       指                 司债券的行动 豪鹏有限       指    深圳市豪鹏科技有限公司，为公司前身                 Hong Kong Highpower International Co.， Limited（香港豪鹏外洋 香港豪鹏外洋     指                 有限公司），为公司全资子公司                 Hong Kong Highpower Technology Company Limited（香港豪鹏科 香港豪鹏科技     指                 技有限公司），为香港豪鹏外洋全资子公司，正在办理刊最先续 博科能源       指    博科能源系统（深圳）有限公司，为公司全资子公司 曙鹏科技       指    曙鹏科技（深圳）有限公司，为公司全资子公司                 惠州市豪鹏科技有限公司，公司径直持有 20%的股权，通过子公 惠州豪鹏       指                 司曙鹏科技蜿蜒持有 80%的股权，为公司全资子公司 广东豪鹏       指    广东省豪鹏新能源科技有限公司，为公司全资子公司 豪鹏供应链      指    深圳市豪鹏供应链料理有限公司，为公司全资子公司 安鹏新能源      指    深圳市安鹏新能源有限遭殃公司，为曙鹏科技全资子公司                 HIGHPOWER TECHNOLOGY (SINGAPORE) PTE. LTD.（豪鹏 豪鹏新加坡      指                 科技新加坡有限公司），为香港豪鹏外洋全资子公司                 CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT EXQUISITE POWER 越南精能       指    VIỆT NAM（越南精能科技有限公司），为香港豪鹏外洋全资子                 公司 念念睿哲新能源     指    北京念念睿哲新能源科技有限公司，为公司参股企业 嘉拓智能       指    江苏嘉拓新能源智能装备股份有限公司，为公司参股企业 赣州豪鹏       指    赣州市豪鹏科技有限公司，为公司参股企业 惠州亿鹏       指    惠州市亿鹏能源科技有限公司，为子公司惠州豪鹏的参股企业 深圳威湃       指    深圳市威湃创新科技有限公司，为公司参股企业 豪鹏控股       指    深圳市豪鹏外洋控股有限公司，为公司鼓吹 珠海安豪       指    珠海安豪科技合资企业（有限合资），为公司鼓吹 厚土投资       指    共青城厚土投良友理合资企业（有限合资），为公司鼓吹 深圳市豪鹏科技股份有限公司                                                           召募说明书选录 深圳惠友                 指   深圳市惠友豪创科技投资合资企业（有限合资），为公司鼓吹                          惠友成本香港有限公司（Hui Capital Hong Kong Limited），为公 香港惠友                 指                          司鼓吹 广发乾和                 指   广发乾和投资有限公司，为公司鼓吹                          珠海格金广发信德智能制造产业投资基金（有限合资），为公司 珠海广发信德               指                          鼓吹                          Essence International Financial Holdings (Hong Kong) Limited（安 安信外洋金控（香                      指   信外洋金融控股（香港）有限公司），注册于中国香港的有限公 港）                          司，为安信证券股份有限公司全资下属公司                          Essence International Capital Limited（安信外洋成本有限公司）， 安信外洋成本               指   注册于中国香港的有限公司，为安信证券股份有限公司全资下属                          公司、公司鼓吹                          Highpower International， Inc.（曾用名包括 SRKP 11， Inc.及 Hong 好意思国豪鹏                 指   Kong Highpower Technology Inc.），曾为好意思国纳斯达克证券交易                          所上市公司，已退市摘牌，于 2023 年 11 月 15 日刊出 EVTank               指   伊维经济研究院，是一家新兴产业领域研究和参议的第三方智库 Trend Force          指   集邦参议，是一家提供参谋人参议服务的研究机构                          外洋数据公司（IDC），是一家全球着名的信息时刻、电信行业 IDC                  指                          和破钞科技参议、参谋人和步履服务专科提供商                          Strategy Analytics 是一家全球着名的信息时刻，通讯行业和破钞 Strategy Analytics   指                          科技市集研究机构 本次募投技俩、募                      指   广东豪鹏新能源研发分娩基地建筑技俩（一期） 投技俩 财政部                  指   中华东说念主民共和国财政部 中国证监会                指   中国证券监督料理委员会 交易所、深交所              指   深圳证券交易所 世纪证券、保荐机                      指   世纪证券有限遭殃公司 构、主承销商 国枫、讼师                指   北京国枫讼师事务所 信永中庸、管帐师             指   信永中庸管帐师事务所（特殊普通合资） 中诚信外洋                指   中诚信外洋信用评级有限遭殃公司 《公司法》                指   《中华东说念主民共和国公司法》 《证券法》                指   《中华东说念主民共和国证券法》 《公司轨则》               指   《深圳市豪鹏科技股份有限公司轨则》 《上市法律解释》               指   《深圳证券交易所股票上市法律解释（2023 年阅兵）》 《注册料理办法》             指   《上市公司证券刊行注册料理办法》                          《深圳市豪鹏科技股份有限公司向不特定对象刊行可改动公司 《受托料理合同》             指                          债券之债券受托料理合同》 最近三年                 指   2020 年、2021 年、2022 年 陈说期                  指   2020 年度、2021 年度、2022 年度和 2023 年 1-9 月 元、万元                 指   东说念主民币元、东说念主民币万元 深圳市豪鹏科技股份有限公司                                       召募说明书选录 注：本召募说明书选录中系数数据与各明细数相加之和在余数上如有互异，均因四舍五入所 致。 二、专科术语                 放电后可通过充电的方式使活性物资激活而连接使用的电板，一 二次电板      指                 般可屡次充电和放电轮回使用，又称为充电电板                 含有锂离子的约略径直将化学能更动为电能的安设，一种二次电                 池（充电电板），它主要依靠锂离子在正极和负极之间转移来工 锂离子电板     指     作。在充放电过程中，Li+在两个电极之间走动镶嵌和脱嵌：充电                 时，Li+从正极脱嵌，经过电解质镶嵌负极，负极处于富锂状态；                 放电时则相背                 一种以 Ni（OH）2（NiO 电极）为正极，金属氢化物（储氢电极） 镍氢电板      指                 为负极，氢氧化钾溶液为电解质的二次电板 团员物软包锂离         一种接纳铝塑复合膜（一种团员物材料）看成封装材料的软包锂           指 子电板             离子电板 团员物软包扣式           指     外形尺寸像一颗小纽扣、使用铝塑膜包装的可充电锂离子电板 锂离子电板                 一只或多只电芯按照特定使用要求进行串联或并联，并集成电源 PACK      指                 料理系统、热料理系统和结构件的电板或电板包                 将正极材料、负极材料、电解液、隔阂等通过分娩工艺制成的最 电芯        指                 小可充放电单元，是 PACK 的中枢部件                 接纳固态电解质的锂离子电板。与传统锂电板比拟，全固态电板 固态锂离子电板   指                 最杰出的优点是安全性                 阻隔锂离子电板正极和负极的一层膜材料，主要作用为使电板内 阻隔膜/隔阂    指                 的电子不可摆脱穿过，让电解液中的离子在正负极之间摆脱通过                 用于电板正极上的活性材料，如锂离子电板的正极材料主要有钴 正极材料      指     酸锂、磷酸铁锂、三元材料等；镍氢电板的正极材料主要有球镍                 等                 用于电板负极上的活性材料，如锂离子电板的负极材料主要有石 负极材料      指     墨、钛酸锂、碳纳米材料、石墨烯材料等；镍氢电板的负极材料                 主要有储氢合金粉等 电解液       指     化学电源中正、负极之间提供离子导电的液态介质                 将正极极片、隔阂、负极极片按序排放并卷绕成圆柱形或扁柱形 卷绕式       指                 的电芯结构 能量密度      指     单元质地或单元体积电板所具有的能量                 充放电倍率=充放电电流/额定容量，用来示意电板充放电材干及 倍率（C）     指                 速率；1C 放电示意表面上电板一小时十足放空 V         指     伏特，电压的基本单元 mAh       指     毫安时，电板容量单元 BMS       指     电板料理系统（Battery Management System）                 电板信息系统（Battery Information System），通过该系统可记录 BIS       指                 制造过程的信息，终了数据全历程可追思                 汽车的长途信息处理器（Telematics BOX），接纳通讯时刻为整 T-Box     指     车提供长途通讯接口，提供行车数据网络、车辆故障监控、车辆                 长途查询和欺压等服务 深圳市豪鹏科技股份有限公司                                       召募说明书选录                    第二节         本次刊行概况 一、刊行东说念主基本情况 汉文称呼      深圳市豪鹏科技股份有限公司 英文称呼      Shenzhen Highpower Technology Co.， Ltd. 股票简称      豪鹏科技 股票代码      001283 股票上市地     深圳证券交易所 法定代表东说念主     潘党育 董事会文牍     陈萍 成速即间      2002 年 10 月 8 日 注册成本      82，293，639 元 注册地址      深圳市龙岗区平湖街说念新厦大路 68 号第一栋 办公地址      深圳市龙岗区平湖街说念新厦大路 68 号第一栋 电话        0755-89686543 传真        0755-89686236 邮政编码      518111 网址        https://www.highpowertech.com 电子邮箱      hpcapital@highpowertech.com           一般运筹帷幄技俩是：电子产品和打算机软硬件的开发、时刻服务；货品、           时刻收支口（不含分销和国度专营专控商品）；自有物业租借和料理；           经济信息参议服务（不含戒指技俩）。许可运筹帷幄技俩是：分娩运筹帷幄镍氢 运筹帷幄范围      环保电板、电板充电器、电源变压器；普通货运（《说念路运输运筹帷幄许可           证》）；分娩运筹帷幄锂离子蓄电板。（不波及外商投资准入特等料理措施，           波及国营贸易、配额、许可证及专项料理端正的商品，按国度谋划端正           办理央求后运筹帷幄） 二、本次刊行概况 （一）本次刊行的审批情况      本次向不特定对象刊行可改动公司债券关系事项还是公司第一届董事会第 二十三次会议、第一届监事会第十六次会议和 2022 年年度鼓吹大会审议通过， 还是深圳证券交易所审核批准，并赢得中国证监会得意注册的批复。 （二）本次刊行可转债的主要要求 深圳市豪鹏科技股份有限公司                           召募说明书选录    本次刊行证券的种类为可改动为公司 A 股普通股股票的可改动公司债券， 该可改动公司债券及畴昔改动的公司股票将在深圳证券交易所上市。    本次刊行的可改动公司债券召募资金总额为东说念主民币 110，000.00 万元，刊行数 量为 1，100.00 万张。    本次刊行的可改动公司债券每张面值为东说念主民币 100 元，按面值刊行。    本次刊行的可转债的期限为自愿行之日起六年，即 2023 年 12 月 22 日至 2029 年 12 月 21 日（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个职责日；顺脱时期付 息款项不另计息）。    本次刊行的可转债票面利率第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、 第四年 1.50%、第五年 1.90%、第六年 2.10%。    本次刊行的可改动公司债券接纳每年付息一次的付息方式，到期返璧统统未 转股的可转债本金和终末一年利息。    （1）年利息打算    计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可改动公司债券持有东说念主按持有的 可改动公司债券票面总金额自可改动公司债券刊行首日起每满一年可享受确当 期利息：    年利息的打算公式为：I=B×i    I：指年利息额；    B：指本次刊行的可改动公司债券持有东说念主在计息年度（以下简称“当年”或 “每年”）付息债权登记日持有的可改动公司债券票面总金额；    i：指可改动公司债券当年票面利率。 深圳市豪鹏科技股份有限公司                            召募说明书选录   （2）付息方式   ①本次刊行的可改动公司债券接纳每年付息一次的付息方式，计息肇端日为 可改动公司债券刊行首日，即 2023 年 12 月 22 日（T 日）。   ②付息日：每年的付息日为本次刊行的可改动公司债券刊行首日起每满一年 确当日，如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺脱时期不另 付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   转股年度谋划利息和股利的包摄等事项，由公司董事会根据关系法律法例及 深圳证券交易所的端正详情。   ③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公 司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包 括付息债权登记日）央求改动成公司股票的可改动公司债券，公司不再向其持有 东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。   ④可改动公司债券持有东说念主所赢得利息收入的应对税项由持有东说念主承担。   本次刊行的可改动公司债券不提供担保。   本次刊行的可改动公司债券转股期自可改动公司债券刊行结尾之日（2023 年 12 月 28 日，T+4 日）满六个月后的第一个交易日（2024 年 6 月 28 日）起至 可改动公司债券到期日（2029 年 12 月 21 日）止（如遇法定节沐日或休息日延 至后来的第 1 个职责日；顺脱时期付息款项不另计息）。可改动公司债券持有东说念主 对转股或者不转股有采用权，并于转股的次日成为公司鼓吹。   （1）开动转股价钱的详情依据   本次刊行的可改动公司债券的开动转股价钱为 50.65 元/股，不低于可转债募 集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生 过因除权、除息引起股价养息的情形，则对养息前交易日的交易均价按经过相应 除权、除息养息后的价钱打算）和前一个交易日公司股票交易均价，同期，本次 深圳市豪鹏科技股份有限公司                       召募说明书选录 刊行的可转债的转股价钱不得朝上修正。   召募说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司 股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易 均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。   （2）转股价钱的养息方式及打算公式   在本次刊行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派 送现款股利等情况（不包括因本次刊行的可改动公司债券转股而加多的股本）使 公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的养息（保留少许点后两位， 终末一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。   其中：P0 为养息前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股 或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为养息后转 股价。   当公司出现上述股份和/或鼓吹权益变化情况时，将按序进行转股价钱养息， 并在深圳证券交易所和中国证监会指定的上市公司信息知道媒体上刊登关系公 告，并于公告中载明转股价钱养息日、养息办法及暂停转股时期（如需）。当转 股价钱养息日为本次刊行的可改动公司债券持有东说念主转股央求日或之后，改动股份 登记日之前，则该持有东说念主的转股央求按公司养息后的转股价钱执行。   当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或鼓吹权益发生变化从而可能影响本次刊行的可改动公司债券持有东说念主的债 权柄益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照公说念、平允、公允的原则以及 充分保护本次刊行的可改动公司债券持有东说念主权益的原则养息转股价钱。谋划转股 价钱养息内容及操作办法将依据届时国度谋划法律法例及证券监管部门的关系 深圳市豪鹏科技股份有限公司                    召募说明书选录 端正来制定。   （1）修正权限与修正幅度   在本次刊行的可改动公司债券存续时期，当公司股票在职意一语气三十个交易 日中至少有十五个交易日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有 权提议转股价钱向下修正决策并提交公司鼓吹大会审议表决。   上述决策须经出席会议的鼓吹所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，持有本次刊行的可改动公司债券的鼓吹应当遮掩。修正后的 转股价钱应不低于前述的鼓吹大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和 前一个交易日公司股票交易均价。   若在前述三十个交易日内发生过转股价钱养息的情形，则在转股价钱养息日 前的交易日按养息前的转股价钱和收盘价打算，在转股价钱养息日及之后的交易 日按养息后的转股价钱和收盘价打算。   （2）修正步调   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在深圳证券交易所和中国证监会指定 的上市公司信息知道媒体上刊登关系公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转 股时期（如需）等谋划信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价钱修正 日）起，起原复原转股央求并执行修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股央求日或之后，改动股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱执行。   本次刊行的可改动公司债券持有东说念主在转股期内央求转股时，转股数目的打算 方式为 Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。其中：Q 为可改动公司债券的转股 数目；V 为可改动公司债券持有东说念主央求转股的可改动公司债券票面总金额；P 为 央求转股当日灵验的转股价钱。   本次刊行可改动公司债券的持有东说念主央求改动成的股份须是整数股。转股时不 足改动为一股的可改动公司债券余额，公司将按照中国证监会和深圳证券交易所 深圳市豪鹏科技股份有限公司                    召募说明书选录 等部门的谋划端正，在可改动公司债券持有东说念主转股当日后的五个交易日内以现款 兑付该可改动公司债券余额及该余额所对应确当期应计利息，按照四舍五入原则 精确到 0.01 元。    （1）到期赎回要求    在本次刊行的可转债期满后五个交易日内，公司将按债券面值的 112%（含 终末一期利息）的价钱赎回未转股的可转债。    （2）有条件赎回要求    在本次刊行的可改动公司债券转股期内，如果公司股票一语气三十个交易日中 至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%，保留小 数点后两位，终末一位四舍五入），或本次刊行的可改动公司债券未转股余额不 足东说念主民币 3，000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途 或部分未转股的可改动公司债券。    当期应计利息的打算公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可改动公司债券持有东说念主办有的可改动公司债券票面总金额；    i：指可改动公司债券当年票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的施行日期天 数（算头不算尾）。    若在前述三十个交易日内发生过转股价钱养息的情形，则在养息前的交易日 按养息前的转股价钱和收盘价打算，在养息后的交易日按养息后的转股价钱和收 盘价打算。    （1）有条件回售要求    在本次刊行的可改动公司债券终末两个计息年度，如果公司股票在职何一语气 三十个交易日的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可改动公司债券持有东说念主有权 深圳市豪鹏科技股份有限公司                   召募说明书选录 将其持有的可改动公司债券沿途或部分按面值加受骗期应计利息的价钱回售给 公司（当期应计利息的打算方式参见第 12 条赎回要求的关系内容）。   若在上述交易日内发生过转股价钱因发生送红股、转增股本、增发新股（不 包括因本次刊行的可改动公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利 等情况而养息的情形，则在养息前的交易日按养息前的转股价钱和收盘价钱打算， 在养息后的交易日按养息后的转股价钱和收盘价钱打算。如果出现转股价钱向下 修正的情况，则上述“一语气三十个交易日”须从转股价钱养息之后的第一个交易 日起按照修正后的转股价钱从头打算。   在本次刊行的可改动公司债券的终末两个计息年度，可改动公司债券持有东说念主 在每年回售条件初次孤高后可按上述商定条件运用回售权一次，若在初次孤高回 售条件而可改动公司债券持有东说念主未在公司届时公告的回售申诉期内申诉并实施 回售的，该计息年度不可再运用回售权，可改动公司债券持有东说念主不可屡次运用部 分回售权。   （2）附加回售要求   若公司本次刊行的可改动公司债券召募资金投资技俩的实施情况与公司在 召募说明书中的承诺情况比拟出现要紧变化，且该变化被中国证监会认定为改变 召募资金用途的，可改动公司债券持有东说念主享有一次回售的权柄。可改动公司债券 持有东说念主有权将其持有的可改动公司债券沿途或部分按债券面值加受骗期应计利 息价钱回售给公司。持有东说念主在附加回售条件孤高后，不错在公司公告后的附加回 售申诉期内进行回售，该次附加回售申诉期内作假施回售的，不可再运用附加回 售权。   上述当期应计利息的打算公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可改动公司债券持有东说念主办有的将回售的可改动公司债券票 面总金额；   i：指可改动公司债券当年票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的施行日期天 深圳市豪鹏科技股份有限公司                         召募说明书选录 数（算头不算尾）。   因本次刊行的可改动公司债券转股而加多的本公司股票享有与原股票同等 的权益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的统统普通股鼓吹（含因可改动 公司债券转股形成的鼓吹）均参与当期股利分拨，享有同等权益。   （1）刊行方式   本次刊行的可转债向公司在股权登记日（2023 年 12 月 21 日，T-1 日）收市 后中国证券登记结算有限遭殃公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”） 登记在册的原鼓吹优先配售，原鼓吹优先配售后余额部分（含原鼓吹烧毁优先配 售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者刊行，认购金额不足   （2）刊行对象   ①向刊行东说念主原鼓吹优先配售：刊行公告公布的股权登记日（即 2023 年 12 月 21 日（T-1 日））收市后中国结算深圳分公司登记在册的刊行东说念主统统鼓吹。   ②网上刊行：中华东说念主民共和国境内持有中国结算深圳分公司证券账户的天然 东说念主、法东说念主、证券投资基金、恰当法律端正的其他投资者等（国度法律、法例拒接 者除外）。其中天然东说念主需根据《对于完善可改动公司债券投资者适当性料理关系 事项的见知》（深证上〔2023〕511 号）等端正已绽开向不特定对象刊行的可转 债交易权限。   ③本次刊行的保荐东说念主（主承销商）的自营账户不得参与网上申购。   原鼓吹可优先配售的豪鹏转债数目为其在股权登记日（2023 年 12 月 21 日， T-1 日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的持有刊行东说念主股份数目按每股配售 转债张数，每 1 张为一个申购单元，即每股配售 0.133667 张可转债。   原鼓吹的优先配售通过深交所交易系统进行，配售代码为“081283”，配售 深圳市豪鹏科技股份有限公司                          召募说明书选录 简称为“豪鹏配债”。原鼓吹可根据自己情况自行决定施行认购的可转债数目。 原鼓吹网上优先配售可转债认购数目不足 1 张部分按照《中国证券登记结算有限 遭殃公司深圳分公司证券刊行东说念主业务指南》（以下简称“中国结算深圳分公司证 券刊行东说念主业务指南”）执行，即所产生的不足 1 张的优先认购数目，按数目大小 排序，数目小的进位给数目大的参与优先认购的原鼓吹，以达到最小记账单元 1 张，轮回进行直至沿途配完。   刊行东说念主现存总股本 82，293，639 股，公司回购专户不存在库存股，可参与本次 刊行优先配售的股本为 82，293，639 股。按本次刊行优先配售比例打算，原鼓吹最 多可优先认购 10，999，943 张，约占本次刊行的可转债总额 11，000，000 张的 最终优先配售总额可能略有互异。   原鼓吹除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。原鼓吹参与 网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原鼓吹参与网上优先 配售后余额的网上申购部分无需缴付申购资金。   （1）可改动公司债券持有东说念主的权柄   ①按照召募说明书商定到期要求公司偿付本次可转债本金和利息；   ②在孤高转股条件时，不错采用将持有的本次可转债改动为公司股票，并于 转股的次日成为公司鼓吹；   ③在孤高赎回条件、回售条件时，要求公司执行赎回要求、回售要求；   ④依照法律、行政法例及公司轨则的端正转让、赠与或质押其所持有的可转 债；   ⑤根据法律、行政法例等关系端正及本法律解释（即公司《可改动公司债券持有 东说念主会议法律解释》，下同）的端正，出席或者托福代表出席债券持有东说念主会议并运用表 决权；   ⑥监督公司波及债券持有东说念主利益的谋划行动，当发生利益可能受到损伤的事 项时，有权依据法律法例、本法律解释及召募说明书的端正，通过债券持有东说念主会议决 深圳市豪鹏科技股份有限公司                   召募说明书选录 议运用或者授权债券受托料理东说念主代其运用债券持有东说念主的关系权柄；   ⑦监督债券受托料理东说念主的受托履责行动，并有权提议更换受托料理东说念主；   ⑧法律、行政法例及公司轨则所赋予的其看成公司债权东说念主的其他权柄。   （2）可改动公司债券持有东说念主的义务   ①苦守召募说明书的关系商定；   ②依其所认购的可转债数额交纳认购资金；   ③债券受托料理东说念主依本次可转债受托料理合同商定所从事的受托料理行动 的法律后果，由债券持有东说念主承担。债券受托料理东说念主莫得代理权、超越代理权或者 代理权休止后所从事的行动，未经债券持有东说念主会议决议追尊的，不对全体债券持 有东说念主发成效能，由债券受托料理东说念主自行承担后来果及遭殃；   ④苦守债券持有东说念主会议形成的灵验决议并受其不断；   ⑤不得从事任何有损公司、债券受托料理东说念主过甚他债券持有东说念主正当权益的活 动；   ⑥如债券受托料理东说念主根据本次可转债受托料理合同商定对公司启动诉讼、仲 裁、央求财产保全或其他法律步调的，债券持有东说念主应当承担关系用度（包括但不 限于诉讼费、讼师费、公证费、种种保证金、担保费，以及债券受托料理东说念主因按 债券持有东说念主要求采纳的关系行动所需的其他合理用度或支拨），不得要求债券受 托料理东说念主为其先行垫付；   ⑦除法律、法例端正及召募说明书商定之外，不得要求公司提前偿付可转债 的本金和利息；   ⑧法律、行政法例、公司轨则及召募说明书端正的应当由债券持有东说念主承担的 其他义务。   （3）可改动公司债券持有东说念主会议的召开情形   在本次刊行的可改动公司债券存续期内，发生下列情形之一的，应当召集债 券持有东说念主会议：   ①公司拟变更召募说明书的商定； 深圳市豪鹏科技股份有限公司                   召募说明书选录   ②公司拟修改债券持有东说念主会议法律解释；   ③公司拟变更债券受托料理东说念主或者受托料理合同的主要内容；   ④公司还是或者斟酌不可按期支付本息；   ⑤公司减资（因职工持股筹备、股权激发或公司为叹惋公司价值及鼓吹权益 所必需回购股份导致的减资除外）、合并、分立、被责令停产歇业、被暂扣或者 覆没许可证、被托管、闭幕、央求破产或者照章进入破产步调等；   ⑥保证东说念主（如有）、担保物（如有）或者其他偿债保障措施（如有）发生重 大变化且对债券持有东说念主利益有要紧不利影响；   ⑦公司、单独或者系数持有本次债券未偿还债券面值总额百分之十以上的债 券持有东说念主书面提议召开；   ⑧公司料理层不可正常履行职责，导致公司债务返璧材干濒临严重省略情味；   ⑨公司或者其控股鼓吹、施行欺压东说念主因无偿或者以深刻分歧理对价转让资产、 烧毁债权、对外提供大额担保等行动导致公司债务返璧材干濒临严重省略情味；   ⑩公司提议债务重组决策的；   ⑪召募说明书商定的其他应当召开债券持有东说念主会议情形；   ⑫发生其他对债券持有东说念主权益有要紧不利影响的事项；   ⑬发生根据法律、行政法例、中国证监会、深圳证券交易所及本法律解释的端正， 应当由债券持有东说念主会议审议并决定的其他事项。   （4）不错提议召开可改动公司债券持有东说念主会议的机构或东说念主士   ①公司董事会；   ②单独或系数持有本次债券未偿还债券面值总额百分之十以上的债券持有 东说念主；   ③债券受托料理东说念主；   ④法律、法例、中国证监会、深圳证券交易所端正的其他机构或东说念主士。 深圳市豪鹏科技股份有限公司                               召募说明书选录      本次向不特定对象刊行可改动公司债券拟召募资金总额不杰出 110，000.00 万元（含本数），扣除刊行用度后，召募资金拟用于以下技俩：                                              单元：万元 序号             技俩称呼        总投资金额         拟干与召募资金金额       广东豪鹏新能源研发分娩基地建筑技俩       （一期）                系数           233，691.77        110，000.00      本次刊行召募资金到位之后，如果施行召募资金净额少于上述技俩召募资金 拟干与总额，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式处治。      在本次刊行召募资金到位之前，如果公司根据运筹帷幄景况和发展运筹帷幄，对技俩 以自筹资金先行干与的，对先行干与部分，在本次刊行召募资金到位之后，对符 正当律法例及中国证监会关系要求的部分给以置换。      公司还是制定了召募资金料理关系轨制，本次刊行可改动公司债券的召募资 金存放于公司董事会指定的专项账户中，具体开户事宜将在刊行前由公司董事会 （或由董事会授权的东说念主士）详情。      中诚信外洋对本次刊行的可改动公司债券进行了信用评级，并出具了《深圳 市豪鹏科技股份有限公司向不特定对象刊行可改动公司债券信用评级陈说》 （CCXI-20230936D-01），评定公司主体信用等第为 AA-，评级斟酌为稳定；本 次刊行的可转债信用等第为 AA-。      公司本次刊行的可改动公司债券上市后，中诚信外洋将每年至少进行一次跟 踪评级。      本次向不特定对象刊行可改动公司债券决策的灵验期为 12 个月，自本次发 行可改动公司债券决策经公司鼓吹大会审议通过之日起打算。 （三）斟酌召募资金量（含刊行用度）及召募资金净额      本次向不特定对象刊行可改动公司债券拟召募资金总额不杰出 110，000.00 深圳市豪鹏科技股份有限公司                                  召募说明书选录 万元（含本数），扣除刊行用度后斟酌召募资金净额为 108，056.15 万元。 （四）承销方式及承销期     本次刊行由保荐机构（主承销商）接纳余额包销的方式承销。本次刊行的承 销期起止日为 2023 年 12 月 20 日至 2023 年 12 月 28 日。 （五）刊行用度                    技俩                     金额（万元） 承销及保荐用度                                            1，716.98 讼师用度                                                 75.47 审计及验资费                                               80.19 资信评级费                                                33.96 刊行手续费                                                 9.89 推介及媒体宣传费                                             27.36                    系数                              1，943.85 注：以上各项刊行用度可能会根据本次刊行的施行情况有所增减。 （六）证券上市的时期安排     本次刊行时期的主要日程与停、复牌安排如下（如遇不可抗力则顺延）：            日期                      刊行安排            停牌安排                          网上申购准备；网开拔演；原 A 股鼓吹优先配                          售股权登记日                          刊登刊行辅导性公告；原鼓吹优先配售认购                          日；网上、网下申购日                          刊登网上中签率过甚优先配售结果公告；进行                          网上申购摇号抽签                        主承销商根据资金到账情况详情最终配售结                        果和包销金额                        刊登刊行结果公告；解冻未中签的网上申购资                        金 注：上述日期为交易日。如关系监管部门要求对上述日程安排进行养息或遇要紧突发事件影 响刊行，公司将与保荐机构（主承销商）协商后修改刊行日程并实时公告。本次可转债刊行 承销时期公司股票正常交易，不进行停牌。 （七）本次刊行证券的上市畅达，包括种种投资者持有期的戒指或承诺     本次刊行结尾后，公司将尽快央求本次向不特定对象刊行的可改动公司债券 深圳市豪鹏科技股份有限公司                 召募说明书选录 在深圳证券交易所上市，具体上市时期公司将另行公告。本次刊行的证券不设持 有期戒指。 （八）本次可转债的受托料理东说念主   公司聘任世纪证券看成本期债券的受托料理东说念主，并得意接纳世纪证券的监督。 在本期可转债存续期内，世纪证券应当勤勉尽职，根据关系法律、法例和法律解释、 召募说明书及《受托料理合同》的端正，运用权柄和履行义务。凡通过认购、交 易、受让、袭取、承继或其他正当方式取得并持有本期可转债的投资者，均视同 自愿接纳世纪证券担任本期可转债的受托料理东说念主，得意《受托料理合同》中对于 公司、受托料理东说念主、可转债持有东说念主权柄义务的关系商定。经可转债持有东说念主会议决 议更换受托料理东说念主时，亦视同可转债持有东说念主自愿接纳继任者看成本期可转债的受 托料理东说念主。 （九）背信遭殃及争议处治机制   根据《受托料理合同》，本次债券项下的背信事件如下：   （1）公司未能按照召募说明书或其他关系商定，按期足额偿还本次债券的 本金（包括但不限于分期偿还、债券回售、债券赎回、债券置换、债券购回、到 期兑付等，下同）或应计利息（合称还本付息），但增信机构或其他主体已代为 履行偿付义务的除外。   （2）公司触发召募说明书中谋划商定，导致公司应提前还本付息而未足额 偿付的，但增信机构或其他主体已代为履行偿付义务的除外。   （3）本次债券未到期，但有充分凭据评释公司不可按期足额支付债券本金 或利息，经法院判决或仲裁机构仲裁，公司应提前偿还债券本息且未按期足额偿 付的。   （4）公司违背召募说明书对于交叉保护的商定且未按持有东说念主要求落实负面 救济措施的。   （5）公司违背召募说明书资产给付义务外的其他承诺事项且未按持有东说念主要 求落实负面救济措施的。 深圳市豪鹏科技股份有限公司                       召募说明书选录   （6）公司被法院裁定受理破产央求的。   上述背信事件发生时，公司应当承担相应的背信遭殃，包括但不限于按照募 集说明书的商定向可转债持有东说念主实时、足额支付本金及利息以及逗留支付本金及 利息产生的罚息、背信金等，并就可转债受托料理东说念主因公司背信事件承担关系责 任形成的损失给以抵偿。   《受托料理合同》适用于中国法律并依其解释。合同项下所产生的或与合同 谋划的任何争议，首先应在争议各方之间协商处治。如果当事东说念主协商不可处治， 任何一方有权将争议提交受托料理东说念主住所地有统领权的东说念主民法院拿告状讼处治。   就《受托料理合同》某一要求产生争议和纠纷并进行诉讼，不影响合同其他 要求的效能与连接履行。当产生任何争议及任何争议正按前条商定进行处治时， 除争议事项外，各方有权连接运用合同项下的其他权柄，并应履行合同项下的其 他义务。 （十）转股价钱不得朝上修正   根据《可改动公司债券料理办法》，本次刊行的可转债的转股价钱不得朝上 修正。 三、本次刊行的关系机构 （一）刊行东说念主 称呼：        深圳市豪鹏科技股份有限公司 法定代表东说念主：     潘党育 承办东说念主：       陈萍 注册地址：      深圳市龙岗区平湖街说念新厦大路 68 号第一栋 谋划电话：      0755-89686543 传真：        0755-89686236 （二）保荐机构（主承销商） 称呼：         世纪证券有限遭殃公司 深圳市豪鹏科技股份有限公司                               召募说明书选录 称呼：         世纪证券有限遭殃公司 法定代表东说念主：      李剑峰             深圳市前海深港合作区南山街说念梦海大路 5073 号民生互联网大厦 C 注册地址：             座 1401-1408、1501-1508、1601-1606、1701-1705 保荐代表东说念主：      杨露、夏曾萌 技俩协办东说念主：      范一超 其他技俩组成员：    孔若曦、陈果 谋划电话：       0755-83199599 传真：         0755-83195023 （三）讼师事务所 称呼：        北京国枫讼师事务所 负责东说念主：       张利国 住所：        北京市东城区开国门内大街 26 号新闻大厦 7-8 层 承办讼师：      黄晓静、颜一然 谋划电话：      010-88004488、010-66090088 传真：        010-66090016 （四）管帐师事务所 称呼：        信永中庸管帐师事务所（特殊普通合资） 负责东说念主：       谭小青 住所：        北京市东城区向阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 承办注册管帐师：   王建新、王植玲 谋划电话：      010-65542288 传真：        010-65547190 （五）央求上市的证券交易所 称呼：        深圳证券交易所 办公地址：      深圳市福田区深南大路 2012 号 谋划电话：      0755-88668888 传真：        0755-88666149 （六）收款银行 开户银行：      中国工商银行股份有限公司前海分行 户名：        世纪证券有限遭殃公司 深圳市豪鹏科技股份有限公司                            召募说明书选录 账号：        4000092219100849265 （七）资信评级机构 称呼：        中诚信外洋信用评级有限遭殃公司 负责东说念主：       闫衍 住所：        北京市东城区南竹杆巷子 2 号 1 幢 60101 署名评级东说念主员：    贾晓奇、杨雨茜、王齐 谋划电话：      010-66428877 传真：        021-66426100 （八）股份登记机构 称呼：        中国证券登记结算有限遭殃公司深圳分公司 住所：        广东省深圳市福田区深南大路 2012 号深圳证券交易所广场 22-28 楼 谋划电话：      0755-21899999 传真：        0755-21899000 四、刊行东说念主与本次刊行关系机构的关系   欺压本召募说明书选录签署日，公司与本次刊行谋划的中介机构过甚负责东说念主、 高档料理东说念主员及承办东说念主员之间不存在职何径直或蜿蜒的股权关系或其他权益关 系。 深圳市豪鹏科技股份有限公司                                              召募说明书选录                    第三节   刊行东说念主基本情况 一、刊行东说念主股本结构及前十名鼓吹持股概况 （一）公司股本结构      欺压 2023 年 9 月 30 日，公司总股本为 81，860，639 股，股本结构如下：               类别                股份数目（股）                    持股比例 一、有限售条件股份                                52，116，099            63.66% 其中：境内法东说念主办股                                21，547，080            26.32%      境内天然东说念主办股                             24，223，437            29.59% 其中：境外法东说念主办股                                    6，293，820          7.69%      境外天然东说念主办股                                   51，762           0.06% 二、无穷售条件股份                                29，744，540            36.34% 三、股份总额                                   81，860，639          100.00% （二）公司前十大鼓吹持股情况      根据中国证券登记结算有限遭殃公司提供的公司鼓吹名册，欺压 2023 年 9 月 30 日，刊行东说念主前十名鼓吹持股情况如下：                                                              单元：股 序号          鼓吹称呼      鼓吹性质      持股数目           持股比例        限售股份数目 深圳市豪鹏科技股份有限公司                                        召募说明书选录 序号       鼓吹称呼       鼓吹性质       持股数目         持股比例     限售股份数目       北京厚土恒生成本料理       有限公司－共青城厚土       投良友理合资企业（有限       合资）       深圳市惠友豪创科技投    境内非国有       资合资企业（有限合资）    法东说念主       深圳市豪鹏外洋控股有    境内非国有       限公司            法东说念主       珠海安豪科技合资企业    境内非国有       （有限合资）         法东说念主                     境内非国有                      法东说念主             系数                 45，577，620   55.68%    37，243，560 二、控股鼓吹和施行欺压东说念主基本情况 （一）欺压关系      欺压本召募说明书选录签署日，公司与控股鼓吹、施行欺压东说念主之间欺压关系 如下： （二）控股鼓吹及施行欺压东说念主概况      欺压本召募说明书选录签署日，潘党育先生径直持有公司 17，329，860 股股票， 通过其个东说念主 100%持股的豪鹏控股蜿蜒持有公司 2，860，140 股股票，同期通过担任 珠海安豪的执行事务合资东说念主的托福代表施行独揽公司 2，400，000 股股票表决权， 系数可施行独揽公司 27.45%的表决权，为公司的控股鼓吹、施行欺压东说念主。 深圳市豪鹏科技股份有限公司                                   召募说明书选录   潘党育先生的基本情况如下：   潘党育先生，中国国籍，无长期境外居留权，生于 1968 年，中南大学冶金 机械专科本科学历，并就读料理系工业外贸班。1991 年 7 月至 1994 年 12 月担 任广州铝材厂有限公司业务主管；1995 年 2 月至 1997 年 10 月担任广州市黄埔 铝厂副总司理；1997 年 11 月至 2000 年 1 月担任佛山市实达科技有限公司副总 司理；2002 年 10 月于今担任公司董事长、总司理；2007 年 11 月至 2023 年 11 月历任好意思国豪鹏首席执行官、董事长/执行董事、董事；2022 年 2 月于今担任曙 鹏科技总司理。除公司职务外，潘党育先生曾被选举为深圳市第六届东说念主大代表（科 技组成员）；荣获“第十届中国电板行业风浪东说念主物”、广东省电板行业协会 2022 年度“风浪东说念主物”称号；现任中国化学与物理电源行业协会副理事长、中关村新 型电板时刻创新定约副理事长。 （三）控股鼓吹及施行欺压东说念主对外投资的其他企业   欺压本召募说明书选录签署日，除公司及公司欺压的子公司外，潘党育先生 对其他企业的投资情况如下表所示： 企业称呼       成速即间               主营业务       注册成本       持股比例 豪鹏控股   2020 年 1 月 19 日    无施行业务，为持股平台    1，000 万元   100.00%                           为公司职工持股平台，无实 珠海安豪   2020 年 10 月 22 日   际业务、执行事务合资东说念主为   1，000 万元    0.10%                           豪鹏控股 （四）控股鼓吹和施行欺压东说念主最近三年的变化情况   陈说期内，公司的控股鼓吹、施行欺压东说念主一直为潘党育先生，未发生变化。 （五）控股鼓吹和施行欺压东说念主所持股份的权柄戒指及权属纠纷   欺压本召募说明书选录签署日，公司控股鼓吹、施行欺压东说念主潘党育径直或间 接持有的公司股份不存在质押、冻结或其他有争议的情况。          深圳市豪鹏科技股份有限公司                                召募说明书选录          三、公司、控股鼓吹、施行欺压东说念主、董事、监事、高档料理东说念主员和其          他中枢东说念主员最近三年作出的要紧承诺及履行情况          （一）陈说期内过往承诺履行情况               最近三年，刊行东说念主、控股鼓吹、施行欺压东说念主以及刊行东说念主董事、监事、高档管          理东说念主员、其他中枢东说念主员所作出的关系承诺内容及履行情况如下：               承诺                                           承诺        承诺        履行 事由    承诺方                          承诺内容               类型                                           时期        期限        情况                    径直和蜿蜒持有的首发前股份，也不得提议由刊行东说念主回购该部分股份。2、刊行                    东说念主股票上市后六个月内，如刊行东说念主股票价钱一语气二十个交易日的收盘价均低于                    本次刊行的刊行价，或者上市后六个月期末收盘价低于本次刊行的刊行价（若                    刊行东说念主股票有派息、送股、成本公积金转增股本等除权、除息事项的，刊行价                    格将相应进行除权、除息养息），本东说念主办有刊行东说念主股票的锁如期限在原有锁定                    期限基础上自动延长六个月。3、本东说念主所持股票锁如期届满后二十四个月内减持                    刊行东说念主股票的，减持价钱不低于本次刊行的刊行价。时期如有派息、送股、资                    本公积金转增股本等除权、除息事项的，上述价钱相应养息。4、锁如期满后，                    本东说念主承诺减持刊行东说念主股份的方式应恰当关系法律、法例、规章的端正，包括但       控 股 股                    不限于交易所鸠集竞价交易方式、大批交易方式、合同转让方式等。如存在中               自公     司       东、施行 首 次           股份   国证券监督料理委员会、深圳证券交易所明确端正不得减持情形的，本东说念主将切               股票     上   正常       欺压东说念主、                                                 2022-9 公 开           锁定   实履行关系遭殃，不得减持所持刊行东说念主股份。5、锁如期满后，在本东说念主任职时期              市之     日   履行       董事长、                                                 -5 刊行            承诺   每年转让的股份不杰出本东说念主径直或蜿蜒持有的刊行东说念主股份总额的 25%。6、如本            起 36   个   中       总司理潘                    东说念主在职期届满前下野，在本东说念主就任时详情的任期内和任期届满后 6 个月内，遵             月内       党育                    守下列戒指性端正：（1）每年转让的股份不杰出本东说念主所径直或蜿蜒持有刊行东说念主                    股份总额的 25%；（2）下野后半年内，不转让本东说念主所径直或蜿蜒持有的刊行东说念主                    股份；（3）法律、行政法例、部门规章、范例性文献以及深圳证券交易所业务                    法律解释对董监高股份转让的其他端正。7、本东说念主如违背前述持股承诺进行减持的，                    则减持股票所得收益归刊行东说念主统统。未向刊行东说念主足额交纳减持收益之前，刊行                    东说念主有权暂扣本东说念主应得的现款分成，同期本东说念主不得转让径直及蜿蜒持有的刊行东说念主                    股份，直至本东说念主将因违背承诺所产生的收益足额托付刊行东说念主为止。8、在本东说念主办                    股时期，若股份锁定和减持的法律、法例、范例性文献、政策及证券监管机构                    的要求发生变化，则本东说念主甘心自动适用变更后的法律、法例、范例性文献、政                    策及证券监管机构的要求。          深圳市豪鹏科技股份有限公司                               召募说明书选录               承诺                                           承诺       承诺          履行 事由    承诺方                          承诺内容               类型                                           时期       期限          情况                    业务，未投资任何运筹帷幄与豪鹏科技一样或类似业务的公司、分公司、个东说念主独资                    企业、合资企业、个体工商户或其他运筹帷幄实体（以下合称“运筹帷幄实体”），未                    有其他可能与豪鹏科技组成同行竞争的情形。2、本东说念主保证，除豪鹏科技过甚控                    制的企业之外，本东说念主及本东说念主径直或蜿蜒投资的运筹帷幄实体刻下及将来均不开展与                    公司一样或类似的业务，刻下及将来均不新设或收购运筹帷幄与公司一样或类似业                    务的运筹帷幄实体，刻下及将来均不在中国境内或境外成立、运筹帷幄、发展或协助成                    立、运筹帷幄、发展任何与豪鹏科技业务可能存在竞争的业务、技俩或其他任何活                    动，以幸免对豪鹏科技的分娩运筹帷幄组成新的、可能的径直或蜿蜒的业务竞争。3、                    若豪鹏科技变更运筹帷幄范围，本东说念主保证本东说念主及本东说念主径直或蜿蜒投资的运筹帷幄实体将                    采纳如下措施确保不与豪鹏科技产生同行竞争：（1）罢手分娩组成竞争或可能                    组成竞争的产品；（2）罢手运筹帷幄组成竞争或可能组成竞争的业务；（3）将相               幸免       公司控股         竞争的业务纳入到豪鹏科技或其控股子公司运筹帷幄；（4）将相竞争的业务转让给 首 次           同行                                                                正常       鼓吹和实         无关联的第三方；（5）其他有益于叹惋公司权益的方式。4、本东说念主保证，除豪     2021-3   历久有 公 开           竞争                                                                履行       际欺压东说念主         鹏科技过甚欺压的企业之外，若本东说念主或者本东说念主径直或蜿蜒投资的运筹帷幄实体将来      -23      效 刊行            的承                                                                中       潘党育          取得运筹帷幄豪鹏科技过甚欺压的企业一样或类似业务的贸易契机，本东说念主或者本东说念主               诺                    径直或蜿蜒投资的运筹帷幄实体将无偿将该贸易契机转让给豪鹏科技过甚控股子公                    司。5、本东说念主证据本承诺函旨在保障豪鹏科技全体鼓吹之正当权益而作出。6、                    本东说念主证据本承诺函所载的每一项承诺均为可沉静执行之承诺，任何一项承诺若                    被视为无效或休止将不影响其他各项承诺的灵验性。7、如违背上述任何一项承                    诺，本东说念主甘心承担由此给公司过甚鼓吹形成的径直或蜿蜒经济损失、索赔遭殃                    及与此关系的用度支拨。8、本承诺函自本东说念主签署之日起成效。本承诺函所载上                    述各项承诺在本东说念主看成豪鹏科技鼓吹、施行欺压东说念主时期及自本东说念主不看成豪鹏科                    技鼓吹、施行欺压东说念主之日起三年内持续灵验，且不可变更或取销。9、如违背上                    述承诺，本东说念主将在公司鼓吹大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具                    体原因并向公司鼓吹和社会公众投资者说念歉，并在违背上述承诺发生之日起 5                    个职责日内，罢手在公司处领取薪酬及鼓吹分成，同期持有的公司股份将不得                    转让，直至按上述承诺采纳相应的措施并实施罢了时为止。                    （一）启动稳定公司股价措施的条件                    自公司股票上市之日起三年内，出现公司股票一语气 20 个交易日的收盘价（如果                    因公司派发现款红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，                    须按照深圳证券交易所的谋划端正作相应养息，下同）均低于公司最近一期经                    审计的每股净资产（每股净资产=最近一期经审计的包摄于母公司鼓吹的净资产                    ÷公司股份总额，下同）时，非因不可抗力因素所致，为叹惋巨大鼓吹利益，                    增强投资者信心，叹惋公司股价稳定，公司将启动稳定公司股价的预案。当公                    司需要采纳股价稳定措施时，不错视公司施行情况、股票市集情况，实施如下                    股价稳定措施：1、公司回购公司股票；2、施行欺压东说念主增持公司股票；3、非独                    立董事、高档料理东说念主员（含公司上市后三年内，新聘任的在公司领取薪酬的非                    沉静董事、高档料理东说念主员）增持公司股票。       公司过甚    上市   （二）稳定股价的承诺       控 股 股   后三   1、公司的承诺本公司将骁勇保持公司股价的稳定，公司股票上市后三年内，如              自   公   司 首 次   东、施行    年内   果公司股票收盘价一语气 20 个交易日低于最近一期经审计的每股净资产，本公司            股   票   上   正常 公 开   欺压东说念主、    稳定   将根据公司鼓吹大会审议通过的《对于公司股票上市后三年内稳定公司股价的               市   之   日   履行                                                            -3 刊行    董事、高    股价   预案》中的关系端正，履行回购股票过甚他义务。如本公司未履行上述承诺，               起   三   年   中       级料理东说念主    的承   将按照鼓吹大会审议通过的《对于公司股票上市后三年内稳定公司股价的预案》              内       员       诺    中商定的措施给以不断。2、控股鼓吹、施行欺压东说念主潘党育的承诺本东说念主将骁勇保                    持公司股价的稳定，刊行东说念主股票上市后三年内，如果股票收盘价一语气 20 个交易                    日低于最近一期经审计的每股净资产，本东说念主将根据刊行东说念主鼓吹大会审议通过的                    《对于公司股票上市后三年内稳定公司股价的预案》中的关系端正，履行增持                    股票过甚他义务。如本东说念主未履行上述承诺，将按照鼓吹大会审议通过的《对于                    公司股票上市后三年内稳定公司股价的预案》中商定的措施给以不断。3、公司                    全体非沉静董事、高档料理东说念主员承诺本东说念主将骁勇保持公司股价的稳定，公司股                    票上市后三年内，如果公司股票收盘价一语气 20 个交易日低于最近一期经审计的                    每股净资产，本东说念主将根据公司鼓吹大会审议通过的《对于公司股票上市后三年                    内稳定公司股价的预案》中的关系端正，履行增持股票过甚他义务。如本东说念主未                    履行上述承诺，将按照鼓吹大会审议通过的《对于公司股票上市后三年内稳定                    公司股价的预案》中商定的措施给以不断。          深圳市豪鹏科技股份有限公司                               召募说明书选录               承诺                                           承诺       承诺    履行 事由    承诺方                          承诺内容               类型                                           时期       期限    情况                    （一）刊行东说念主对于招股说明书不存在舛讹纪录、误导性述说或要紧遗漏的承诺                    股说明书有舛讹纪录、误导性述说或者要紧遗漏，致使投资者在证券刊行和交                    易中碰到损失的，公司将根据中国证监会或东说念主民法院等有权部门的最终处理决                    定或成效判决，照章抵偿投资者损失。3、如本公司招股说明书有舛讹纪录、误                    导性述说或者要紧遗漏，对判断本公司是否恰当法律端正的刊行条件组成要紧、                    本体影响的，本公司将照章回购初次公开刊行的沿途新股。本公司将在中国证             对于     监会或东说念主民法院等有权部门作出刊行东说念主存在上述事实的最终认定或成效判决的             招股     当日进行公告，并在五个交易日内根据关系法律、法例及公司轨则的端正召开             说明     董事会并发出召开临时鼓吹大会见知，在召开临时鼓吹大会并经关系主管部门             书不     批准/核准/备案后启动股份回购措施；本公司承诺按市集价钱（且不低于刊行价）             存在     进行回购。公司上市后发生除权除息事项的，上述回购价钱和回购股份数目应       公司、实             舛讹     作相应养息。       际 控 制 首 次         记      （二）施行欺压东说念主对于招股说明书不存在舛讹纪录、误导性述说或要紧遗漏的                     正常       东说念主、董事、                                                2021-4   历久有 公 开         载、     承诺                                                     履行       监事及高                                                 -3       效 刊行          误导     1、招股说明书不存在舛讹纪录、误导性述说或者要紧遗漏。2、如招股说明书                    中       级料理东说念主             性陈     有舛讹纪录、误导性述说或者要紧遗漏，致使投资者在证券交易中碰到损失的，       员             述或     且本东说念主对此负有法律遭殃的，本东说念主将照章抵偿投资者损失。本东说念主将在证券监管             要紧     部门或司法机关照章对上述事实作出最终认定或成效判决后，按照投资者径直             遗漏     碰到的可测算的经济损失或证券监管部门或司法机关认定的金额，在证券监管             的承     部门或司法机关要求的期限内抵偿投资者损失。             诺      （三）董事、监事及高档料理东说念主员对于招股说明书不存在舛讹纪录、误导性陈                    述或要紧遗漏的承诺                    有舛讹纪录、误导性述说或者要紧遗漏，致使投资者在证券交易中碰到损失的，                    且本东说念主对此负有法律遭殃的，本东说念主将照章抵偿投资者损失。本东说念主将在证券监管                    部门或司法机关照章对上述事实作出最终认定或成效判决后，按照投资者径直                    碰到的可测算的经济损失或证券监管部门或司法机关认定的金额，在证券监管                    部门或司法机关要求的期限内抵偿投资者损失。                    （1）不无偿或以不公说念条件向其他单元或者个东说念主输送利益，也不接纳其他方式                    损伤公司利益；（2）对个东说念主的职务破钞行动进行不断；（3）不动用公司资产                    从事与履行职责无关的投资、破钞步履；（4）由董事会或薪酬与视察委员会制                    定的薪酬轨制与公司填补酬报措施的执行情况相挂钩；（5）若公司后续推出股               对于       控 股 股        权激发政策，则拟公布的公司股权激发的行权条件与公司填补酬报措施的执行               填补       东、施行         情况相挂钩；（6）切实履行公司制定的谋划填补酬报措施以及本承诺，若违背 首 次           被摊                                                          正常       欺压东说念主、         该等承诺并给公司或者投资者形成损失的，本东说念主甘心照章承担对公司、投资者      2021-4   历久有 公 开           薄即                                                          履行       董事、高         的补偿遭殃；（7）自本承诺出具之日至公司完成本次刊行上市前，若中国证监     -3       效 刊行            期回                                                          中       级料理东说念主         会就波及填补酬报的措施及承诺发布新的监管端正，且本东说念主已出具的承诺不可               报的       员            孤高中国证监会的关系端正时，本东说念主将实时按照中国证监会的最新端正出具补               承诺                    充承诺。                    除上述内容外，施行欺压东说念主对于填补被摊薄即期酬报的承诺还包括以下内容：                    在职何情况下，本东说念主均不会滥用控股鼓吹、施行欺压东说念主地位，不会越权阻拦公                    司运筹帷幄料理步履，不会侵占公司利益。            深圳市豪鹏科技股份有限公司                              召募说明书选录               承诺                                           承诺       承诺          履行 事由    承诺方                          承诺内容               类型                                           时期       期限          情况                    轨制，并根据谋划法律法例和证券交易所法律解释（豪鹏科技上市后适用）等谋划                    端正履行信息知道义务和办理谋划报批步调，保证欠亨过关联交易损伤豪鹏科                    技过甚鼓吹的正当权益。2、本东说念主将尽量减少和范例与豪鹏科技的关联交易。对                    于无法幸免或者有合理原因而与豪鹏科技发生的关联交易，本东说念主承诺将按照公                    平、公允和等价有偿的原则进行，并照章缔结合同，履行正当步调。3、本东说念主承                    诺必要时聘任中介机构对关联交易进行评估、参议，提高关联交易公允程度及       控股鼓吹    减少                    透明度。4、豪鹏科技沉静董事如觉得豪鹏科技与本东说念主之间的关联交易损伤了豪       及施行控    和规 首 次                鹏科技或豪鹏科技鼓吹的利益，可聘任沉静的具有证券从业经验的中介机构对                           正常       制东说念主、董    范关                                       2021-4       历久有 公 开                关联交易进行审计或评估。如果审计或评估的结果标明前述关联交易确乎损伤                           履行       事、监事    联交                                       -3           效 刊行                 了豪鹏科技或豪鹏科技鼓吹的利益，本东说念主甘心就前述关联交易对豪鹏科技或豪                           中       及高档管    易的                    鹏科技鼓吹所形成的损失照章承担抵偿遭殃。5、本东说念主证据本承诺函旨在保障豪       理东说念主员     承诺                    鹏科技全体鼓吹之权益而作出。6、本东说念主证据本承诺函所载的每一项承诺均为可                    沉静执行之承诺，任何一项承诺若被视为无效或休止将不影响其他各项承诺的                    灵验性。7、如违背上述任何一项承诺，本东说念主甘心承担由此给公司过甚鼓吹形成                    的径直或蜿蜒经济损失、索赔遭殃及与此关系的用度支拨。8、本承诺函自本东说念主                    签署之日起成效。本承诺函所载上述各项承诺在本东说念主看成董事、监事、高档管                    理东说念主员时期及自本东说念主不看成董事、监事、高档料理东说念主员之日起一年内持续灵验，                    且不可变更或取销。               对于               诓骗       公司、公               刊行   （1）保证本公司本次公开刊行股票并上市不存在职何诓骗刊行的情形。（2） 首 次   司控股股                                                                      正常               上市   如本公司不恰当刊行上市条件，以乱来技能骗取刊行注册并还是刊行上市的，      2021-4   历久有 公 开   东、施行                                                                      履行               的股   本公司将在中国证监会等有权部门证据后五个职责日内启动股份购回步调，购      -3       效 刊行    欺压东说念主潘                                                                      中               份购   回本公司本次公开刊行的沿途新股。       党育               回承               诺                    本公司在本次刊行上市后，将严格按照本次刊行上市后适用的公司轨则，以及               利润                                                    自   公   司                    本次刊行上市招股说明书、本公司上市后三年鼓吹分成酬报运筹帷幄中知道的利润 首 次           分拨                                                    股   票   上   正常                    分拨政策执行，充分叹惋鼓吹利益。如违背上述承诺，本公司将依照中国证监      2021-4 公 开   公司      政策                                                    市   之   日   履行                    会、深圳证券交易所的关系端正承担相应遭殃。上述承诺为本公司委果道理表      -3 刊行            的承                                                    起   三   年   中                    示，本公司自愿接纳监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违背上述承诺               诺                                                     内                    本公司将照章承担相应遭殃。               对于                    不存在股权代持、寄托持股等情形，不存在股权争议或潜在纠纷等情形。3、本               鼓吹                    公司不存在法律法例端正拒接持股的主体径直或蜿蜒持有刊行东说念主股份的情形。 首 次           信息                                                                正常 公 开   公司      知道                                                                履行                    外洋成本有限公司持有刊行东说念主本次刊行前 6.33%的股份。除此之外，本次刊行   -3       效 刊行            的相                                                                中                    的中介机构或其负责东说念主、高档料理东说念主员、承办东说念主员不存在径直或蜿蜒持有刊行               关承                    东说念主股份情形。5、本公司不存在以本公司股权进行不妥利益输送情形。6、若本               诺                    公司违背上述承诺，将承担由此产生的一切法律后果。                    刊行东说念主、控股鼓吹、施行欺压东说念主潘党育和全体董事、监事及高档料理东说念主员承诺：                    （1）本公司/本东说念主保证将严格履行本公司初次公开刊行股票并上市招股说明书披                    露的承诺事项，并承诺严格苦守下列不断措施：①如果本公司/本东说念主未履行本招                    股说明书中知道的关系承诺事项，本公司/本东说念主将在鼓吹大会及中国证监会指定       公司、控    对于                    报刊上公开说明未履行承诺的具体原因以及未履行承诺时的援救及改正情况并       股鼓吹、    未履                    向鼓吹和社会公众投资者说念歉；②如果因本公司/本东说念主未履行关系承诺事项，致       施行欺压    行承 首 次                使投资者在证券交易中碰到损失的，本公司/本东说念主将照章向投资者抵偿关系损失；                         正常       东说念主 潘 党   诺的                                           2021-4   历久有 公 开                ③本公司/本东说念主将对出现该等未履行承诺行动负有个东说念主遭殃的董事、监事、高档                          履行       育、全体    不断                                           -3       效 刊行                 料理东说念主员采纳调减或停发薪酬或津贴等措施（如该等东说念主员在本公司领薪）。（2）                         中       董事、监    措施                    如因关系法律法例、政策变化、天然灾害过甚他不可抗力等本公司/本东说念主无法控       事和高档    的承                    制的客不雅原因导致本公司/本东说念主承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，       料理东说念主员    诺                    本公司/本东说念主将采纳以下措施：①实时、充分知道本公司/本东说念主承诺未能履行、无                    法履行或无法按期履行的具体原因；②向本公司的投资者提议补充承诺或替代                    承诺（关系承诺需按法律、法例、公司轨则的端正履行关系审批步调），以尽                    可能保护投资者的权益。            深圳市豪鹏科技股份有限公司                             召募说明书选录                 承诺                                        承诺         承诺     履行 事由    承诺方                           承诺内容                 类型                                        时期         期限     情况                                                                    戒指性 股 权                  不为激发对象依本激发筹备获取谋划戒指性股票提供贷款以过甚他任何形式的                     正常                 其他                                        2022-1   股票激 激 励   公司             财务资助，包括为其贷款提供担保；本激发筹备关系信息知道文献不存在舛讹                     履行                 承诺                                        2-22     励筹备 承诺                   纪录、误导性述说或者要紧遗漏。                                        中                                                                    实施期                                                                    间                欺压本召募说明书选录签署日，公司及控股鼓吹、施行欺压东说念主以及公司董事、            监事、高档料理东说念主员、其他中枢东说念主员不存在未履行向投资者作出的公开承诺的情            形。            （二）本次可转债刊行关系承诺            承诺                公司控股鼓吹、施行欺压东说念主对公司本次刊行摊薄即期酬报采纳填补措施事宜            作出以下承诺：                “1、本东说念主将不会越权阻拦公司的运筹帷幄料理步履，不侵占公司利益；            交易所等监管部门作出对于填补酬报措施过甚承诺的其他新的监管端正，且上述            承诺不可孤高监管部门的该等端正时，本东说念主承诺届时将按照监管部门的最新端正            出具补充承诺；            何谋划填补酬报措施的承诺，若本东说念主违背该等承诺并给公司或者投资者形成损失            的，本东说念主甘心照章承担对公司或者投资者的补偿遭殃。                若本东说念主违背上述承诺或拒不履行上述承诺，本东说念主得意中国证监会、深圳证券            交易所等监管部门按照其制定或发布的谋划端正、法律解释，对本东说念主作出关系处罚或            采纳关系监管措施。”            诺                公司全体董事、高档料理东说念主员对公司本次刊行摊薄即期酬报采纳填补措施事            宜作出以下承诺： 深圳市豪鹏科技股份有限公司                  召募说明书选录   “1、本东说念主承诺不无偿或以不公说念条件向其他单元或者个东说念主输送利益，也不 接纳其他方式损伤公司利益； 报措施的执行情况相挂钩； 行权条件与公司填补酬报措施的执行情况相挂钩。   看成填补酬报措施关系遭殃主体之一，本东说念主若违背上述承诺或拒不履行上述 承诺，本东说念主得意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或 发布的谋划端正、法律解释，对本东说念主作出关系处罚或采纳关系料理措施，并甘心承担 相应的法律遭殃。” 认购情况   （1）拟根据市集情况决定是否参与本次刊行认购的东说念主员   公司持股 5%以上鼓吹及关系鼓吹、全体非沉静董事、监事、高档料理东说念主员 就本次刊行出具的承诺函，关系主体将根据市集情况决定是否参与本次刊行认购， 具体内容如下：   “①本东说念主/本公司将根据按照《证券法》《可改动公司债券料理办法》等相 关端正及豪鹏科技本次可改动公司债券刊行时的市集情况决定是否参与认购，并 将严格履行相应信息知道义务。   ②若豪鹏科技启动本次可转债刊行之日与本东说念主及良伴、父母、子女/本公司 终末一次减持公司股票日时期隔动怒六个月（含）的，本东说念主及良伴、父母、子女 /本公司将不参与豪鹏科技本次可改动公司债券的刊行认购。   ③若本东说念主及良伴、父母、子女/本公司参与豪鹏科技本次可转债的刊行认购， 自本东说念主及良伴、父母、子女/本公司完成本次可转债认购之日起六个月内，不以 深圳市豪鹏科技股份有限公司                 召募说明书选录 任何方式减持本东说念主及良伴、父母、子女/本公司所持有的豪鹏科技股票或已刊行 的可转债。   ④本东说念主/本公司将严格苦守《证券法》对于买卖上市公司股票的关系端正， 欠亨过任何方式（包括鸠集竞价交易、大批交易或合同转让等方式）进行违背《证 券法》第四十四条文定买卖公司股票或可转债的行动，作假施或变相实施短线交 易等犯症结动。   ⑤若本东说念主及良伴、父母、子女/本公司违背上述承诺减持公司股票、可转债 的，本东说念主及良伴、父母、子女/本公司因减持公司股票、可转债的所得收益沿途 归公司统统，并照章承担由此产生的法律遭殃。   ⑥本东说念主/本公司将严格苦守中国证监会、深交所对于短线交易的关系端正。”   （2）不参与本次刊行认购的东说念主员   根据公司全体沉静董事就本次刊行出具的承诺函，公司全体沉静董事承诺不 参与本次刊行认购，具体内容如下：   “①本东说念主及本东说念主良伴、父母、子女不存在参与认购公司本次向不特定对象发 行可改动公司债券的筹备或安排，亦不会寄托其他主体参与认购公司本次向不特 定对象刊行可改动公司债券。   ②本东说念主保证本东说念主之良伴、父母、子女自愿作出上述承诺，并自愿接纳本承诺 函的不断，严格苦守短线交易的关系端正。   ③若本东说念主及本东说念主良伴、父母、子女违背上述承诺，将照章承担由此产生的法 律遭殃。” 深圳市豪鹏科技股份有限公司                                                         召募说明书选录              第四节   财务管帐信息与料理层分析   本节财务管帐数据反应了公司陈说期内的财务景况、运筹帷幄后果及现款流量情 况。本节所援用的财务管帐数据，非经特等说明，引自经信永中庸管帐师事务所 （特殊普通合资）审计的公司 2020-2022 年度财务陈说和公司知道的未经审计的   公司提醒投资者，本节只提供从上述财务陈说中摘录的部分信息，若欲对公 司的财务景况、运筹帷幄后果过甚管帐政策进行更详备的了解，应精采阅读本召募说 明书选录备查文献之财务陈说和审计陈说全文。 一、与财务管帐信息关系的要紧性水平的判断模范   公司与财务管帐信息关系的要紧事项判断模范为：根据自己所处的行业和发 展阶段，公司首先判断技俩性质的要紧性，主要有筹商该技俩在性质上是否属于日 常步履、是否显耀影响公司的财务景况、运筹帷幄后果和现款流量等因素。在此基础 上，公司进一步判断技俩金额的要紧性。本节知道的与财务管帐信息关系要紧事 项模范为当年利润总额的 5%，或金额虽未达到当年利润总额的 5%但公司觉得 较为要紧的关系事项。 二、陈说期内财务陈说的审计意见   公司 2020-2022 年度财务陈说经信永中庸管帐师事务所（特殊普通合资）审 计，出具了陈说号为 XYZH2023SZAA5B0079 的模范无保属意见的审计陈说。公 司 2023 年第三季度财务陈说未经审计。 三、陈说期内财务报表 （一）合并资产欠债表                                                                        单元：万元         技俩         2023.9.30        2022.12.31       2021.12.31        2020.12.31 流动资产： 货币资金               103，533.73        100，577.43        44，704.26         50，318.79 交易性金融资产                        -      10，000.00                   -                 - 以公允价值计量且变动计入                                -                 -                -                 - 当期损益的金融资产 深圳市豪鹏科技股份有限公司                                                      召募说明书选录         技俩      2023.9.30        2022.12.31       2021.12.31        2020.12.31 繁衍金融资产                      -         735.80         2，952.42          3，456.09 应收单子               2，050.02         2，626.81         3，275.82          1，188.85 应收账款            130，660.07         77，015.20        81，529.30         77，840.19 应收款项融资             3，986.03         1，266.77         2，292.48             12.36 预支款项               4，146.49         2，378.20         2，377.29          1，005.81 其他应收款              7，207.49         9，871.55         4，960.97          5，031.54 存货               73，557.24         64，039.84        50，189.40         36，828.61 其他流动资产           13，600.79          5，842.04         1，444.10            910.76 流动资产系数          338，741.86        274，353.63       193，726.05        176，593.00 非流动资产： 可供出售金融资产                    -                 -                -                 - 历久应收款                       -                 -        140.71            127.83 历久股权投资             4，252.56         3，923.12         3，387.38          3，183.49 其他非流动金融资产          5，255.53         1，595.69         1，918.50          1，396.00 投资性房地产              166.23            178.23           194.24            210.25 固定资产            221，231.91        109，979.96       100，268.17         57，180.91 在建工程             69，176.80         68，281.04        22，001.73          9，808.16 使用权资产              1，152.00         1，962.60         9，939.80                    - 无形资产             15，899.67         16，219.25        16，230.92         13，806.53 历久待摊用度             2，018.96         2，803.95         3，189.13          1，885.92 递延所得税资产            8，458.60         5，968.89         4，214.34          2，579.76 其他非流动资产            8，845.88         5，550.23         2，934.23          5，357.31 非流动资产系数         336，458.14        216，462.98       164，419.14         95，536.15 资产系数            675，200.00        490，816.61       358，145.20        272，129.16 流动欠债： 短期借钱             32，807.93          8，900.00         5，737.57         11，950.00 繁衍金融欠债             1，553.78         2，545.78                   -                 - 应对单子            143，749.08         90，479.04        70，221.06         51，720.38 应对账款            135，415.04         71，386.65        80，594.48         72，845.96 预收款项                        -                 -                -                 - 合同欠债               2，846.08         2，866.50         3，783.05          3，932.25 应对职工薪酬           11，615.92         12，094.23         9，740.15         13，196.78 应交税费               1，177.57         1，190.99         1，306.10          3，175.62 深圳市豪鹏科技股份有限公司                                                      召募说明书选录         技俩      2023.9.30        2022.12.31       2021.12.31        2020.12.31 其他应对款            12，843.42          6，153.43         4，751.67          4，823.49 一年内到期的非流动欠债        2，722.63        15，410.86         6，498.22          5，427.52 其他流动欠债             1，524.40           903.04         2，555.64          1，038.75 流动欠债系数          346，255.85        211，930.50       185，187.94        168，110.74 非流动欠债： 历久借钱             87，642.94         44，430.52        44，125.36          3，464.85 租借欠债                 88.02            129.11         2，018.78                    - 历久应对款                       -                 -                -       2，127.20 历久应对职工薪酬           2，292.72         3，334.91         5，266.57          4，151.90 斟酌欠债                        -                 -                -                 - 递延收益               6，167.21         4，449.22         4，288.29          3，307.27 递延所得税欠债            1，243.35         1，456.51         1，950.78          1，212.88 其他非流动欠债                     -                 -                -                 - 非流动欠债系数          97，434.22         53，800.26        57，649.78         14，264.09 欠债系数            443，690.07        265，730.76       242，837.72        182，374.83 统统者权益： 股本                 8，186.06         8，000.00         6，000.00          6，000.00 其他权益器具                      -                 -                -                 - 成本公积            144，292.25        137，317.25        44，981.09         45，011.41 减：库存股              5，243.28                   -                -                 - 其他详尽收益             -731.11         -2，032.60        -1，562.18         -1，757.45 专项储备                        -                 -                -                 - 盈余公积                929.18            857.92           857.92            502.90 未分拨利润            84，076.83         80，943.27        65，030.64         39，997.47 包摄于母公司鼓吹权益系数    231，509.93        225，085.84       115，307.48         89，754.33 少数鼓吹权益                      -                 -                -                 - 统统者权益系数         231，509.93        225，085.84       115，307.48         89，754.33 欠债和统统者权益系数      675，200.00        490，816.61       358，145.20        272，129.16 （二）合并利润表                                                                     单元：万元          技俩        2023 年 1-9 月       2022 年度        2021 年度         2020 年度 一、营业收入                300，619.07      350，561.24     331，799.55      262，371.57 深圳市豪鹏科技股份有限公司                                                召募说明书选录          技俩         2023 年 1-9 月      2022 年度      2021 年度      2020 年度 其中：营业收入               300，619.07      350，561.24   331，799.55   262，371.57 二、营业总成本               292，524.93      328，658.62   314，006.54   240，350.30 其中：营业成本               236，741.95      276，651.51   262，577.20   187，697.38 税金及附加                   1，928.00        1，436.73     1，498.54     1，306.61 销售用度                    9，439.42        8，611.20     8，886.07     8，529.60 料理用度                   20，173.99       23，621.15    18，297.59    21，630.00 研发用度                   24，160.32       21，499.57    18，062.43    14，819.16 财务用度                       81.25       -3，161.54     4，684.70     6，367.54 加：其他收益（损失以“-”号填列， 下同） 投资收益                    -6，617.20      -1，710.46     7，499.72     1，517.30 公允价值变动收益                  256.20       -4，762.40      -503.67     3，787.35 信用减值损失                     39.38         -782.61       18.90       -216.75 资产减值损失                   -723.26       -2，008.57      -102.17      -630.67 资产处置收益                   -209.42          -31.36       -27.97       -26.02 三、营业利润                  3，089.50       15，541.82    26，814.51    28，921.96 加：营业外收入                   145.58         181.14       344.84       394.10 减：营业外支拨                   246.05         581.47       530.80       383.22 四、利润总额                  2，989.03       15，141.49    26，628.55    28，932.85 减：所得税用度                 -2，671.61        -771.14     1，240.36    12，269.39 五、净利润                   5，660.63       15，912.63    25，388.20    16，663.46 （一）按运筹帷幄持续性分类： （二）按统统权包摄分类： 六、其他详尽收益的税后净额           1，301.49         -470.42      195.27     -1，179.64 七、详尽收益总额                6，962.12       15，442.21    25，583.47    15，483.82 包摄于母公司鼓吹的详尽收益总额         6，962.12       15，442.21    25，583.47    15，550.75 包摄于少数鼓吹的详尽收益总额                    -            -            -       -66.93 八、每股收益 （一）基本每股收益（元/股）                 0.70         2.39         4.23         3.26  深圳市豪鹏科技股份有限公司                                                 召募说明书选录           技俩         2023 年 1-9 月      2022 年度       2021 年度       2020 年度  （二）稀释每股收益（元/股）                 0.71          2.39         4.23         3.26  （三）合并现款流量表                                                                   单元：万元           技俩          2023 年 1-9 月         2022 年度       2021 年度      2020 年度 一、运筹帷幄步履产生的现款流量： 销售商品、提供劳务收到的现款            269，568.46       381，891.63    319，352.14   212，557.92 收到的税费返还                    12，141.97        25，510.61     22，924.75    10，453.30 收到其他与运筹帷幄步履谋划的现款              4，389.57         6，259.24      4，327.57     7，125.31 运筹帷幄步履现款流入小计                286，099.99       413，661.48    346，604.46   230，136.52 购买商品、接纳劳务支付的现款            196，419.90       292，491.83    242，432.53   119，295.27 支付给职工以及为职工支付的现款            61，178.75        62，623.40     67，334.66    48，466.16 支付的各项税费                     2，818.91         3，226.03      5，295.22    13，524.14 支付其他与运筹帷幄步履谋划的现款             15，562.86        21，853.05     18，341.47    14，968.76 运筹帷幄步履现款流出小计                275，980.42       380，194.30    333，403.88   196，254.33 运筹帷幄步履产生的现款流量净额              10，119.58        33，467.18     13，200.58    33，882.20 二、投资步履产生的现款流量： 收回投资收到的现款                              -             -      825.00      2，800.00 取得投资收益收到的现款                            -             -     5，918.01     1，271.32 处置固定资产、无形资产和其他历久资产 收回的现款净额 收到其他与投资步履谋划的现款             12，013.56          130.64              -            - 投资步履现款流入小计                 12，100.47          240.81       7，068.70     4，482.69 购建固定资产、无形资产和其他历久资产 支付的现款 投资支付的现款                     3，659.84        10，000.00             -            - 支付其他与投资步履谋划的现款              6，946.64         2，247.39       265.99      1，941.00 投资步履现款流出小计                111，740.75        83，089.97     55，889.19    45，575.59 投资步履产生的现款流量净额             -99，640.28       -82，849.17    -48，820.48   -41，092.90 三、筹资步履产生的现款流量： 招揽投资收到的现款                   5，299.10        96，430.00             -    27，378.33 取得借钱收到的现款                 107，096.30        53，137.91     46，559.09    28，608.85 收到其他与筹资步履谋划的现款              1，220.19                 -            -     1，000.00 筹资步履现款流入小计                113，615.60       149，567.91     46，559.09    56，987.18  深圳市豪鹏科技股份有限公司                                                   召募说明书选录           技俩           2023 年 1-9 月       2022 年度         2021 年度         2020 年度 偿还债务支付的现款                  50，873.95        39，011.36      12，120.23        21，000.00 分拨股利、利润或偿付利息支付的现款           4，724.74         3，330.46       1，397.43        23，339.74 支付其他与筹资步履谋划的现款             13，170.44         8，258.52       7，648.68                 - 筹资步履现款流出小计                 68，769.14       50，600.33       21，166.34        44，339.74 筹资步履产生的现款流量净额              44，846.46       98，967.58       25，392.75        12，647.44 四、汇率变动对现款及现款等价物的影 响 五、现款及现款等价物净加多额            -43，682.36       47，933.15       -9，938.02         4，555.29 加：期初现款及现款等价物余额             65，458.22       17，525.07       27，463.09        22，907.80 六、期末现款及现款等价物余额             21，775.86       65，458.22       17，525.07        27，463.09  四、合并财务报表的编制基础、合并范围及变化情况  （一）合并财务报表的编制基础       公司财务报表以持续运筹帷幄为基础，根据施行发生的交易和事项，按照财政部  于 2006 年 2 月 15 日及以后时期颁布的《企业管帐准则——基本准则》、各项具  体管帐准则及关系端正以及中国证券监督料理委员会《公开刊行证券的公司信息  知道编报法律解释第 15 号——财务陈说的一般端正》的知道端正编制财务报表，并  基于公司详情的要紧管帐政策、管帐臆度进行编制。  （二）合并财务报表范围       欺压 2023 年 9 月 30 日，公司合并报表范围子公司共 10 家，情况如下：                                      是否纳入合并财务报表范围  序号         子公司称呼 深圳市豪鹏科技股份有限公司                                               召募说明书选录                                       是否纳入合并财务报表范围 序号         子公司称呼 （三）陈说期内合并财务报表范围的变化情况      （1）2020 年 5 月 21 日，公司新竖立全资子公司广东豪鹏，并将其纳入合 并范围。      （2）2020 年 7 月 15 日，公司新竖立全资子公司香港豪鹏外洋，并将其纳 入合并范围。      （3）2022 年 11 月 8 日，公司新竖立全资子公司豪鹏供应链，并将其纳入 合并范围。      （4）2020 年 8 月 18 日，公司对外转让深圳威湃 10.5%的股权，持股比例降 至 38.5%，至此公司对深圳威湃不再具有欺压权，不纳入合并报表范围。      （5）2023 年 4 月 4 日，公司新竖立全资子公司豪鹏新加坡，并将其纳入合 并范围。      （6）2023 年 4 月 11 日，公司新竖立全资子公司安鹏新能源，并将其纳入 合并范围。      （7）2023 年 7 月 27 日，公司新竖立全资子公司越南精能，并将其纳入合 并范围。      陈说期内，除上述情况外，公司合并范围不存在其他变化。 五、陈说期内主要财务目的及非经常性损益明细表 （一）主要财务目的           技俩           2023.9.30      2022.12.31   2021.12.31   2020.12.31 流动比率（倍）                        0.98         1.29         1.05         1.05 速动比率（倍）                        0.77         0.99         0.78         0.83 资产欠债率（合并）                  65.71%        54.14%       67.80%       67.02% 资产欠债率（母公司）                 51.16%        36.69%       52.82%       54.16% 深圳市豪鹏科技股份有限公司                                                    召募说明书选录          技俩           2023 年 1-9 月       2022 年度        2021 年度    2020 年度 应收账款盘活率（次）                      3.84             4.40       4.14       4.18 存货盘活率（次）                        4.26             4.54       5.67       5.61 利息保障倍数（倍）                       2.01             4.58      11.90      31.44 每股运筹帷幄步履产生的现款流量（元）                1.24             4.18       2.20       5.65 每股净现款流量（元）                      -5.34            5.99      -1.66       0.76 注：（1）流动比率=流动资产/流动欠债； （2）速动比率=（流动资产-存货账面价值）/流动欠债； （3）资产欠债率=总欠债/总资产*100%； （4）应收账款盘活率=营业收入/应收账款平均账面余额； （5）存货盘活率=营业成本/存货平均余额； （6）利息保障倍数=息税前利润/利息支拨； （7）每股运筹帷幄步履产生的现款流量=运筹帷幄步履产生的现款流量净额/期末股本总额； （8）每股净现款流量=现款及现款等价物净加多额/期末股本总额； （9）2023 年 1-9 月数据进行年化处理。 （二）净资产收益率和每股收益    按照中国证券监督料理委员会《公开刊行证券的公司信息知道编报法律解释第 9 号——净资产收益率和每股收益的打算及知道（2010 年阅兵）》的端正，公司 加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益如下：                                  加权平均净                  每股收益（元）  陈说期          陈说期利润                                  资产收益率 基本每股收益 稀释每股收益              包摄于公司普通股鼓吹的净利润              2.48%            0.70         0.71         通股鼓吹的净利润          包摄于公司普通股鼓吹的净利润                 10.30%            2.39         2.39          通股鼓吹的净利润          包摄于公司普通股鼓吹的净利润                 24.76%            4.23         4.23          通股鼓吹的净利润          包摄于公司普通股鼓吹的净利润                 20.36%            3.26         3.26          通股鼓吹的净利润 （三）非经常性损益明细表    陈说期内，公司非经常性损益（“-”为损失）情况如下：  深圳市豪鹏科技股份有限公司                                               召募说明书选录                                                               单元：万元           技俩          2023 年 1-9 月       2022 年度     2021 年度      2020 年度 非流动资产处置损益                     -308.85      -268.93    1，057.27       -504.49 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切 关系，按照国度长入模范定额或定量享受的          2，249.65     2，934.59    2，136.70      2，469.48 政府补助除外） 合并欺压下企业合并产生的子公司期初至合                                      -           -            -    -9，379.76 并日确当期净损益 除同公司正常运筹帷幄业务关系的灵验套期保值 业务外，持有交易性金融资产、繁衍金融资 产、交易性金融欠债、繁衍金融欠债产生的                              -6，690.44   -7，009.79    5，414.33      4，957.92 公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 产、繁衍金融资产、交易性金融欠债、繁衍 金融欠债和其他债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支拨               -1.04     -161.57     -109.83        268.75 股份支付                                 -           -            -    -3，829.53           小计                 -4，750.68   -4，505.70    8，498.48     -6，017.65 所得税影响额                         704.54      704.52    -1，270.71       -512.93 少数鼓吹权益影响额（税后）                        -           -            -        -0.07           系数                 -4，046.14   -3，801.18    7，227.77     -6，530.65  六、管帐政策和管帐臆度变更以及管帐差错更正  （一）管帐政策变更  收入准则”）    财政部于 2017 年度阅兵了《企业管帐准则第 14 号——收入》。阅兵后的准  则端正，初次执行该准则应当根据累积影响数养息当年事首留存收益及财务报表  其他关系技俩金额，对可比时期信息不予养息。    公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据准则的端正，公司仅对在  初次执行日尚未完成的合同的累积影响数养息 2020 年事首留存收益以及财务报  表其他关系技俩金额。执行该准则的主要影响如下：                                                           单元：万元                                               对 2020 年 1 月 1 日余额的                                受影响的报                 影响金额   管帐政策变更的内容和原因    审批步调                                 表技俩                                                  合并            母公司  将与销售商品关系的已收款但尚   董事会         预收款项               -2，136.41        -160.21 深圳市豪鹏科技股份有限公司                                                             召募说明书选录                                                              对 2020 年 1 月 1 日余额的                                                受影响的报                影响金额  管帐政策变更的内容和原因              审批步调                                                 表技俩                                                                合并            母公司 未发货的预收款项重分类至合同                                其他应对款              -54.36               - 欠债                                               合同欠债             2，190.77         160.21   与原收入准则比拟，执行新收入准则对 2020 年度财务报表关系技俩的影响 如下：                                                                              单元：万元                                       对 2020 年 12 月 31 日余额的影响金额   受影响的资产欠债表技俩                                           合并                        母公司 合同欠债                                              3，932.25                       69.70 预收款项                                             -3，932.25                      -69.70                                               对 2020 年度发生额的影响金额    受影响的利润表技俩                                           合并                        母公司 营业成本                                              1，239.77                      300.11 销售用度                                             -1，239.77                     -300.11 况如下：   （1）对合并资产欠债表的养息                                                                              单元：万元                                                              养息数   技俩      2019.12.31       2020.1.1                                                重分类           从头计量             系数 预收账款          2，136.41                -         -2，136.41            -        -2，136.41 其他应对款            54.36                -           -54.36             -          -54.36 合同欠债                   -    2，190.77            2，190.77             -        2，190.77   （2）对母公司资产欠债表的养息                                                                              单元：万元                                                              养息数   技俩     2019.12.31        2020.1.1                                                重分类           从头计量             系数 预收账款            160.21                    -      -160.21                 -     -160.21 合同欠债                   -       160.21             160.21                 -      160.21 深圳市豪鹏科技股份有限公司                      召募说明书选录   财政部于 2018 年度阅兵了《企业管帐准则第 21 号——租借》（简称“新租 赁准则”）。公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租借准则。根据阅兵后的准则， 对于初次执行日前已存在的合同，公司采用在初次执行日不从头评估其是否为租 赁或者包含租借。   （1）公司看成承租东说念主   公司采用根据初次执行新租借准则的累积影响数，养息初次执行新租借准则 当年事首留存收益及财务报表其他关系技俩金额，不养息可比时期信息。   对于初次执行日前已存在的运筹帷幄租借，公司在初次执行日根据剩余租借付款 额按初次执行日公司的增量借钱利率折现的现值计量租借欠债，并根据每项租借 采用以下两种方法之一计量使用权资产：   •假定自租借期起原日即接纳新租借准则的账面价值，接纳初次执行日的公 司的增量借钱利率看成折现率。   •与租借欠债额外的金额，并根据预支房钱进行必要养息。   对于初次执行日前的运筹帷幄租借，公司在应用上述方法的同期根据每项租借选 择接纳下列一项或多项简化处理：   •将于初次执行日后 12 个月内完成的租借看成短期租借处理；   •计量租借欠债时，具有相似特征的租借接纳合并折现率；   •使用权资产的计量不包含开动径直用度；   •存在续租采用权或休止租借采用权的，根据初次执行日前采用权的施行行 使过甚他最新情况详情租借期；   •看成使用权资产减值测试的替代，按照公司斟酌欠债的管帐政策评估包含 租借的合同在初次执行日前是否为亏本合同，并根据初次执行日前计入资产欠债 表的亏本准备金额养息使用权资产；   •初次执行日之前发生的租借变更，不进行追思养息，根据租借变更的最终 安排，按照新租借准则进行管帐处理。 深圳市豪鹏科技股份有限公司                                                      召募说明书选录   对于初次执行日前已存在的融资租借，公司在初次执行日按照融资租入资产 和应对融资租告贷的原账面价值，分别计量使用权资产和租借欠债。   （2）公司看成出租东说念主   对于初次执行日前差异为运筹帷幄租借且在初次执行日后仍存续的转租借，公司 在初次执行日基于原租借和转租借的剩余合同期限和要求进行从头评估，并按照 新租借准则的端正进行分类。重分类为融资租借的，公司将其看成一项新的融资 租借进行管帐处理。   除转租借外，公司无需对其看成出租东说念主的租借按照新租借准则进行养息。公 司自初次执行日起按照新租借准则进行管帐处理。   （3）公司执行新租借准则对财务报表的主要影响如下：                                                                     单元：万元                            审批程    受影响的报表           对 2021 年 1 月 1 日余额影响 管帐政策变更的内容和原因                             序       技俩                 合并            母公司 公司看成承租东说念主对于初次执行                    使用权资产                  5，461.84       353.45                            董事会 日前已存在的运筹帷幄租借的养息                    租借欠债                   5，461.84       353.45                                  使用权资产                  5，784.73             - 公司看成承租东说念主对于初次执行                    固定资产                  -5，784.73             -                            董事会 日前已存在的融资租借的养息                    租借欠债                   2，127.20             -                                  历久应对款                 -2，127.20             -   （4）2021 年 1 月 1 日初次执行新租借准则养息 2021 年事首财务报表关系 技俩情况                                                                     单元：万元                                                        养息数    技俩     2020.12.31        2021.1.1                                            重分类         从头计量          系数 使用权资产                  -    11，246.57      5，784.73     5，461.84     11，246.57 固定资产        57，180.91       51，396.18      -5，784.73           -     -5，784.73 租借欠债                   -     7，589.04      2，127.20     5，461.84      7，589.04 历久应对款        2，127.20                  -   -2，127.20           -     -2，127.20 深圳市豪鹏科技股份有限公司                                               召募说明书选录                                                              单元：万元                                                   养息数      技俩   2020.12.31   2021.1.1                                        重分类       从头计量         系数 使用权资产              -        353.45           -     353.45      353.45 租借欠债               -        353.45           -     353.45      353.45   财政部于 2019 年 12 月 10 日发布了《企业管帐准则解释第 13 号》                                          （财会〔2019〕 养息。解释第 13 号问题一双《企业管帐准则第 36 号——关联方知道》作出进一 步补充，明确了以下情形组成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单元（包 括母公司和子公司）的合作企业或联营企业；企业的合作企业与企业的其他合作 企业或联营企业。解释第 13 号问题二对《企业管帐准则第 20 号——企业合并》 作出阅兵，明确了业务的界说，加多了对于加工处理过程是否具有本体性的相通， 同期为简化评估目的引入了一项可选的鸠集度测试。上述端正未对公司陈说期的 财务报表产生显耀影响。   （1）对于试运行销售的管帐处理   解释第 15 号明确企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产 出的产品或副产品对外售售的管帐处理过甚列报，端正不应将试运行销售关系收 入抵销成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支拨。该端正自 2022 年 1 月 1 日起履行，对于财务报表列报最早时期的期初至 2022 年 1 月 1 日之间发生的试 运行销售，应当进行追思养息。上述端正未对公司陈说期的财务报表产生显耀影 响。   （2）对于亏本合同的判断   解释第 15 号明确企业在判断合同是否组成亏本合同期所有筹商的“履行该合 同的成本”应当同期包括履行合同的增量成本和与履行合同径直关系的其他成本 的分担金额。该端正自 2022 年 1 月 1 日起履行，企业应当对在 2022 年 1 月 1 日尚未履行完统统义务的合同执行该端正，累积影响数养息履行日当年事首留存 收益过甚他关系的财务报表技俩，不养息前期比较财务报表数据。上述端正未对 深圳市豪鹏科技股份有限公司                            召募说明书选录 公司陈说期的财务报表产生显耀影响。   财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了《企业管帐准则解释第 16 号》                                          （财会〔2022〕   （1）对于刊行方分类为权益器具的金融器具关系股利的所得税影响的管帐 处理   解释第 16 号端正对于企业分类为权益器具的金融器具，关系股利支拨按照 税收政策关系端正在企业所得税税前扣除的，应当在证据应对股利时，证据与股 利关系的所得税影响，并按照与昔日产生可供分拨利润的交易或事项时所接纳的 管帐处理相一致的方式，将股利的所得税影响计入当期损益或统统者权益技俩 （含其他详尽收益技俩）。   该端正自公布之日起履行，关系应对股利发生在 2022 年 1 月 1 日至履行日 之间的，按照该端正进行养息；发生在 2022 年 1 月 1 日之前且关系金融器具在 期的财务报表产生显耀影响。   （2）对于企业将以现款结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会 计处理   解释第 16 号明确企业修改以现款结算的股份支付合同中的要求和条件，使 其成为以权益结算的股份支付的，在修改日（不管发生在恭候期内如故结尾后）， 应当按照所授予权益器具修改日当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将 已取得的服务计入成本公积，同期休止证据以现款结算的股份支付在修改日已确 认的欠债，两者之间的差额计入当期损益。   该端正自公布之日起履行，2022 年 1 月 1 日至履行日新增的谋划交易，按 照该端正进行养息；2022 年 1 月 1 日之前发生的谋划交易未按照该端正进行处 理的，应当进行追思养息，将累计影响数养息 2022 年 1 月 1 日留存收益过甚他 关系技俩，不养息前期比较财务报表数据。上述端正未对公司陈说期的财务报表 产生显耀影响。       深圳市豪鹏科技股份有限公司                                                           召募说明书选录       （二）管帐臆度变更          陈说期内，公司无管帐臆度变更。       （三）管帐差错更正          陈说期内，公司无管帐差错更正。       七、财务景况分析       （一）资产情况分析          陈说期各期末，公司资产结构如下：                                                                                        单元：万元  技俩             金额          占比         金额          占比         金额         占比         金额          占比 流动资产      338，741.86    50.17%   274，353.63    55.90%   193，726.05   54.09%   176，593.00    64.89% 非流动资产     336，458.14    49.83%   216，462.98    44.10%   164，419.14   45.91%    95，536.15    35.11%  系数       675，200.00   100.00%   490，816.61   100.00%   358，145.20 100.00%    272，129.16   100.00%          陈说期各期末，公司资产总额分别为 272，129.16 万元、358，145.20 万元、       资产总额较 2020 年末加多 86，016.04 万元，增长 31.61%；2022 年末较 2021 年末       加多 132，671.41 万元，增长 37.04%；2023 年 9 月末较 2022 年末加多 184，383.39       万元，增长 37.57%。          从资产结构来看，陈说期各期末，公司流动资产占总资产的比例分别为       比例分别为 35.11%、45.91%、44.10%和 49.83%，呈上升趋势，主要系公司新增       工程干与和开垦购置等导致固定资产和在建工程加多。          陈说期各期末，公司流动资产的具体组成情况如下：           深圳市豪鹏科技股份有限公司                                                                       召募说明书选录                                                                                                   单元：万元      技俩                   金额            比例          金额             比例          金额              比例             金额            比例 货币资金           103，533.73    30.56%      100，577.43        36.66%    44，704.26        23.08%         50，318.79      28.49% 交易性金融资产                 -            -    10，000.00        3.64%                -             -               -            - 繁衍金融资产                  -            -       735.80        0.27%       2，952.42        1.52%          3，456.09       1.96% 应收单子             2，050.02        0.61%     2，626.81        0.96%       3，275.82        1.69%          1，188.85       0.67% 应收账款           130，660.07    38.57%       77，015.20        28.07%    81，529.30        42.08%         77，840.19      44.08% 应收款项融资           3，986.03        1.18%     1，266.77        0.46%       2，292.48        1.18%             12.36       0.01% 预支款项             4，146.49        1.22%     2，378.20        0.87%       2，377.29        1.23%          1，005.81       0.57% 其他应收款            7，207.49        2.13%     9，871.55        3.60%       4，960.97        2.56%          5，031.54       2.85% 存货              73，557.24    21.71%       64，039.84        23.34%    50，189.40        25.91%         36，828.61      20.86% 其他流动资产          13，600.79        4.02%     5，842.04        2.13%       1，444.10        0.75%           910.76        0.51% 流动资产系数         338，741.86 100.00%        274，353.63 100.00%         193，726.05 100.00%             176，593.00      100.00%              陈说期各期末，公司流动资产分别为 176，593.00 万元、193，726.05 万元、           上述资产系数占流动资产的比例系数分别为 93.43%、91.07%、88.07%和 90.85%。              （1）货币资金              陈说期各期末，公司货币资金明细如下：                                                                                                           单元：万元      技俩                  金额          比例            金额              比例         金额             比例             金额            比例  库存现款              27.73        0.03%        22.44         0.02%       17.88          0.04%          21.61        0.04%  银行进款           55，648.13    53.75%       65，435.77    65.06%       17，507.19        39.16%       27，441.48       54.54%  其他货币资金         47，857.86    46.22%       35，119.21    34.92%       27，179.20        60.80%       22，855.70       45.42%      系数        103，533.73   100.00%      100，577.43   100.00%       44，704.26       100.00%       50，318.79   100.00%              陈说期各期末，公司货币资金余额分别为 50，318.79 万元、44，704.26 万元、           金余额较小。         深圳市豪鹏科技股份有限公司                                                                     召募说明书选录         岁首次公开刊行股票上市融资召募资金到账但尚未使用罢了。           陈说期各期末，公司其他货币资金主要由使用受限的银行承兑汇票保证金构         成，具体情况如下：                                                                                                                 单元：万元    技俩                  金额          比例           金额             比例             金额           比例           金额              比例 银行承兑汇票保证金       36，808.12    76.91%      32，900.54       93.68%       25，034.89      92.11%     20，977.38         91.78% 远期外汇结售保证金            0.11       0.00%     2，013.67        5.73%        2，144.31         7.89%    1，878.32          8.22% 保函保证金             205.00        0.43%        205.00       0.58%               -             -               -          - 借钱保证金           10，844.64    22.66%               -               -           -             -               -          -    系数           47，857.86   100.00%      35，119.21     100.00%        27，179.20     100.00%     22，855.70        100.00%         鹏科技在中国银行缴存的保证金，用于办理出口汇利达业务的质押借钱。           （2）交易性金融资产                                                                                             单元：万元             技俩               2023.9.30          2022.12.31             2021.12.31          2020.12.31         结构性进款                            -            10，000.00                     -                   -             系数                           -            10，000.00                     -                   -         金料理产品。欺压 2023 年 9 月末，公司已沿途收回该产品的本金及收益。           （3）繁衍金融资产                                                                                             单元：万元             技俩               2023.9.30          2022.12.31             2021.12.31          2020.12.31         远期外汇合同                           -              735.80             2，952.42             3，456.09             系数                           -              735.80             2，952.42             3，456.09           陈说期内，公司以好意思元结算的外售收入占比较大，故开展远期结售汇业务以         灵验对冲外币汇率波动对公司运筹帷幄功绩带来的影响。陈说期各期末，公司持有的         繁衍金融资产系部分尚未到期的好意思元远期外汇合同证据的公允价值。           （4）应收单子与应收款项融资 深圳市豪鹏科技股份有限公司                                                          召募说明书选录    陈说期各期末，公司应收单子与应收款项融资具体情况如下：                                                                            单元：万元           技俩             2023.9.30        2022.12.31      2021.12.31       2020.12.31 银行承兑汇票                     1，710.49         1，854.51         3，167.20        1，103.20 其中：信用等第较低的银行承兑汇票           1，710.49         1，854.51         3，167.20        1，103.20 财务公司承兑汇票                     349.83           785.11                   -            - 贸易承兑汇票                               -                -       125.08            91.62 减：应收单子坏账准备                    10.30            12.81           16.46             5.97 应收单子小计                     2，050.02         2，626.81         3，275.82        1，188.85 信用等第较高的银行承兑汇票              3，986.03         1，266.77         2，292.48           12.36 应收款项融资小计                   3，986.03         1，266.77         2，292.48           12.36 应收单子和应收款项融资系数              6，036.05         3，893.58         5，568.31        1，201.21    陈说期各期末，公司应收单子和应收款项融资系数金额分别为 1，201.21 万元、 风险较低，且陈说期内未发生施行损失。    （5）应收账款    陈说期各期末，公司应收账款基本情况如下：                                                                            单元：万元           技俩            2023.9.30        2022.12.31       2021.12.31       2020.12.31 应收账款账面余额                131，319.46        77，414.21        82，008.28        78，288.13 减：坏账准备                     659.39            399.01           478.98           447.93 应收账款账面价值                130，660.07        77，015.20        81，529.30        77，840.19 营业收入                    300，619.07       350，561.24       331，799.55       262，371.57 应收账款账面余额占营业收入比例            32.76%           22.08%           24.72%           29.84% 注：2023.9.30 的应收账款账面余额占营业收入比例经年化处理。    陈说期各期末，公司应收账款账面余额分别为 78，288.13 万元、82，008.28 万 元、77，414.21 万元和 131，319.46 万元，应收账款账面余额占当期营业收入的比 例分别为 29.84%、24.72%、22.08%和 32.76%。 度为 4.75%，在业务畛域持续快速增长的同期，得益于精好意思的客户结构，应收账 款账面余额占当期营业收入比例保持在较低水平。     深圳市豪鹏科技股份有限公司                                                                召募说明书选录     度为 5.60%，主要系 2022 年第四季度证据主营业务收入 75，933.78 万元，较 2021     年第四季度证据主营业务收入下降 9，197.43 万元。     增幅 69.63%，主要系收入季节性互异，2023 年第三季度证据主营业务收入           综上，公司陈说期各期末应收账款账面余额与施行运筹帷幄情况和收入畛域相匹     配。           ①应收账款账龄结构           陈说期各期末，应收账款账龄结构情况如下：                                                                                    单元：万元   技俩              金额          比例           余额         比例         余额         比例         余额         比例   系数       131，319.46   100.00%     77，414.21   100.00%   82，008.28   100.00%   78，288.13   100.00%           陈说期各期末，公司应收账款账龄主要分散在半年以内，公司应收账款回收     情况精好意思，坏账风险较低；同期，为裁汰境表里客户由于回款不足时可能带来的     风险，公司分别与中国出口信用保障公司和太平洋裕利安怡保障销售有限遭殃公     司缔结信用保障合同。公司自 2006 年起在中国出口信用保障公司投保信用保障，     现已被其评定为 AAA 级客户。           ①应收账款坏账准备计提分析           公司依据企业管帐准则制定了严慎的坏账准备计提政策。陈说期各期末，公     司应收账款坏账准备金额分别为 447.93 万元、478.98 万元、399.01 万元和 659.39     万元，坏账准备计提充分。           陈说期各期末，公司应收账款坏账准备计提情况如下： 深圳市豪鹏科技股份有限公司                                                   召募说明书选录                                                                  单元：万元          类别                               账面余额            坏账准备              计提比例 按单项计提坏账准备                               -                   -                - 按组系数提坏账准备                      131，319.46           659.39            0.50% 其中：账龄分析组合                      131，319.46           659.39            0.50%          系数                    131，319.46           659.39            0.50%          类别                               账面余额            坏账准备              计提比例 按单项计提坏账准备                               -                   -                - 按组系数提坏账准备                       77，414.21           399.01            0.52% 其中：账龄分析组合                       77，414.21           399.01            0.52%          系数                     77，414.21           399.01            0.52%          类别                               账面余额            坏账准备              计提比例 按单项计提坏账准备                               -                   -                - 按组系数提坏账准备                       82，008.28           478.98            0.58% 其中：账龄分析组合                       82，008.28           478.98            0.58%          系数                     82，008.28           478.98            0.58%          类别                               账面余额            坏账准备              计提比例 按单项计提坏账准备                               -                   -                - 按组系数提坏账准备                       78，288.13           447.93            0.57% 其中：账龄分析组合                       78，288.13           447.93            0.57%          系数                     78，288.13           447.93            0.57%   ③公司与同行业可比公司应收账款坏账准备计提比例对比情况如下：   陈说期各期末，公司坏账准备占应收账款账面余额的比例与同行业可比公司 对比情况如下：   公司简称          2023.9.30      2022.12.31      2021.12.31       2020.12.31 欣旺达                  未知道             0.74%            2.89%           3.27% 鹏辉能源                 未知道             11.00%          14.84%          16.60% 亿纬锂能                  5.78%          6.73%            8.94%          10.34% 珠海冠宇                 未知道             0.94%            0.74%           0.99% 深圳市豪鹏科技股份有限公司                                                            召募说明书选录      公司简称             2023.9.30        2022.12.31     2021.12.31          2020.12.31       平均值                   5.78%             4.85%         6.85%               7.80% 豪鹏科技                        0.50%             0.52%         0.58%               0.57% 注：欣旺达、鹏辉能源和珠海冠宇未知道 2023 年 9 月末应收账款坏账准备计提情况。      陈说期各期末，公司坏账准备占应收账款账面余额的比例分别为 0.57%、 例基本相称。一方面，部分同行业可比公司来改过能源汽车客户的应收账款金额 较大，且回款周期长，按单项计提坏账准备的客户较多、金额较大；另一方面， 公司客户类型主要为宇宙 500 强品牌及细分行业龙头型企业或其指定代工场、 PACK 厂，资金实力强、信誉好、账期稳定、付款较为实时。      陈说期各期末，公司应收账款账龄较短，期后回款情况精好意思，坏账准备计提 充分。      ④应收账款余额前五名客户情况      陈说期各期末，公司应收账款余额前五名情况如下：                                                                               单元：万元              名次                     客户称呼                      账面余额             占比                   Dynapack International Technology                   Corporation                                   系数                          34，814.51        26.51%              名次                     客户称呼                      账面余额             占比                   Dynapack International Technology                   Corporation                                   系数                          28，926.95        37.36%              名次                     客户称呼                      账面余额             占比 深圳市豪鹏科技股份有限公司                                                   召募说明书选录              名次                     客户称呼                 账面余额        占比                   Dynapack International Technology                   Corporation                                   系数                     34，814.51   26.51%                   Dynapack International Technology                   Corporation                                   系数                     26，029.02   31.74%              名次                     客户称呼                 账面余额        占比                   Dynapack International Technology                   Corporation                                   系数                     37，425.28   47.81% 注：新普科技（重庆）有限公司系 SIMPLO TECHNOLOGY CO.， LTD.欺压的子公司，2022 年度交易主体由 SIMPLO TECHNOLOGY CO.， LTD.变更为新普科技（重庆）有限公司。      陈说期各期末，公司应收账款主要系向对应的客户销售产品形成。陈说期内， 公司主要客户的结算模式、信用政策、收款周期较为稳定，收款周期与信用政策 基本一致，主要客户应收账款余额与销售收入相匹配。      公司客户类型主要为宇宙 500 强品牌及细分行业龙头型企业或其指定代工 厂、PACK 厂，客户信用精好意思，且与客户一直保持历久稳定的合作关系，因此， 应收账款总体质地较高、回款实时，款项回收不存在要紧风险。      （6）预支款项      陈说期各期末，公司预支款项主要系预支的原材料采购款，预支款项余额分 别为 1，005.81 万元、2，377.29 万元、2，378.20 万元和 4，146.49 万元，占流动资产 的比例分别为 0.57%、1.23%、0.87%和 1.22%，金额和占比均较小。     深圳市豪鹏科技股份有限公司                                                                       召募说明书选录              陈说期各期末，公司预支账款的账龄主要鸠集在 1 年以内，1 年以内的预支     账款金额分别为 979.56 万元、2，200.69 万元、2，216.93 万元和 3，948.68 万元，占     预支账款的比例分别为 97.39%、92.57%、93.22%和 95.23%。              陈说期期末，公司预支款项前五名情况如下：                                                                                             单元：万元         序号                  对方称呼                        与本公司关系                 金额            占比                                  系数                                        2，724.52          65.71%              （7）其他应收款              陈说期各期末，公司其他应收款情况如下：                                                                                             单元：万元                 技俩                 2023.9.30          2022.12.31      2021.12.31        2020.12.31     其他应收款账面余额                         8，216.35          11，167.67         5，519.93           5，664.55     减：坏账准备                            1，008.86           1，296.12              558.95         633.00     其他应收款账面价值                         7，207.49           9，871.55         4，960.97           5，031.54              陈说期各期末，公司其他应收款账面价值分别为 5，031.54 万元、4，960.97 万     元、9，871.55 万元和 7，207.49 万元，主要由押金及保证金、应收出口退税款等构     成。              ①其他应收款余额按性质分类                                                                                             单元：万元   款项性质                 账面余额         占比       账面余额              占比         账面余额           占比         账面余额         占比 押金及保证金           4，139.42    50.38%     8，132.38       72.82%        780.38       14.14%     1，332.72     23.53% 应收出口退税款          1，601.29    19.49%     1，020.68        9.14%       2，913.64      52.78%     3，326.86     58.73% 借钱及备用金            649.51      7.91%      760.19         6.81%        707.13       12.81%       466.40      8.23% 代垫认证费             604.33      7.36%      598.52         5.36%        747.60       13.54%       296.77      5.24% 应收股权转让款           324.00      3.94%      324.00         2.90%              -            -            -         -           深圳市豪鹏科技股份有限公司                                                                          召募说明书选录      款项性质                    账面余额              占比         账面余额            占比        账面余额             占比       账面余额           占比 非合并关联方交游款                     -           -                -          -         31.16       0.56%       46.00       0.81% 其他                      897.80       10.93%        331.90        2.97%       340.02         6.16%     195.79        3.46% 其他应收款账面余额              8，216.35   100.00%       11，167.67 100.00%          5，519.93       100.00%    5，664.55     100.00% 坏账准备                   1，008.86      12.28%      1，296.12       11.61%       558.95        10.13%     633.00       11.17% 其他应收款账面价值              7，207.49      87.72%      9，871.55       88.39%     4，960.97        89.87%    5，031.54     88.83%             A、押金及保证金           金。           原材料价钱波动较大，公司为保障供应链稳定，向部分原材料供应商支付采购保           证金。欺压 2023 年 9 月末，公司上述采购保证金已全额收回或抵扣货款。             B、应收出口退税款             陈说期各期末，公司应收出口退税款余额逐年裁汰，主要系公司各年底外售           收入存在互异。             C、借钱及备用金             陈说期各期末，公司借钱及备用金主要系根据《对于豪鹏集团职员购房借钱           启动的见知》（集管字[2019]019 号）向恰当条件的职工提供的购房借钱。             D、代垫认证费             陈说期各期末，公司代垫认证费系替客户预先垫付的产品认证费。             ②其他应收款账龄结构及坏账准备计提情况             陈说期各期末，公司其他应收款项账龄在 1 年以内的比例分别为 88.77%、                                                                                                             单元：万元      账龄            账面余额         坏账准备           账面余额         坏账准备           账面余额           坏账准备           账面余额        坏账准备          深圳市豪鹏科技股份有限公司                                                                                   召募说明书选录  账龄              账面余额            坏账准备           账面余额            坏账准备           账面余额          坏账准备            账面余额        坏账准备  系数              8，216.35      1，008.86     11，167.67         1，296.12        5，519.93     558.95        5，664.55       633.00                  ③其他应收款余额前五名情况                  陈说期期末，公司其他应收款余额前五名情况如下表所示：                                                                                                           单元：万元          序号                          对方称呼                             与本公司关系               金额                占比                     国度金库深圳分库、国度金库惠州市                     惠城区代理支库                     深圳威湃一号科技有限公司合资企业                     （有限合资）                     惠州仲恺高新时刻产业开发区住房和                     城乡经兴建筑局                                              系数                                            5，393.65          65.65%                  （8）存货                  陈说期各期末，公司存货账面余额及账面价值明细如下：                                                                                                           单元：万元         技俩                         金额            占比              金额              占比         金额            占比          金额          占比 原材料                    32，617.08      41.22%        36，471.13     52.94%       23，868.42       45.00%    12，183.91     30.78% 库存商品                   21，021.89      26.56%        16，535.84     24.00%       14，418.51       27.19%    14，199.67     35.87% 在产品及好处 半制品 发出商品                    2，907.38          3.67%      2，983.20         4.33%     1，637.55        3.09%      714.69       1.81% 寄托加工物资                  2，985.16          3.77%      1，977.16         2.87%     2，179.28        4.11%     1，319.75      3.33% 盘活材料                        417.97        0.53%       124.25          0.18%       120.03        0.23%       91.45       0.23% 存货账面余额                 79，135.35     100.00%        68，894.69    100.00%       53，035.68   100.00%       39，588.29   100.00% 存货跌价准备                  5，578.11          7.05%      4，854.85         7.05%     2，846.28        5.37%     2，759.68      6.97% 存货账面价值                 73，557.24     92.95%         64，039.84     92.95%       50，189.40       94.63%    36，828.61     93.03% 深圳市豪鹏科技股份有限公司                                   召募说明书选录    陈说期各期末，公司存货账面价值分别为 36，828.61 万元、50，189.40 万元、    陈说期各期末，公司存货华夏材料、库存商品、在产品及好处半制品的占比 较大，三者账面余额系数占存货的比例分别为 94.63%、92.58%、92.62%和 92.03%， 与公司分娩模式和销售模式相匹配。    ①存货变动分析    A、原材料变动分析 万元，增幅 95.90%。公司主要原材料如锂电正极材料等采购价钱在 2021 年上半 年大幅上升，且部分原材料供应不稳定，公司基于在手订单情况，为保证供应链 稳定和订单托付相应加多备货，导致 2021 年末原材料库存余额较高。 万元，增幅 52.80%。公司主要原材料如锂电正极材料等采购价钱在 2022 年度波 动较大，且部分原材料供应不稳定，公司基于在手订单情况，年中肃穆加多备货。 万元，降幅 10.57%。公司主要原材料如锂电正极材料等采购价钱在 2023 年 1-9 月呈下降趋势，同期公司镇定消化前期备货的原材料，导致 2023 年 9 月末原材 料余额有所下降。    B、库存商品、在产品及好处半制品变动分析 余额变动较为自由。 万元，较 2022 年末加多 12，868.82 万元，增幅 47.07%，主要系公司 2023 年 9 月 末销售订单金额较 2022 年末加多，斟酌出货量加多导致 2023 年 9 月末库存商品、 在产品及好处半制品余额加多。    ②存货库龄分析 深圳市豪鹏科技股份有限公司                                     召募说明书选录   陈说期各期末，公司按库龄分类的存货余额情况如下：                                                    单元：万元          技俩                 账面余额               1 年以内          1 年以上 原材料              32，617.08            25，915.57     6，701.51 库存商品             21，021.89            19，734.70     1，287.18 在产品及好处半制品        19，185.88            19，183.34        2.55 发出商品              2，907.38             2，907.38        0.00 寄托加工物资            2，985.16             2，923.38       61.79 盘活材料                  417.97            370.70        47.27        存货账面余额    79，135.35            71，035.07     8，100.29          技俩                 账面余额               1 年以内          1 年以上 原材料              36，471.13            33，413.67     3，057.46 库存商品             16，535.84            15，014.05     1，521.79 在产品及好处半制品        10，803.11            10，761.02       42.09 发出商品              2，983.20             2，983.20            - 寄托加工物资            1，977.16             1，875.27      101.89 盘活材料                  124.25             73.51        50.74        存货账面余额    68，894.69            64，120.72     4，773.97          技俩                 账面余额               1 年以内          1 年以上 原材料              23，868.42            23，212.15      656.27 库存商品             14，418.51            13，720.86      697.65 在产品及好处半制品        10，811.89            10，733.99       77.90 发出商品              1，637.55             1，637.55            - 寄托加工物资            2，179.28             2，179.28            - 盘活材料                  120.03             88.26        31.77        存货账面余额    53，035.68            51，572.09     1，463.59          技俩                 账面余额               1 年以内          1 年以上 原材料              12，183.91            11，584.71      599.21 库存商品             14，199.67            13，350.38      849.28 在产品及好处半制品        11，078.82            11，078.82            - 深圳市豪鹏科技股份有限公司                                                                 召募说明书选录 发出商品                                        714.69               714.69                     - 寄托加工物资                                  1，319.75               1，319.75                     - 盘活材料                                          91.45               90.35                1.10        存货账面余额                          39，588.29              38，138.70            1，449.59    陈说期各期末，公司存货库龄 1 年以内的余额分别为 38，138.70 万元、    ③存货跌价准备分析    陈说期各期末，公司存货跌价准备计提情况如下：                                                                                 单元：万元        技俩                2023.9.30          2022.12.31       2021.12.31        2020.12.31 原材料                         3，700.81           3，182.22          1，165.39            945.96 库存商品                        1，791.73           1，489.39          1，628.53          1，812.62 在产品及好处半制品                      21.33              30.63               21.12                 - 寄托加工物资                         17.96             101.87                   -                 - 盘活材料                           46.27              50.74               31.25            1.10        系数                   5，578.11           4，854.85          2，846.28          2，759.68 主要系公司 2022 年末库龄 1 年以上或呆滞的原材料较 2021 年末有所加多，公司 基于存货跌价准备计提政策和严慎性原则，充分计提存货跌价准备。    公司与同行业可比公司存货跌价准备计提比例的对比情况如下：   公司简称       2023.9.30          2022.12.31               2021.12.31           2020.12.31 欣旺达               未知道                   6.30%                   2.98%                4.78% 鹏辉能源              未知道                   3.21%                   4.05%                8.99% 亿纬锂能               5.23%                2.65%                   3.54%                5.31% 珠海冠宇              未知道                  10.34%                   5.12%                7.85%   平均值              5.23%                5.62%                   3.92%                6.73% 豪鹏科技               7.05%                7.05%                   5.37%                6.97% 注：欣旺达、鹏辉能源和珠海冠宇未知道 2023 年 9 月末存货跌价准备计提情况。    公司存货跌价准备占存货余额的比例在同行业中处于较高水平，公司具有较         深圳市豪鹏科技股份有限公司                                                                           召募说明书选录         强的风险管控意志，对存货跌价准备计提较为严慎，存货跌价准备计提充分。              （9）其他流动资产              陈说期各期末，公司其他流动资产情况如下：                                                                                                  单元：万元                  技俩                       2023.9.30        2022.12.31         2021.12.31         2020.12.31         预缴税金及待抵扣增值税                        13，318.24          5，842.04            1，163.65            910.76         其他                                    282.55                    -              280.45                 -                  系数                        13，600.79          5，842.04            1，444.10            910.76              陈说期各期末，公司其他流动资产主要为待抵扣增值税，2022 年末和 2023         年 9 月末预缴税金及待抵扣增值税增幅较大，主要系 2022 年度和 2023 年 1-9 月         公司支付的工程款和开垦款加多导致待抵扣进项税加多。              陈说期各期末，公司非流动资产的具体组成情况如下：                                                                                                  单元：万元    技俩                   金额          占比             金额             占比              金额            占比          金额               占比 历久应收款                    -            -               -          -           140.71        0.09%      127.83            0.13% 历久股权投资            4，252.56        1.26%     3，923.12         1.81%          3，387.38       2.06%     3，183.49           3.33% 其他非流动金融资产         5，255.53        1.56%     1，595.69         0.74%          1，918.50       1.17%     1，396.00           1.46% 投资性房地产             166.23         0.05%       178.23         0.08%           194.24        0.12%      210.25            0.22% 固定资产            221，231.91    65.75%      109，979.96        50.81%   100，268.17           60.98%    57，180.91          59.85% 在建工程             69，176.80    20.56%       68，281.04        31.54%      22，001.73         13.38%     9，808.16          10.27% 使用权资产             1，152.00        0.34%     1，962.60         0.91%          9，939.80       6.05%                  -         - 无形资产             15，899.67        4.73%    16，219.25         7.49%      16，230.92          9.87%    13，806.53          14.45% 历久待摊用度            2，018.96        0.60%     2，803.95         1.30%          3，189.13       1.94%     1，885.92           1.97% 递延所得税资产           8，458.60        2.51%     5，968.89         2.76%          4，214.34       2.56%     2，579.76           2.70% 其他非流动资产           8，845.88        2.63%     5，550.23         2.56%          2，934.23       1.78%     5，357.31           5.61% 非流动资产系数         336，458.14   100.00%      216，462.98       100.00%   164，419.14          100.00%    95，536.15         100.00%              陈说期各期末，公司非流动资产分别为 95，536.15 万元、164，419.14 万元、         资产、在建工程及无形资产等组成。陈说期各期末，上述三类资产占非流动资产 深圳市豪鹏科技股份有限公司                                               召募说明书选录 的比例系数分别为 84.57%、84.24%、89.84%和 91.04%。    （1）固定资产    陈说期各期末，公司固定资产组成情况如下：                                                                 单元：万元                                             账面原值           技俩 房屋及建筑物                  120，280.17     26，691.98    26，146.30    20，312.85 机器开垦                    140，781.44    114，285.72    91，344.51    52，191.47 运输开垦                      1，570.54      1，582.46     1，548.89     1，078.49 电子开垦过甚他                   9，666.56      8，655.37     8，129.26     6，756.53 账面原值系数                  272，298.71    151，215.53   127，168.97    80，339.34                                             累计折旧           技俩 房屋及建筑物                    7，265.12      5，631.81     4，309.44     3，181.96 机器开垦                     36，806.01     28，683.64    16，493.38    14，529.00 运输开垦                      1，099.27      1，068.69       944.52       921.19 电子开垦过甚他                   5，712.29      5，657.28     4，790.90     4，042.17 累计折旧系数                   50，882.70     41，041.41    26，538.24    22，674.32                                             减值准备           技俩 房屋及建筑物                            -            -            -            - 机器开垦                       182.84         186.54       351.87       472.69 运输开垦                              -            -            -            - 电子开垦过甚他                        1.27         7.62        10.69        11.42 减值准备系数                     184.11         194.16       362.55       484.11                                             账面价值           技俩 房屋及建筑物                  113，015.05     21，060.17    21，836.86    17，130.89 机器开垦                    103，792.58     85，415.55    74，499.27    37，189.78 运输开垦                       471.27         513.77       604.37       157.29 电子开垦过甚他                   3，953.01      2，990.48     3，327.68     2，702.94 账面价值系数                  221，231.91    109，979.96   100，268.17    57，180.91 固定资产账面价值占非流动资产比例           65.75%        50.81%       60.98%       59.85% 深圳市豪鹏科技股份有限公司                                                   召募说明书选录 固定资产账面价值占总资产比例                   32.77%      22.41%        28.00%    21.01%    公司固定资产主要由机器开垦、房屋及建筑物组成，系公司分娩运筹帷幄所必须 的资产。陈说期各期末，公司固定资产账面价值分别为 57，180.91 万元、100，268.17 万元、109，979.96 万元和 221，231.91 万元，占非流动资产的比例分别为 59.85%、    陈说期各期末，公司固定资产账面原值分别为 80，339.34 万元、127，168.97 万元、151，215.53 万元和 272，298.71 万元，2021 年末增幅较大主要系惠州工程项 目（二期）厂房及配套开垦干与使用，2023 年 9 月末增幅较大主要系潼湖一期 房屋及建筑物完工转固。    陈说期各期末，公司对固定资产使用景况进行了减值测试，并根据施行情况 对机器开垦和电子开垦过甚他计提了减值准备。基于严慎性原则，公司合理斟酌 上述固定资产的处置价钱并有筹商处置用度看成其可收回金额，并依据可回收金额 与固定资产账面价值的差额计提固定资产减值准备。陈说期各期末，公司固定资 产减值准备余额分别为 484.11 万元、362.55 万元、194.16 万元和 184.11 万元。    （2）在建工程    ①在建工程组成情况    陈说期各期末，公司在建工程组成情况如下：                                                                     单元：万元    技俩         2023.9.30      2022.12.31       2021.12.31        2020.12.31 建筑及装修工程          29，980.24      65，845.50         13，231.11          2，851.92 开垦工程             39，196.56        2，435.54         8，770.62          6，956.24    系数            69，176.80      68，281.04        22，001.73           9，808.16    陈说期各期末，公司未发咫尺建工程存在减值迹象，未计提减值准备。    陈说期各期末，公司在建工程账面价值分别为 9，808.16 万元、22，001.73 万 元、68，281.04 万元和 69，176.80 万元，占非流动资产的比例分别为 10.27%、13.38%、 湖一期和潼湖二期技俩建筑持续干与。    ②在建工程变动情况 深圳市豪鹏科技股份有限公司                                                           召募说明书选录   陈说期内，公司主要的在建工程变动情况如下：                                                                            单元：万元                                               转入固定资     技俩       2022.12.31       新增金额                               减少金额      2023.9.30                                                产金额 潼湖一期            47，602.02         48，425.96       93，757.63            -     2，270.34 潼湖二期            17，723.39          7，811.18                  -         -    25，534.57                                               转入固定资     技俩       2021.12.31       新增金额                               减少金额      2022.12.31                                                产金额 潼湖一期            11，439.49         36，162.53                  -         -    47，602.02 潼湖二期                      -       17，723.39                  -         -    17，723.39                                               转入固定资     技俩       2020.12.31       新增金额                               减少金额      2021.12.31                                                产金额 惠州工程技俩（二期）       1，727.81          4，579.76           5，835.67    271.18       200.71 潼湖一期             1，124.11         10，315.38                  -         -    11，439.49                                               转入固定资     技俩       2019.12.31       新增金额                               减少金额      2020.12.31                                                产金额 惠州工程技俩（二期）       5，833.19          4，071.15           8，176.54         -     1，727.81 潼湖一期                      -        1，124.11                  -         -     1，124.11 注：潼湖一期指广东豪鹏新能源研发分娩基地建筑技俩（一期），潼湖二期指广东豪鹏新能 源研发分娩基地建筑技俩（二期）。   （3）使用权资产   根据新租借准则的要求，承租东说念主不再将租借区分为运筹帷幄租借或融资租借，而 是接纳长入的管帐处理模子，对短期租借和廉价值资产租借之外的其他统统租借 均证据使用权资产和租借欠债，并分别计提折旧和利息用度。公司自 2021 年 1 月 1 日执行新租借准则，对售后回租开垦、租借的厂房等建筑物证据为使用权资 产和租借欠债。                                                                            单元：万元     技俩                 账面原值                  累计折旧                减值准备             账面价值 房屋及建筑物              8，465.50               7，507.00                -         1，152.00 机器开垦                          -                   -                -                   -     系数              8，465.50               7，507.00                -         1，宁波零售业神秘顾客暗访152.00     技俩                 账面原值                  累计折旧                减值准备             账面价值      深圳市豪鹏科技股份有限公司                                                                    召募说明书选录      房屋及建筑物                          7，549.05          5，586.45                   -        1，962.60      机器开垦                                   -                  -                  -                -           系数                         7，549.05          5，586.45                   -        1，962.60           技俩                               账面原值                累计折旧                  减值准备           账面价值      房屋及建筑物                          7，445.28          2，561.35                   -        4，883.93      机器开垦                            8，162.53          3，103.54               3.12         5，055.87           系数                        15，607.81          5，664.89               3.12         9，939.80         陈说期期末，公司使用权资产账面价值为 1，152.00 万元，占非流动资产的比      例为 0.34%。      赁合同》，将开垦以售后回租的方式转让给远东外洋融资租借有限公司，租借期      间为 2020 年 8 月 28 日至 2022 年 8 月 28 日（24 个月，自起租日起算），房钱      总额为 8，674.98 万元。      系使用权资产计提折旧及售后回租的机器开垦租借期结尾。         （4）无形资产         陈说期各期末，公司无形资产组成如下：                                                                                         单元：万元  技俩              金额          比例             金额         比例              金额        比例         金额         比例 地盘使用权       15，009.62    94.40%       15，305.35    94.37%     15，699.65      96.73%   13，176.98    95.44% 软件            890.04        5.60%       913.90      5.63%          531.27     3.27%     629.55         4.56%  系数         15，899.67   100.00%       16，219.25   100.00%     16，230.92     100.00%   13，806.53   100.00%         陈说期各期末，公司无形资产账面价值分别为 13，806.53 万元、16，230.92 万      元、16，219.25 万元和 15，899.67 万元，主要系公司陈说期内购置潼湖一期地盘、      潼湖二期地盘及深圳市龙岗区平湖总部基地地盘。陈说期各期末，公司未发现无      形资产存在减值迹象，未计提减值准备。         （5）历久待摊用度 深圳市豪鹏科技股份有限公司                                                                 召募说明书选录      陈说期各期末，公司历久待摊用度组成情况如下：                                                                                 单元：万元   技俩       2023.9.30        2022.12.31           2021.12.31                   2020.12.31 装修费             1，135.63         1，743.24                   2，179.57               1，432.26 其他               883.34          1，060.70                   1，009.56                 453.66   系数            2，018.96         2，803.95                   3，189.13               1，885.92      陈说期各期末，公司历久待摊用度由装修费和其他荒芜工程组成，历久待摊 用度账面价值分别为 1，885.92 万元、3，189.13 万元、2，803.95 万元和 2，018.96 万 元，占非流动资产的比例分别为 1.97%、1.94%、1.30%和 0.60%。      （6）递延所得税资产      陈说期各期末，公司递延所得税资产明细如下：                                                                                 单元：万元          技俩                2023.9.30       2022.12.31        2021.12.31         2020.12.31 可弥补亏本                        3，838.00         1，621.87            834.58                     - 汇算清缴前未披发的薪酬                  1，242.51         1，599.26           1，442.29            877.65 资产减值准备                       1，154.43         1，025.44            641.91             616.99 递延收益-政府补助                      973.39          699.15             626.24             410.30 股份支付                           858.73          574.43             574.43             574.43 未终了的公允价值变动损益                   233.07          381.87                     -                  - 里面交易未终了利润                      131.67           36.01              36.28              73.04 新旧租借准则用度互异                      26.80           30.87              41.05                     - 预提用度                                   -                -                 -           19.10 其他                                     -                -          17.56               8.24          系数                  8，458.60         5，968.89           4，214.34          2，579.76      陈说期各期末，公司递延所得税资产分别为 2，579.76 万元、4，214.34 万元、 和 2.51%，占比较小。 系汇算清缴前未披发的薪酬及可弥补亏本导致的递延所得税资产加多。        深圳市豪鹏科技股份有限公司                                                             召募说明书选录        系资产减值准备及可弥补亏本导致的递延所得税资产加多。        主要系可弥补亏本导致的递延所得税资产加多。           （7）其他非流动资产           陈说期各期末，其他非流动资产具体组成情况如下：                                                                                   单元：万元              技俩                  2023.9.30      2022.12.31      2021.12.31       2020.12.31        预支工程/开垦款等                    8，845.88        5，550.23          2，934.23       5，357.31              系数                     8，845.88        5，550.23          2，934.23       5，357.31           陈说期各期末，公司其他非流动资产由预支工程及开垦款等组成，其他非流        动资产账面价值分别为 5，357.31 万元、2，934.23 万元、5，550.23 万元和 8，845.88        万元，占非流动资产比例分别为 5.61%、1.78%、2.56%和 2.63%。        （二）欠债情况分析           陈说期各期末，公司欠债的具体组成情况如下：                                                                                   单元：万元  技俩              金额         占比          金额          占比           金额          占比         金额           占比 流动欠债       346，255.85   78.04%    211，930.50    79.75%   185，187.94     76.26%    168，110.74     92.18% 非流动欠债       97，434.22   21.96%     53，800.26    20.25%    57，649.78     23.74%     14，264.09      7.82%  系数        443，690.07 100.00%     265，730.76   100.00%   242，837.72    100.00%   182，374.83     100.00%           陈说期各期末，公司欠债总额分别为 182，374.83 万元、242，837.72 万元、        势。陈说期各期末，公司的欠债以流动欠债为主，流动欠债占欠债总额的比例分        别为 92.18%、76.26%、79.75%和 78.04%。           陈说期各期末，公司流动欠债的具体组成情况如下：        深圳市豪鹏科技股份有限公司                                                                         召募说明书选录                                                                                                           单元：万元   技俩               金额          占比             金额           占比             金额           占比            金额                 占比 短期借钱         32，807.93        9.48%      8，900.00        4.20%       5，737.57      3.10%       11，950.00            7.11% 繁衍金融欠债        1，553.78        0.45%      2，545.78        1.20%              -            -                -             - 应对单子        143，749.08    41.52%        90，479.04    42.69%      70，221.06        37.92%      51，720.38            30.77% 应对账款        135，415.04    39.11%        71，386.65    33.68%      80，594.48        43.52%      72，845.96            43.33% 合同欠债          2，846.08        0.82%      2，866.50        1.35%       3，783.05      2.04%        3，932.25            2.34% 应对职工薪酬       11，615.92        3.35%     12，094.23        5.71%       9，740.15      5.26%      13，196.78             7.85% 应交税费          1，177.57        0.34%      1，190.99        0.56%       1，306.10      0.71%        3，175.62            1.89% 其他应对款        12，843.42        3.71%      6，153.43        2.90%       4，751.67      2.57%        4，823.49            2.87% 一年内到期的 非流动欠债 其他流动欠债        1，524.40        0.44%        903.04        0.43%       2，555.64      1.38%        1，038.75            0.62% 流动欠债系数      346，255.85   100.00%       211，930.50 100.00%        185，187.94 100.00%           168，110.74          100.00%          陈说期各期末，公司流动负借主要由应对单子、应对账款等运筹帷幄性欠债组成，        跟着公司运筹帷幄畛域扩大，公司流动欠债持续上升，银行信用和贸易信用进一步增        强。          （1）短期借钱          陈说期各期末，公司短期借钱具体组成情况如下：                                                                                               单元：万元              技俩                  2023.9.30          2022.12.31          2021.12.31           2020.12.31        保证借钱                           12，300.00           5，900.00          5，100.00             8，950.00        保证及典质借钱                                -                  -              637.57           3，000.00        保证及质押借钱                         9，000.00           3，000.00                   -                        -        质押借钱                           11，507.93                  -                   -                        -              系数                       32，807.93           8，900.00          5，737.57            11，950.00          陈说期内，公司短期借钱系银行保证借钱、典质借钱和质押借钱，公司信用        记录精好意思，不存在银行贷款本金或利息过期支付的情形。        万元和 23，907.93 万元，主要系公司分娩运筹帷幄需要加多融资。          （2）繁衍金融欠债 深圳市豪鹏科技股份有限公司                                                     召募说明书选录                                                                    单元：万元      技俩           2023.9.30     2022.12.31       2021.12.31       2020.12.31 远期外汇合同               1，553.78         2，545.78                -                -      系数              1，553.78         2，545.78                -                -    陈说期各期末，公司持有的繁衍金融欠债系部分尚未到期的好意思元远期外汇合 同证据的公允价值。    （3）应对单子    陈说期各期末，公司应对单子余额分别为 51，720.38 万元、70，221.06 万元、 利用自己银行信用以平缓流动资金压力及裁汰资金成本的有筹商，加大了银行承兑 汇票的使用畛域。    陈说期各期末，公司不存在已到期未支付的应对单子。    （4）应对账款    陈说期各期末，公司应对账款组成情况如下：                                                                    单元：万元      技俩           2023.9.30     2022.12.31       2021.12.31       2020.12.31 材料及货款               74，978.11        41，068.30      45，842.93        60，635.99 开垦及工程款              57，885.85        28，902.38      29，838.06        10，519.52 委外加工费                1，777.60         1，341.51       3，860.30         1，466.85 用渡过甚他                  773.48           74.45        1，053.18          223.60      系数            135，415.04        71，386.65      80，594.48        72，845.96    陈说期各期末，公司应对账款主要系应对原材料采购款和工程及开垦款，应 付账款余额分别为 72，845.96 万元、80，594.48 万元、71，386.65 万元和 135，415.04 万元，占流动欠债的比例分别为 43.33%、43.52%、33.68%和 39.11%。 备款较 2020 年末加多 19，318.53 万元。2022 年末，公司应对账款较 2021 年末减 少 9，207.83 万元，主要系 2022 年第四季度采购畛域略有下降。2023 年 9 月末， 公司应对账款较 2022 年末加多 64，028.39 万元，主要系材料及货款和开垦及工程 深圳市豪鹏科技股份有限公司                                                    召募说明书选录 款较 2022 年末分别加多 33，909.81 万元和 28，983.47 万元。    陈说期各期末，公司应对账款前五名单元不存在持有公司 5%（含 5%）以 上表决权的鼓吹单元过甚他关联方。    （5）合同欠债                                                                   单元：万元       技俩         2023.9.30       2022.12.31       2021.12.31     2020.12.31 销售返利                1，821.99          2，313.83        3，640.11       2，940.61 预成绩款                1，024.09           552.67          142.94         991.64       系数            2，846.08          2，866.50        3，783.05       3，932.25    陈说期各期末，公司合同欠债由销售返利和预收客户货款组成，其中，销售 返利余额较大，分别为 2，940.61 万元、3，640.11 万元、2，313.83 万元和 1，821.99 万元，各年度销售返利与销售收入的比例保持相对稳定。    （6）应对职工薪酬    陈说期各期末，公司应对职工薪酬余额分别为 13，196.78 万元、9，740.15 万 元、12，094.23 万元和 11，615.92 万元，占流动欠债的比例分别为 7.85%、5.26%、 整相匹配。    （7）应交税费    陈说期各期末，公司应交税费组成具体明细如下：                                                                   单元：万元       税种         2023.9.30       2022.12.31       2021.12.31     2020.12.31 企业所得税                 125.93           659.30          995.44        2，692.69 个东说念主所得税                 261.13           300.48          128.72         398.08 城建税                   267.62           135.30            77.33          45.51 扶植费附加                 109.59            52.89            33.14          20.02 地方扶植附加                 72.81            35.01            22.09          13.34 印花税过甚他                340.48             8.00             7.24           5.98 增值税                          -                -          42.13                -       系数            1，177.57          1，190.99        1，306.10       3，175.62 深圳市豪鹏科技股份有限公司                                                       召募说明书选录      陈说期各期末，公司应交税费主要系已计提尚未支付的企业所得税，应交税 费余额分别为 3，175.62 万元、1，306.10 万元、1，190.99 万元和 1，177.57 万元。      （8）其他应对款      陈说期各期末，公司其他应对款组成情况如下：                                                                      单元：万元       技俩          2023.9.30       2022.12.31       2021.12.31       2020.12.31 应对利息                   114.86           105.13            84.48            34.31 其他应对款               12，728.56          6，048.30        4，667.19         4，789.18       系数            12，843.42          6，153.43        4，751.67         4，823.49      ①应对利息      陈说期各期末，公司应对利息余额分别为 34.31 万元、84.48 万元、105.13 万元和 114.86 万元，均为应对借钱利息。      ②其他应对款      陈说期各期末，公司其他应对款的具体组成情况如下：                                                                      单元：万元       技俩          2023.9.30       2022.12.31       2021.12.31       2020.12.31 预提用度                 3，698.42          2，730.01        1，993.56         2，572.12 定金、押金及保证金              462.89          1，890.83           57.24          234.95 业务拓展及服务费             1，781.23           861.33         2，190.33         1，655.05 戒指性股票回购义务            5，243.28                  -                -                - 其他                   1，542.73           566.12          426.06           312.22 非合并关联方交游款                     -                -                -          14.84       系数            12，728.56          6，048.30        4，667.19         4，789.18      陈说期各期末，公司其他应对款主要为应对的业务拓展及服务费、预提用度、 定金、押金及保证金和戒指性股票回购义务，其他应对款金额分别为 4，789.18 万元、4，667.19 万元、6，048.30 万元和 12，728.56 万元。      A、业务拓展及服务费      陈说期内，公司业务拓展及服务费主若是支付给境外售售服务商的拓展用度， 具体情况详见本召募说明书选录“第四节 财务管帐信息与料理层分析”之“八、        深圳市豪鹏科技股份有限公司                                                           召募说明书选录        运筹帷幄后果分析”之“（四）时期用度变动分析”之“1、销售用度”之“（2）销        售用度主要技俩变动情况”。           B、预提用度           陈说期各期末，公司预提用度分别为 2，572.12 万元、1，993.56 万元、2，730.01        万元和 3，698.42 万元，公司预提用度主要包括水电费、房钱等，合座上与公司业        务发展、销量增长的趋势相匹配。           C、定金、押金及保证金           客户为了保证供应安全，向公司支付保证金以保障供应稳定。2022 年末，        定金、押金及保证金金额大幅加多的原因系 2022 年上半年电板价钱上升较快，        个别客户为保障供应稳定向公司支付保证金，欺压本召募说明书选录签署日，前        述保证金款项已全额退回。           D、戒指性股票回购义务           公司于 2023 年 2 月完成 2022 年戒指性股票激发筹备的初次授予登记，收到        激发对象认购戒指性股票支付的款项时证据股本和成本公积，同期就回购义务确        认欠债和库存股。2023 年 9 月末，公司就回购义务证据其他应对款 5，243.28 万        元。           陈说期各期末，公司非流动欠债的具体组成情况如下：                                                                                            单元：万元    技俩               金额          占比        金额              占比        金额          占比        金额          占比 历久借钱         87，642.94    89.95%   44，430.52        82.58%   44，125.36    76.54%    3，464.85    24.29% 租借欠债            88.02      0.09%     129.11         0.24%     2，018.78     3.50%           -         - 历久应对款                -         -           -             -           -         -    2，127.20    14.91% 历久应对职工薪酬      2，292.72     2.35%    3，334.91        6.20%     5，266.57     9.14%    4，151.90    29.11% 递延收益          6，167.21     6.33%    4，449.22        8.27%     4，288.29     7.44%    3，307.27    23.19% 递延所得税欠债       1，243.35     1.28%    1，456.51        2.71%     1，950.78     3.38%    1，212.88     8.50% 非流动欠债系数      97，434.22   100.00%   53，800.26    100.00%      57，649.78   100.00%   14，264.09   100.00% 深圳市豪鹏科技股份有限公司                                                    召募说明书选录 主要系新增历久借钱。2022 年末，公司非流动欠债较 2021 年末减少 3，849.52 万 元，降幅 6.68%，主要系租借欠债和历久应对职工薪酬减少。2023 年 9 月末，公 司非流动欠债较 2022 年末加多 43，633.96 万元，增幅 81.10%，主要系历久借钱 加多。   （1）历久借钱                                                                   单元：万元    技俩          2023.9.30      2022.12.31        2021.12.31       2020.12.31 保证及典质借钱           53，023.94      41，081.89         36，226.36         3，464.85 保证借钱              30，619.00       3，348.63          7，899.00                  - 信用借钱               4，000.00                 -                -                -    系数             87，642.94      44，430.52         44，125.36         3，464.85   陈说期各期末，公司历久借钱余额分别为 3，464.85 万元、44，125.36 万元、 房及开垦贷款和历久流动资金贷款。   （2）租借欠债   根据新租借准则的要求，承租东说念主不再将租借区分为运筹帷幄租借或融资租借，而 是接纳长入的管帐处理模子，对短期租借和廉价值资产租借之外的其他统统租借 均证据使用权资产和租借欠债，并分别计提折旧和利息用度。公司自 2021 年 1 月 1 日执行新租借准则，对售后回租开垦、租借的厂房等证据为使用权资产和租 赁欠债。                                                                   单元：万元           技俩                    2023.9.30       2022.12.31       2021.12.31 租借房屋及开垦                              1，325.38        2，172.18        7，287.30 减：一年内到期的租借欠债                         1，237.37        2，043.07        5，268.52           系数                           88.02           129.11        2，018.78 支付租告贷。   （3）历久应对职工薪酬 深圳市豪鹏科技股份有限公司                                                     召募说明书选录                                                                    单元：万元      技俩            2023.9.30       2022.12.31      2021.12.31     2020.12.31 其他历久福利                2，292.72          3，334.91       5，266.57       4，151.90      系数               2，292.72          3，334.91       5，266.57       4，151.90    陈说期各期末，公司其他历久福利包括公司给予职工的递延奖金和要害东说念主才 历久服务激发奖，历久应对职工薪酬分别为 4，151.90 万元、5，266.57 万元、3，334.91 万元和 2，292.72 万元。    公司于 2018 年 11 月制定五年期递延奖金筹备并于 2019 年起原实施。递延 奖金池根据当年运筹帷幄情况计提，当年授予，自下一年度起每年披发 20%，分 5 年披发完成。按照公司平均贷款利率折现后当年计入历久应对职工薪酬，2023 年 9 月末，一年以上留存的递延奖金为 1，632.36 万元。    公司于 2020 年 5 月制定五年期要害东说念主才服务激发筹备并于 2020 年 8 月实施， 对于孤高条件的职工进行激发。2023 年 9 月末，一年以上留存的历久服务奖为    （4）递延收益    陈说期各期末，公司递延收益情况如下：                                                                    单元：万元      技俩            2023.9.30       2022.12.31      2021.12.31     2020.12.31 政府补助                  6，167.21          4，449.22       4，288.29       3，307.27      系数               6，167.21          4，449.22       4，288.29       3，307.27    陈说期各期末，公司递延收益均为政府补助，递延收益金额分别为 3，307.27 万元、4，288.29 万元、4，449.22 万元和 6，167.21 万元，占非流动欠债的比例分别 为 23.19%、7.44%、8.27%和 6.33%。    （5）递延所得税欠债    陈说期各期末，公司递延所得税欠债明细情况如下：                                                                    单元：万元      技俩            2023.9.30       2022.12.31      2021.12.31     2020.12.31 加速折旧的固定资产             1，217.22          1，320.01       1，440.37        694.47 未终了的公允价值变                                -         110.37         442.86         518.41 动损益 深圳市豪鹏科技股份有限公司                                                             召募说明书选录       技俩        2023.9.30         2022.12.31          2021.12.31          2020.12.31 未终了的投资收益              26.13               26.13              67.55                      -       系数           1，243.35             1，456.51          1，950.78            1，212.88    陈说期各期末，公司递延所得税欠债余额分别为 1，212.88 万元、1，950.78 万 元、1，456.51 万元和 1，243.35 万元，占非流动欠债的比例分别为 8.50%、3.38%、 （三）偿债材干分析        技俩             2023.9.30          2022.12.31       2021.12.31       2020.12.31 流动比率（倍）                          0.98              1.29            1.05           1.05 速动比率（倍）                          0.77              0.99            0.78           0.83 资产欠债率（合并）                     65.71%           54.14%        67.80%            67.02%        技俩           2023 年 1-9 月          2022 年度         2021 年度          2020 年度 息税折旧摊销前利润（万元）               19，963.75      35，887.12        41，593.70        36，797.82 利息保障倍数（倍）                        2.01              4.58        11.90             31.44 注：1、流动比率=流动资产/流动欠债； 摊销+历久待摊用度摊销+使用权资产折旧；    陈说期各期末，公司流动比率分别为 1.05 倍、1.05 倍、1.29 倍和 0.98 倍， 速动比率分别为 0.83 倍、0.78 倍、0.99 倍和 0.77 倍，公司合并资产欠债率分别 为 67.02%、67.80%、54.14%和 65.71%。2022 年末，流动比率和速动比率上升、 资产欠债率下降主要系 2022 岁首次公开刊行股票上市融资加多了银行进款和净 资产。    陈说期各期末，公司息税折旧摊销前利润分别为 36，797.82 万元、41，593.70 万元、35，887.12 万元和 19，963.75 万元，偿债材干精好意思；利息保障倍数分别为 31.44 倍、11.90 倍、4.58 倍和 2.01 倍，呈下降趋势，主要系公司加多银行借钱融资导 致利息用度逐年加多。 深圳市豪鹏科技股份有限公司                                                  召募说明书选录   陈说期各期末，公司与同行业可比上市公司主要偿债目的比较情况如下：   技俩       公司简称   2023.9.30        2022.12.31    2021.12.31     2020.12.31           欣旺达           1.32              1.16          1.10           0.99           鹏辉能源          1.22              1.09          1.15           1.33           亿纬锂能          1.02              1.15          1.22           1.58 流动比率（倍）           珠海冠宇          1.06              1.22          1.09           1.14            平均值          1.16              1.15          1.14           1.26           豪鹏科技          0.98              1.29          1.05           1.05           欣旺达           1.06              0.90          0.78           0.72           鹏辉能源          0.82              0.69          0.78           1.06           亿纬锂能          0.78              0.88          0.97           1.34 速动比率（倍）           珠海冠宇          0.85              0.97          0.79           0.90            平均值          0.88              0.86          0.83           1.01           豪鹏科技          0.77              0.99          0.78           0.83           欣旺达        58.91%            64.69%        67.75%         76.70%           鹏辉能源       63.60%            65.60%        65.28%         62.03% 资产欠债率     亿纬锂能       60.15%            60.35%        54.22%         35.13% （合并）      珠海冠宇       67.08%            66.34%        61.45%         62.18%           平均值        62.44%           64.24%        62.18%         59.01%           豪鹏科技       65.71%            54.14%        67.80%         67.02% 司资产欠债率大幅下降，主要系 2022 岁首次公开刊行股票上市融资加多净资产。 陈说期内，公司运筹帷幄步履产生的现款流量净额分别为 33，882.20 万元、13，200.58 万元、33，467.18 万元和 10，119.58 万元。公司合座财务景况和资产流动性保持在 合理水平，现款流景况较好，畴昔到期有息欠债的偿付材干较强，有息欠债无法 偿付的风险较低。针对本次刊行可转债本息到期未能兑付的风险，公司在召募说 明书“第三节 风险因素”之“三、其他风险”之“（一）可转债本息兑付风险 及偿债风险”进行了风险辅导。 （四）资产盘活材干分析   陈说期内，公司主要资产盘活率情况如下： 深圳市豪鹏科技股份有限公司                                                         召募说明书选录                                                                         单元：次       技俩         2023 年 1-9 月     2022 年度              2021 年度        2020 年度 应收账款盘活率                    3.84               4.40             4.14         4.18 存货盘活率                      4.26               4.54             5.67         5.61 注：1、应收账款盘活率=营业收入/应收账款平均账面余额；   陈说期内，公司应收账款盘活率分别为 4.18、4.14、4.40 和 3.84，总体保持 稳定。陈说期内，公司客户及末端品牌客户信用精好意思，应收账款盘活率保持在较 高水平，与公司主要客户的信用期相匹配。   陈说期内，公司存货盘活率分别为 5.61、5.67、4.54 和 4.26，2022 年度较 定，存货余额有所加多；2023 年 1-9 月较 2022 年度有所下降，主要系 2023 年 9 月末根据销售订单斟酌出货量加多库存商品、在产品及好处半制品畛域。   （1）应收账款盘活率对比   陈说期内，公司应收账款盘活率与同行业比较情况如下：                                                                         单元：次  公司简称      2023 年 1-9 月       2022 年度                2021 年度          2020 年度 欣旺达               未知道                  4.89                4.51             4.54 鹏辉能源              未知道                  4.39                2.78             1.91 亿纬锂能                4.35               4.66                3.84             2.89 珠海冠宇              未知道                  3.80                3.88             3.35  平均值                4.35               4.43                3.75             3.17 豪鹏科技                3.84               4.40                4.14             4.18 注：欣旺达、鹏辉能源和珠海冠宇未知道 2023 年 9 月末应收账款账面余额。   公司应收账款盘活率与同行业平均值相称，公司主要聚焦于末端品牌客户， 账期稳定、回款实时。   （2）存货盘活率对比   陈说期内，公司存货盘活率与同行业比较情况如下： 深圳市豪鹏科技股份有限公司                                        召募说明书选录                                                        单元：次  公司简称    2023 年 1-9 月    2022 年度        2021 年度      2020 年度 欣旺达             未知道              4.88         4.81         5.26 鹏辉能源            未知道              3.38         3.62         3.16 亿纬锂能              4.36           4.79         4.68         3.79 珠海冠宇            未知道              3.83         4.28         5.01  平均值              4.36           4.22         4.35         4.31 豪鹏科技              4.26           4.54         5.67         5.61 注：欣旺达、鹏辉能源和珠海冠宇未知道 2023 年 9 月末存货账面余额。   最近三年，公司存货盘活率均高于同行业可比公司平均水平，主要系末端品 牌客户的产品需求筹备明确且稳定，客户对公司产品的需求较为新生，存货盘活 较快。 （五）财务性投资情况   根据中国证监会 2023 年 2 月发布的《＜上市公司证券刊行注册料理办法＞ 第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条谋划 端正的适宅心见——证券期货法律适宅心见第 18 号》，对于财务性投资认定标 准，主要有如下适宅心见：   （1）财务性投资包括但不限于：投资类金融业务；非金融企业投资金融业 务（不包括投资前后持股比例未加多的对集团财务公司的投资）；与公司主营业 务无关的股权投资；投资产业基金、并购基金；拆借资金；寄托贷款；购买收益 波动大且风险较高的金融产品等。   （2）围绕产业链高下流以获取时刻、原料或者渠说念为目的的产业投资，以 收购或者整合为目的的并购投资，以拓展客户、渠说念为目的的拆借资金、寄托贷 款，如恰当公司主营业务及计谋发展主见，不界定为财务性投资。   （3）上市公司过甚子公司参股类金融公司的，适用本条要求；运筹帷幄类金融 业务的不适用本条，运筹帷幄类金融业务是指将类金融业务收入纳入合并报表。   （4）基于历史原因，通过发起竖立、政策性重组等形成且短期难以清退的 财务性投资，不纳入财务性投资打算口径。   深圳市豪鹏科技股份有限公司                                    召募说明书选录         （5）金额较大是指，公司已持有和拟持有的财务性投资金额杰出公司合并   报表包摄于母公司净资产的百分之三十（不包括对合并报表范围内的类金融业务   的投资金额）。         （6）本次刊行董事会决议日前六个月至本次刊行前新干与和拟干与的财务   性投资金额应当从本次召募资金总额中扣除。干与是指支付投资资金、知道投资   意向或者缔结投资合同等。         欺压陈说期期末，公司可能与财务性投资关系的资产科目及是否属于财务性   投资情况具体如下：                                                           单元：万元                           占最近一期末归     是否属于财    技俩         金额                                   判断原理                            母净资产比例     务性投资                                               主要由押金及保证金、应收出口退 其他应收款          7，207.49       3.11%     否     税款等组成，与公司日常运筹帷幄步履                                               密切关系                                               主要为待抵扣增值税，与公司日常 其他流动资产        13，600.79       5.87%     否                                               运筹帷幄步履密切关系 历久股权投资         4，252.56       1.84%     否     围绕产业链高下流以获取时刻、原                                               料或者渠说念为目的的产业投资，符 其他非流动金融资产      5，255.53       2.27%     否     合公司主营业务及计谋发展主见                                               主要由预支工程及开垦款等组成， 其他非流动资产        8，845.88       3.82%     否                                               与公司日常运筹帷幄步履密切关系    系数         39，162.25      16.92%         （1）其他应收款         欺压陈说期期末，公司其他应收款账面价值为 7，207.49 万元，占最近一期末   归母净资产比例为 3.11%，占比较小。公司其他应收款主要由押金及保证金、应   收出口退税款等组成，与公司日常运筹帷幄步履密切关系，不属于为获取收益形成的   财务性投资。         （2）其他流动资产         欺压陈说期期末，公司其他流动资产账面余额为 13，600.79 万元，占最近一   期末归母净资产比例为 5.87%，占比较小。公司其他流动资产为待抵扣增值税，   与公司日常运筹帷幄步履密切关系，不属于为获取收益形成的财务性投资。         （3）历久股权投资 深圳市豪鹏科技股份有限公司                                 召募说明书选录    欺压陈说期期末，公司历久股权投资金额为 4，252.56 万元，占最近一期末归 母净资产比例为 1.84%，系对参股公司赣州豪鹏的股权投资，持股比例为 31.29%。 陈说期内，赣州豪鹏主营业务为提供电板回收和资源再利用服务，公司通过赣州 豪鹏不错为客户提供天真可靠的一站式电源处治决策。公司与赣州豪鹏的主营业 务具有深刻的产业链高下流协同效应。    因此，公司对赣州豪鹏的股权投资属于围绕产业链高下流以获取时刻、原料 或者渠说念为目的的产业投资，恰当公司主营业务及计谋发展主见，不属于财务性 投资。    （4）其他非流动金融资产    欺压陈说期期末，公司其他非流动金融资产金额为 5，255.53 万元，占最近一 期末归母净资产比例为 2.27%，系对参股公司惠州亿鹏、深圳威湃、念念睿哲新能 源和嘉拓智能的股权投资，金额分别为 1，396.00 万元、199.69 万元、250.00 万元 和 3，409.84 万元，持股比例分别为 3.71%、3.54%、5.00%和 0.7355%。    ①惠州亿鹏    惠州亿鹏主营业务为锂离子高倍率能源电板和长轮回储能电板的研发、制造、 销售和服务。公司计谋布局储能业务，与惠州亿鹏的主营业务具有产业协同效应。    因此，公司对惠州亿鹏的股权投资属于围绕产业链高下流以获取时刻、原料 或者渠说念为目的的产业投资，恰当公司主营业务及计谋发展主见，不属于财务性 投资。    ②深圳威湃 为 49.00%。两边在投资合作合同中商定深圳威湃业务发展以车用 BMS 系统（车 用电板料理系统）开发为中枢。深圳威湃成立后，由于主见市集等运筹帷幄环境发生 较大变化，深圳威湃的创业团队联结自己上风，提议将深圳威湃主营业务主见调 整为光通讯领域用于检测的仪器仪容。因此，公司筹备镇定减持深圳威湃股权并 不再将其纳入合并报表料理范围，欺压陈说期期末，公司持有深圳威湃比例为    公司投资深圳威湃主要系基于发展计谋、业务发展布局等方面有筹商，历史上 深圳市豪鹏科技股份有限公司                       召募说明书选录 公司与深圳威湃具备伸开产业链上协同合作的基础，且与深圳威湃在电板料理系 统领域进行了关系合作尝试。因此，公司对深圳威湃的股权投资属于围绕产业链 高下流以获取时刻、原料或者渠说念为目的的产业投资，恰当公司主营业务及计谋 发展主见，不属于财务性投资。   ③念念睿哲新能源 万元。完成增资后，公司持有念念睿哲新能源 5.00%股权。   念念睿哲新能源成立于 2022 年 12 月，看成一家专注于钠离子电板要害材料的 新兴公司，竭力于于钠离子电板要害材料的研究、开发与制造，主要产品包括氧化 物钠离子电板正极材料、聚阴离子型钠离子电板正极材料及碳基钠离子电板负极 材料等。念念睿哲新能源控股鼓吹及研发团队对钠离子电板时刻千里淀多年，基础理 论研究深入，那时刻团队由多名西席、博士及电板材料工程化巨匠组成。   公司旨在借助念念睿哲新能源团队在钠离子电板材料时刻方面的上风，两边共 同研讨钠离子电板的时刻和应用。本次投资恰当公司计谋发展运筹帷幄，有益于升迁 公司的中枢竞争力，为公司畴昔发展探索更多的可能性。因此，公司对念念睿哲新 能源的股权投资均属于围绕产业链高下流以获取时刻、原料或者渠说念为目的产业 投资，不属于财务性投资。   ④嘉拓智能 股子公司嘉拓智能增资扩股事项，投资金额为 3，409.8361 万元。本次交易完成后， 公司持有嘉拓智能 0.7355%股份。   嘉拓智能成立于 2017 年 7 月，主营新能源锂离子电板自动化装备业务，是 一家专注于电板分娩开垦想象、制造的国度高新时刻企业，产品覆盖涂布机、分 切机、卷绕机、叠片机、注液机、氦检机、化要素容开垦等前中后段要害枢纽核 心开垦。   陈说期内，嘉拓智能为公司涂布开垦的主要供应商之一。本次投资有助于加 快公司积极探索产业链高下流资源整合发展计谋的程序，将促进两边更深端倪的 全场所合作，构建良性合作伙伴生态链，从而达到计谋协同、共同发展的目的。 深圳市豪鹏科技股份有限公司                       召募说明书选录 因此，公司对嘉拓智能的股权投资均属于围绕产业链高下流以获取时刻、原料或 者渠说念为目的产业投资，不属于财务性投资。   （5）其他非流动资产   欺压陈说期期末，公司其他非流动资产账面价值为 8，845.88 万元，占最近一 期末归母净资产比例为 3.82%，占比较小。公司其他非流动资产主要由预支工程 及开垦款等组成，与公司日常运筹帷幄步履密切关系，不属于为获取收益形成的财务 性投资。   总而言之，公司上述对外投资不属于财务性投资；欺压陈说期期末，公司不 存在金额较大的财务性投资。 干与或拟干与的财务性投资的具体情况   公司于 2023 年 3 月 27 日召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过本次 可改动公司债券的刊行决策。自本次刊行关系董事会决议日（2023 年 3 月 27 日） 前六个月至本召募说明书选录签署日，公司新干与或拟干与的财务性投资具体情 况如下：   （1）投资类金融业务   自本次刊行董事会决议日前六个月至本召募说明书选录签署日，公司不存在 运筹帷幄或投资类金融业务的情形。   （2）非金融企业投资金融业务   自本次刊行董事会决议日前六个月至本召募说明书选录签署日，公司不存在 投资金融业务的情形。   （3）与公司主营业务无关的股权投资   自本次刊行董事会决议日前六个月至本召募说明书选录签署日，公司新增 2 项对外股权投资，参见本召募说明书选录“第四节 财务管帐信息与料理层分析” 之“七、财务景况分析”之“（五）财务性投资情况”之“2、公司陈说期期末 不存在金额较大的财务性投资的基本情况”之“（4）其他非流动金融资产”之“③ 念念睿哲新能源”和“④嘉拓智能”。      深圳市豪鹏科技股份有限公司                                           召募说明书选录          公司对念念睿哲新能源和嘉拓智能的股权投资均属于围绕产业链高下流以获      取时刻、原料或者渠说念为目的产业投资，不属于财务性投资。自本次刊行董事会      决议日前六个月至本召募说明书选录签署日，公司不存在与公司主营业务无关的      股权投资的情形。          （4）投资产业基金、并购基金          自本次刊行董事会决议日前六个月至本召募说明书选录签署日，公司不存在      投资产业基金、并购基金的情形。          （5）拆借资金          自本次刊行董事会决议日前六个月至本召募说明书选录签署日，公司不存在      拆借资金的情形。          （6）寄托贷款          自本次刊行董事会决议日前六个月至本召募说明书选录签署日，公司不存在      寄托贷款的情形。          （7）购买收益波动大且风险较高的金融产品          自本次刊行董事会决议日前六个月至本召募说明书选录签署日，公司使用首      次公开刊行股票闲置召募资金购买的现款料理产品具体情况如下：                                                                       单元：万元   受托方           产品称呼         产品类型     挂钩标的    风险等第    认购金额     起息日     到期日 中国工商银行    挂钩汇率区间累计型法东说念主              好意思元/日元                               保本浮动       PR1 级 股份有限公司    东说念主民币结构性进款产品-专             汇率中间        10，000.00 2022-12-15 2023-3-21                               收益型        （注） 深圳横岗支行   户型 2022 年第 446 期 A 款        价 注：工商银行搭理产品风险等第分为“PR1-PR5”五个等第，其中，PR1 级风险水平“很低”；PR2 级风险水平“较 低”；PR3 级风险水平“适中”；PR4 级风险水平“较高”；PR5 级风险水平“高”。          该现款料理产品具有持有周期短、收益较稳定、流动性强的特质，不属于收      益波动大且风险较高的金融产品。          因此，自本次刊行董事会决议日前六个月至本召募说明书选录签署日，公司      不存在购买收益波动大且风险较高的金融产品的情形。          （8）外汇套期保值业务          公司以好意思元结算的外售收入占比较大，故开展外汇套期保值业务以灵验对冲 深圳市豪鹏科技股份有限公司                                                 召募说明书选录 外币汇率波动对公司运筹帷幄功绩带来的影响。公司进行外汇套期保值业务辞退肃穆 原则，不进行以投契为目的的外汇交易，统统外汇套期保值业务均以正常分娩经 营为基础，以具体运筹帷幄业务为依托，以规避和退却汇率风险为目的。公司开展外 汇套期保值业务属于与公司主营业务密切关系、用于对冲汇率波动对公司运筹帷幄业 绩影响的投资，恰当公司外售收入占比较大的施行运筹帷幄情况。    因此，自本次刊行董事会决议日前六个月至本召募说明书选录签署日，公司 开展的外汇套期保值业务不属于为获取收益形成的财务性投资。    （9）拟干与的财务性投资的具体情况    自本次刊行董事会决议日前六个月至本召募说明书选录签署日，公司不存在 拟干与财务性投资的关系安排。    总而言之，自本次刊行董事会决议日前六个月起至本召募说明书选录签署日， 公司不存在新干与或拟干与的财务性投资。 八、运筹帷幄后果分析    陈说期内，公司合座运筹帷幄功绩如下：                                                                单元：万元       技俩       2023 年 1-9 月    2022 年度          2021 年度       2020 年度 营业收入              300，619.07    350，561.24       331，799.55    262，371.57 营业成本              236，741.95    276，651.51       262，577.20    187，697.38 营业利润                3，089.50        15，541.82     26，814.51     28，921.96 利润总额                2，989.03        15，141.49     26，628.55     28，932.85 净利润                 5，660.63        15，912.63     25，388.20     16，663.46 包摄于母公司鼓吹的 净利润    陈说期内，公司净利润分别为 16，663.46 万元、25，388.20 万元、15，912.63 万元和 5，660.63 万元。2022 年度，公司净利润较 2021 年度减少 9，475.57 万元， 降幅 37.32%，主要系公司为升迁组织材干和保持中枢竞争力，引进料理研发骨 干和提高薪酬待遇所致。2023 年 1-9 月，公司净利润较 2022 年 1-9 月减少 9，246.90 万元，降幅 62.03%，主要系加多市集、料理和研发等方面干与及汇率波动的影 响。        深圳市豪鹏科技股份有限公司                                                                   召募说明书选录        （一）营业收入分析           陈说期内，公司营业收入组成如下：                                                                                                       单元：万元   技俩              金额           占比         金额               占比           金额            占比          金额             占比 主营业务收入     297，625.08    99.00%    347，290.56      99.07%        328，288.71      98.94%    260，704.38       99.36% 其他业务收入       2，993.99     1.00%      3，270.68         0.93%        3，510.84       1.06%      1，667.19         0.64%   系数       300，619.07   100.00%    350，561.24    100.00%         331，799.55     100.00%    262，371.57    100.00%           陈说期内，公司主营业务杰出，主营业务收入分别为 260，704.38 万元、        度分别为 26.84%、25.92%、5.79%和 9.68%，其中 2022 年和 2023 年 1-9 月公司        主营业务收入波动，主要系受宏不雅环境等因素影响，下流部分市集需求增速有所        放缓。           陈说期内，公司其他业务收入主要为废物、配套线材销售收入。           陈说期内，公司主营业务收入按照产品构要素类的情况如下：                                                                                                 单元：万元    技俩              金额          占比         金额           占比             金额            占比          金额           占比   团员物软包   锂离子电板   圆柱锂离子   电板   镍氢电板     50，256.38     16.89%    60，341.52     17.37%        56，885.34      17.33%    43，427.61     16.66%    系数     297，625.08    100.00%   347，290.56    100.00%       328，288.71   100.00%     260，704.38    100.00%           公司竭力于于锂离子电板、镍氢电板的研发、想象、制造和销售，主要产品包        括团员物软包锂离子电板、圆柱锂离子电板及镍氢电板，其中，团员物软包锂离        子电板和圆柱锂离子电板为公司主要产品和主要收入来源，两者系数收入占各期        主营业务收入的比例分别为 83.34%、82.67%、82.63%和 83.11%。           深圳市豪鹏科技股份有限公司                                                               召募说明书选录           本电脑等末端应用产品的市集畛域快速成长，市集需求刚劲带动公司收入大幅增           长。           和 26，268.29 万元，主要系受宏不雅环境等因素影响，下流部分市集需求增速有所           放缓。              陈说期内，公司按照产品类型、规格及型号差异的主营业务收入情况如下：                                                                                                        单元：万元 产品                 2023 年 1-9 月             2022 年度                     2021 年度                2020 年度      规格-型号 类型                金额          占比         金额               占比         金额          占比         金额          占比 团员   袖珍          33，207.98    11.16%    39，491.19         11.37%    39，375.44    11.99%    26，569.91    10.19% 物软 包锂   中型         130，155.65    43.73%   141，252.98         40.67%   139，997.51    42.64%   110，934.58    42.55% 离子       小计        163，363.64   54.89%    180，744.18     52.04%       179，372.95   54.64%    137，504.49    52.74% 电板      圆柱-14 系 圆柱               12，231.16     4.11%    19，854.04         5.72%     14，751.10     4.49%     9，864.38     3.78%      列 锂离   圆柱-18 系 子电               71，773.90    24.12%    86，350.82         24.86%    77，279.32    23.54%    69，907.90    26.82%      列过甚他 池       小计         84，005.06   28.23%    106，204.87     30.58%        92，030.42   28.03%     79，772.28    30.60%  镍氢电板            50，256.38   16.89%     60，341.52     17.37%        56，885.34   17.33%     43，427.61    16.66%      系数         297，625.08   100.00%   347，290.56    100.00%       328，288.71   100.00%   260，704.38   100.00%           注 1：袖珍指电板容量为 600mAh 及以下的软包锂离子电板；中型指电板容量为 600mAh 以上的软包锂离           子电板；           注 2：圆柱-14 系列指直径为 14mm 的圆柱锂离子电板；圆柱-18 系列指直径为 18mm 的圆柱锂离子电板。              陈说期内，公司团员物软包锂离子电板主要以中型锂离子电板为主，销售收           入分别为 110，934.58 万元、139，997.51 万元、141，252.98 万元和 130，155.65 万元，           占主营业务收入的比例分别为 42.55%、42.64%、40.67%和 43.73%。团员物软包           锂离子电板主要应用于条记本电脑及邻近产品、智能家居、平板电脑、智高手机、           安防开垦以及蓝牙耳机、可衣着开垦（智高腕表、手环等）等领域。              陈说期内，公司圆柱锂离子电板主要以圆柱-18 系列过甚他为主，销售收入           分别为 69，907.90 万元、77，279.32 万元、86，350.82 万元和 71，773.90 万元，占主           营业务收入的比例分别为 26.82%、23.54%、24.86%和 24.12%。圆柱锂离子电板           主要应用于便携式储能、蓝牙音箱、转移支付末端、手持吸尘器、医疗开垦、个           东说念主照料等领域。       深圳市豪鹏科技股份有限公司                                                         召募说明书选录          陈说期内，公司镍氢电板销售收入分别为 43，427.61 万元、56，885.34 万元、       照明灯具等领域。          陈说期内，公司主营业务收入按地区分散如下：                                                                                      单元：万元  技俩            金额         占比         金额         占比         金额          占比         金额          占比 内销        92，712.68   31.15%   101，088.77   29.11%   102，719.13   31.29%     80，590.30   30.91% 华南地区      57，816.64   19.43%    72，748.80   20.95%    75，628.42    23.04%    63，919.43    24.52% 华东地区      32，415.16   10.89%    27，775.95    8.00%    26，830.81     8.17%    16，349.64     6.27% 其他地区       2，480.88    0.83%      564.02     0.16%      259.90      0.08%      321.22      0.12% 外售       204，912.39   68.85%   246，201.79   70.89%   225，569.57   68.71%    180，114.08   69.09% 保税区      123，795.36   41.59%   143，652.21   41.36%   124，833.88    38.03%   107，914.96    41.39% 亚洲        39，357.64   13.22%    54，878.26   15.80%    64，867.80    19.76%    48，010.78    18.42% 欧洲        33，313.23   11.19%    39，018.87   11.24%    31，087.29     9.47%    19，783.21     7.59% 北好意思洲        6，969.54    2.34%     8，387.52    2.42%     4，766.36     1.45%     4，374.69     1.68% 其他地区       1，476.63    0.50%      264.93     0.08%       14.25      0.01%       30.43      0.01%  系数      297，625.08 100.00%    347，290.56 100.00%    328，288.71   100.00%   260，704.38   100.00%          陈说期内，公司外售收入占主营业务收入的比例分别为 69.09%、68.71%、       境外品牌客户主要鸠集于北好意思、欧洲及亚洲等地区，品牌客户的代工场或 PACK       厂主要鸠集于中国保税区，导致保税区的收入占比较大。公司的内销主要鸠集在       华南地区。          陈说期内，公司客户类型主要包括品牌客户和品牌客户指定的代工场/PACK       厂两类，其中，与代工场/PACK 厂对于产品订价、信用政策、销售政策等要求       的商定，是由公司与相应的品牌客户进行长入协商。公司境内销售和境外售售在       产品订价、产品种类、信用政策、销售政策不存在要紧互异。        深圳市豪鹏科技股份有限公司                                                                  召募说明书选录          陈说期内，公司主营业务收入按季度分散情况如下：                                                                                              单元：万元    技俩                 金额              金额          比例             金额          比例         金额           比例   第一季度          73，377.96     74，162.29    21.35%        75，081.63     22.87%    28，202.00     10.82%   第二季度          97，423.27     99，971.02    28.79%        87，457.25     26.64%    57，271.36     21.97%   第三季度         126，823.84     97，223.48    27.99%        80，618.61     24.56%    93，240.64     35.76%   第四季度                        75，933.78    21.86%        85，131.21     25.93%    81，990.38     31.45%    系数          297，625.08    347，290.56   100.00%       328，288.71   100.00%    260，704.38   100.00%          公司产品看成条记本电脑、可衣着开垦、智能家居等产品的要紧零部件，受        下流产品市集需求的季节性影响，公司产品销售收入平淡第三、四季度占比较高，        第一季度占比较低。近两年，由于市集环境影响导致全球供应链缺少稳定性，上        半年客户显耀加多备库订单，导致年度季节性收入互异较小。        （二）营业成分内析          陈说期内，公司营业成本组成如下：                                                                                                  单元：万元   技俩              金额           比例          金额           比例            金额          比例          金额          比例 主营业务成本     236，289.78    99.81%     276，018.26     99.77%      261，370.66    99.54%    187，181.91    99.73% 其他业务成本        452.18        0.19%      633.25          0.23%     1，206.54     0.46%       515.47      0.27%   系数       236，741.95   100.00%     276，651.51   100.00%       262，577.20   100.00%    187，697.38   100.00%          陈说期内，公司主营业务杰出，主营业务成本占营业成本的比例分别为        本主要由废物、配套线材的销售成本组成，与其他业务收入相匹配。          陈说期内，公司主营业务成分内性质组成情况如下：       深圳市豪鹏科技股份有限公司                                                           召募说明书选录                                                                                        单元：万元  技俩            金额          占比         金额          占比         金额          占比         金额           占比 径直材料     184，535.08    78.10%   217，865.87    78.93%   198，563.49    75.97%   138，950.43     74.23% 径直东说念主工      17，849.08     7.55%    20，893.84     7.57%    27，987.02    10.71%    23，737.32     12.68% 制造用度      32，798.86    13.88%    35，032.40    12.69%    32，898.87    12.59%    23，254.39     12.42% 运输用度       1，106.75     0.47%     2，226.15     0.81%     1，921.28     0.74%     1，239.78     0.66%  系数      236，289.78   100.00%   276，018.26   100.00%   261，370.66   100.00%   187，181.91   100.00%         公司主营业务成本由径直材料、径直东说念主工、制造用度和运输用度组成。径直       材料主要系分娩过程中耗用的特定型号电芯、锂电正极材料、保护板、合金粉、       球镍、隔阂以及石墨等原材料，径直东说念主工系分娩过程中的东说念主员薪酬，制造用度主       要系分娩过程中的蜿蜒材料、折旧用度、维修用度等。         陈说期内，公司主营业务成分内产品组成情况如下：                                                                                        单元：万元  技俩            金额          占比         金额          占比            金额        占比        金额           占比 团员物软包 锂离子电板 圆柱锂离子 电板 镍氢电板      41，611.38    17.61%    51，155.96    18.53%    50，365.57    19.27%    34，418.14     18.39%  系数      236，289.78   100.00%   276，018.26   100.00%   261，370.66   100.00%   187，181.91   100.00%         陈说期内，锂离子电板为公司主要产品，锂离子电板成本占主营业务成本的       比例分别为 81.61%、80.73%、81.47%和 82.39%，与主营业务收入的组成及变动       趋势基本匹配。       （三）主营业务毛利率分析         陈说期内，公司毛利率情况如下：            技俩              2023 年 1-9 月       2022 年度            2021 年度       2020 年度       主营业务毛利率                     20.61%           20.52%           20.38%          28.20%   深圳市豪鹏科技股份有限公司                                                              召募说明书选录         技俩              2023 年 1-9 月        2022 年度           2021 年度            2020 年度   其他业务毛利率                     84.90%               80.64%          65.63%             69.08%   详尽毛利率                       21.25%               21.08%          20.86%             28.46%        陈说期内，公司详尽毛利率分别为 28.46%、20.86%、21.08%和 21.25%，主   营业务杰出，各年详尽毛利率主要受主营业务毛利率影响。        陈说期内，公司主营业务毛利分产品组成情况如下：                                                                                        单元：万元  技俩           金额         占比         金额           占比         金额          占比           金额        占比 团员物软包 锂离子电板 圆柱锂离子 电板 镍氢电板     8，645.00    14.09%    9，185.56     12.89%     6，519.77     9.74%    9，009.47      12.25%  系数     61，335.30   100.00%   71，272.30    100.00%    66，918.05   100.00%   73，522.47    100.00%        陈说期内，公司毛利主要来源于锂离子电板，锂离子电板各期的毛利额分别   为 64，513.00 万元、60，398.28 万元、62，086.74 万元和 52，690.30 万元；锂离子电   池的毛利额占毛利总额的比例呈现增长趋势且保持在较高水平，分别为 87.75%、        陈说期内，公司分产品主营业务毛利率情况如下：         技俩                     毛利率       变动          毛利率        变动       毛利率       变动         毛利率   团员物软包锂离   子电板   圆柱锂离子电板            20.18%   -2.10%      22.29%     4.28%    18.01%    -4.46%        22.47%   镍氢电板               17.20%   1.98%       15.22%     3.76%    11.46%    -9.28%        20.75%   主营业务毛利率           20.61%    0.09%       20.52%     0.14%    20.38%   -7.82%         28.20%        陈说期内，公司主营业务毛利率分别为 28.20%、20.38%、20.52%和 20.61%， 深圳市豪鹏科技股份有限公司                                      召募说明书选录 公司主营业务毛利率较 2021 年度略有回升，主要系好意思元汇率波动、原材料价钱 上升、各产品毛利率过甚销售收入占比等因素的影响。   陈说期内，公司与同行业可比公司的主营业务毛利率情况如下：  公司简称     2023 年 1-9 月   2022 年度      2021 年度      2020 年度 欣旺达              未知道         12.05%       14.30%       14.65% 鹏辉能源             未知道         17.56%       14.74%       16.42% 亿纬锂能            16.62%       16.19%       21.49%       29.01% 珠海冠宇             未知道         16.74%       24.96%       30.99%   平均值           16.62%       15.64%       18.87%       22.77% 豪鹏科技            20.61%       20.52%       20.38%       28.20% 注：欣旺达、鹏辉能源和珠海冠宇未知道 2023 年 1-9 月主营业务毛利率。   公司与同行业可比公司在产品结构、业务模式、市集定位、主要应用领域和 客户群体等方面存在深刻互异。2022 年上半年欣旺达、亿纬锂能毛利率较 2021 年度均有所下滑，与豪鹏科技半年度毛利率变动趋势一致；鹏辉能源 2022 年上 半年毛利率较 2021 年度略有增长，主要系鹏辉能源储能及能源电板业务大幅度 增长。公司与珠海冠宇均以破钞类电板业务为主，具有较高的可比性，毛利率水 平相近、变动趋势一致。最近三年，公司主营业务毛利率分别为 28.20%、20.38% 和 20.52%，珠海冠宇同期分别为 30.99%、24.96%和 16.74%，具体互异分析如下： 主要原因包括：首先，公司与珠海冠宇类似，主营业务中不含（或含少量）汽车 能源类电板且团员物软包锂离子电板占比较高，看成团员物软包锂离子电板的主 要原材料锂电正极材料 2020 年采购价钱大幅下降，2021 年出现大幅上升，对毛 利率有较大影响。公司圆柱锂离子电板、镍氢电板毛利率变动幅度则相对较小； 其次，公司外售收入占比较高，并主要以好意思元计价及结算，受汇率变动的影响较 大，2020 年汇率波动对外售毛利率的升迁具有一定的正面影响，2021 年好意思元兑 东说念主民币平均汇率（6.4515）较 2020 年平均汇率（6.8976）着落约 6.47%，对毛利 率负面影响较大。       深圳市豪鹏科技股份有限公司                                                      召募说明书选录       后破钞类业务毛利率略低于豪鹏科技主营业务毛利率，主要系产品结构、客户群       体和分娩畛域存在互异。       珠海冠宇和亿纬锂能，陈说期内合座处于同行业可比公司中值水平；2022 年度，       公司略高于珠海冠宇破钞类电板毛利率，系产品结构、客户群体和分娩畛域互异，       具有合感性。       （四）时期用度变动分析         陈说期内，公司时期用渡过甚占营业收入比例情况如下：                                                                                      单元：万元  技俩                  占营业收                 占营业收                  占营业收                 占营业收           金额                   金额                    金额                   金额                      入比例                  入比例                   入比例                   入比例 销售用度      9，439.42    3.14%    8，611.20    2.46%     8，886.07    2.68%    8，529.60      3.25% 料理用度     20，173.99    6.71%   23，621.15    6.74%    18，297.59    5.51%   21，630.00      8.24% 研发用度     24，160.32    8.04%   21，499.57    6.13%    18，062.43    5.44%   14，819.16      5.65% 财务用度        81.25     0.03%   -3，161.54    -0.90%    4，684.70    1.41%    6，367.54      2.43%  系数      53，854.98   17.91%   50，570.38   14.43%    49，930.80   15.05%   51，346.31   19.57% 系数（扣除 股份支付、    54，329.26   18.07%   56，725.59   16.18%    47，665.70   14.37%   42，221.16    16.09% 汇兑损益）         陈说期内，公司时期用度分别为 51，346.31 万元、49，930.80 万元、50，570.38       万元和 53，854.98 万元，占营业收入的比例分别为 19.57%、15.05%、14.43%和       占营业收入的比例略有下降。2022 年度和 2023 年 1-9 月，公司为升迁组织材干       和保持中枢竞争力，引进料理及研发主干和提高薪酬待遇，时期用度占营业收入       比例有所上升。         （1）销售用度组成         陈说期内，公司销售用度组成情况如下：       深圳市豪鹏科技股份有限公司                                                                   召募说明书选录                                                                                              单元：万元       技俩                    金额         占比           金额         占比        金额          占比         金额           占比 职工薪酬              3，021.38    32.01%   3，698.91       42.95%   3，120.56    35.12%     3，214.94    37.69% 业务拓展及服务费          3，702.72    39.23%   1，906.03       22.13%   3，691.84    41.55%     3，390.67    39.75% 保障费                524.76      5.56%       746.94     8.67%     760.62      8.56%      522.43       6.12% 业务迎接费              800.24      8.48%       501.58     5.82%     454.67      5.12%      533.40       6.25% 差旅费                441.05      4.67%       209.61     2.43%     165.24      1.86%      253.48       2.97% 股份支付               165.34      1.75%            -          -          -           -          -           - 其他                 783.93      8.30%   1，548.14       17.98%    693.15      7.80%      614.68       7.21%       系数          9，439.42   100.00%   8，611.20     100.00%    8，886.07   100.00%     8，529.60   100.00%            陈说期内，公司销售用度主要由职工薪酬、业务拓展及服务费等组成，前述       两项用度系数占销售用度比例分别为 77.44%、76.67%、65.08%和 71.23%。            （2）销售用度主要技俩变动情况            ①职工薪酬            最近三年末，公司销售东说念主员的东说念主数分别为 68 东说念主、93 东说念主和 86 东说念主。2022 年度，       公司销售东说念主员职工薪酬支拨较 2021 年度加多 578.35 万元，主要系为提高薪酬竞       争力，公司销售东说念主员的工资水平略有升迁。            ②业务拓展及服务费            公司为快速拓展境外市集，接纳与境外具有资深行业布景的销售服务商缔结       服务合同的方式看成公司开发末端品牌客户的补充技能。2022 年度，公司通过       销售服务商叹惋的客户群体较 2021 年度未出现深刻变动。根据公司业务拓展费       的打算法律解释，新开发客户首年计提比例较高并在后续年度进行下调，导致 2022       年度业务拓展费较 2021 年度下降。2023 年 1-9 月，公司加大客户开拓力度，导       致业务拓展及服务费同比加多 1，046.71 万元。            （3）销售用度率同行业可比公司对比            陈说期内，公司与同行业可比公司销售用度率比较情况如下：            公司简称          2023 年 1-9 月           2022 年度          2021 年度              2020 年度       欣旺达                          1.33%               1.15%              0.75%             0.85%      深圳市豪鹏科技股份有限公司                                                                召募说明书选录        公司简称             2023 年 1-9 月         2022 年度           2021 年度             2020 年度      鹏辉能源                        2.78%             2.65%              2.79%              2.79%      亿纬锂能                        1.33%             1.41%              2.30%              2.77%      珠海冠宇                        0.44%             0.35%              0.42%              0.51%         平均值                      1.47%             1.39%              1.57%              1.73%      豪鹏科技                        3.14%             2.46%              2.68%              3.25%        最近三年，公司销售用度率呈现下降趋势，主要系公司运筹帷幄畛域扩大，畛域      效应加多。2023 年 1-9 月，公司销售用度率较上升，主要系公司为加大客户开拓      力度，业务拓展及服务费有所加多。公司的销售用度率高于同行业可比公司平均      值，主要系：①同行业可比公司的业务畛域较大，畛域效应较为显耀；②同行业      可比公司中，欣旺达和珠海冠宇的客户鸠集度较高，其销售用度率较低。        （1）料理用度组成        陈说期内，公司料理用度组成情况如下：                                                                                     单元：万元  技俩              金额         占比         金额          占比           金额         占比           金额         占比 职工薪酬     10，483.49      51.97%   13，658.20    57.82%       9，309.82    50.88%     10，436.78    48.25% 办公费         2，107.39    10.45%    2，315.90     9.80%       2，335.43    12.76%      1，590.83      7.35% 参议服务费       1，001.74     4.97%    1，817.05     7.69%       1，655.67     9.05%      1，001.39      4.63% 折旧与摊销       3，147.78    15.60%    3，025.21    12.81%       2，516.71    13.75%      1，185.91      5.48% 房租水电费        471.96      2.34%     224.42      0.95%        366.21      2.00%       900.45       4.16% 业务迎接费        536.33      2.66%     759.23      3.21%        719.58      3.93%       929.55       4.30% 中介机构费        205.43      1.02%     390.37      1.65%         94.87      0.52%       461.01       2.13% 股份支付         672.78      3.33%           -          -             -           -    3，829.53    17.70% 残保金          154.96      0.77%     181.75      0.77%        147.02      0.80%       141.17       0.65% 其他          1，392.12     6.90%    1，249.02     5.29%       1，152.27     6.30%      1，153.38      5.33%  系数      20，173.99     100.00%   23，621.15   100.00%    18，297.59     100.00%     21，630.00   100.00%      注：因 2021 年度公司初次执行新租借准则，原“房租水电费”中部分房钱在“折旧费”中      证据，并在“折旧与摊销”列示。        陈说期内，公司料理用度分别为 21，630.00 万元、18，297.59 万元、23，621.15      万元和 20，173.99 万元，主要包括职工薪酬、办公费、折旧与摊销、股份支付和 深圳市豪鹏科技股份有限公司                                   召募说明书选录 参议服务费等，上述五项用度系数占料理用度的比例分别为 83.41%、82.46%、    （2）料理用度主要技俩变动情况    ①职工薪酬 主要系料理及行政东说念主员绩效薪酬支拨有所下降，其中，递延奖金为 567.73 万元， 较 2020 年度减少 577.36 万元；年终绩效奖为 856.17 万元，较 2020 年度减少 998.83 万元。 构和升迁组织材干，引进部分料理主干和提高薪酬待遇。    ②办公费    陈说期内，公司办公费分别为 1，590.83 万元、2，335.43 万元、2，315.90 万元 和 2，107.39 万元，主要由招聘费、汽车资、保障费等组成。    ③折旧与摊销    陈说期内，公司折旧与摊销用度分别为 1，185.91 万元、2，516.71 万元、3，025.21 万元和 3，147.78 万元，主要系房屋及建筑物、使用权资产、地盘使用权等的折旧 与摊销，跟着公司运筹帷幄畛域连接扩大而逐年加多。    ④股份支付 年度一次性证据股份支付用度 3，829.53 万元，该股份支付的管帐处理恰当管帐准 则的端正。 股票。公司按照企业管帐准则的端正详情授予日戒指性股票的公允价值，并最终 证据本激发筹备的股份支付用度，该等用度将在本激发筹备的实施过程中按覆没 限售的比例摊销。2023 年 1-9 月，公司证据料理用度股份支付 672.78 万元。    ⑤参议服务费    深圳市豪鹏科技股份有限公司                                                                  召募说明书选录        陈说期内，公司参议服务费分别为 1，001.39 万元、1，655.67 万元、1，817.05    万元和 1，001.74 万元，主要由公司计谋、营销、供应链翻新、信息化建筑、融资    等方面参议费组成。        综上，陈说期内，公司料理用度的组成基本稳定，料理用度总金额跟着营业    收入畛域的扩张而相应地加多，与公司的运筹帷幄畛域相匹配。        （3）料理用度率同行业可比公司对比        陈说期内，公司与同行业可比公司料理用度率比较情况如下：        公司简称           2023 年 1-9 月        2022 年度              2021 年度            2020 年度    欣旺达                          5.43%              4.12%               4.00%            3.83%    鹏辉能源                         3.18%              2.39%               3.30%            3.57%    亿纬锂能                         2.00%              3.99%               3.39%            3.31%    珠海冠宇                     10.44%                 7.21%               6.08%            6.33%        平均值                   5.26%                 4.43%               4.19%           4.26%    豪鹏科技                         6.71%              6.74%               5.51%            8.24%    豪鹏科技（扣除股    份支付）    支付金额占营业收入的比例为 1.46%。扣除股份支付影响外，陈说期内公司的管    理用度率较稳定。        陈说期内，公司料理用度率高于同行业可比公司平均值，主要系①同行业可    比公司销售畛域较大，因畛域效应其料理用度率较低；②公司料理及行政东说念主员东说念主    均薪酬较高；③公司陈说期内证据股份支付金额较大。        （1）研发用度组成        陈说期内，公司研发用度组成情况如下：                                                                                    单元：万元   技俩             金额         占比          金额              占比        金额          占比         金额          占比 职工薪酬      15，548.72    64.36%    14，470.16     67.30%      12，685.99     70.23%   10，874.50     73.38%       深圳市豪鹏科技股份有限公司                                                                       召募说明书选录      技俩                金额         占比          金额                 占比         金额          占比          金额          占比 材料及能源         3，968.09    16.42%     3，898.52        18.13%        2，862.74    15.85%      1，600.63     10.80% 检测试验费           584.81     2.42%       188.84            0.88%      710.39      3.93%       574.41      3.88% 折旧与摊销         1，315.87     5.45%     1，429.32            6.65%      887.92      4.91%       517.58      3.49% 房钱及水电费          815.28     3.37%       680.83            3.17%      195.82      1.08%       313.00      2.11% 开垦租借及叹惋 费 时刻服务费           172.13     0.71%       186.08            0.87%      113.95      0.63%       176.57      1.19% 股份支付            858.97     3.56%               -              -           -           -           -          - 其他              732.68     3.03%       546.88            2.54%      478.04      2.65%       585.68      3.95%      系数      24，160.32   100.00%    21，499.57       100.00%       18，062.43   100.00%     14，819.16   100.00%       注：因 2021 年度公司初次执行新租借准则，原“房租水电费”中部分房钱在“折旧费”中       证据，并在“折旧与摊销”列示。           陈说期内，公司研发用度分别为 14，819.16 万元、18，062.43 万元、21，499.57       万元和 24，160.32 万元，主要由研发东说念主员的薪酬支拨和材料及能源费组成，上述       两项用度系数占研发用度的比例分别为 84.18%、86.08%、85.44%和 80.78%。           陈说期内，公司研发用度持续增长，其中，研发东说念主员职工薪酬分别为       为保持中枢竞争力，引进研发主干和提高薪酬待遇。陈说期各期末，公司研发东说念主       员东说念主数分别为 507 东说念主、619 东说念主、676 东说念主和 1，034 东说念主，导致研发东说念主员职工薪酬逐年       递加。           （2）研发用度率同行业可比公司对比           陈说期内，公司与同行业可比公司研发用度率比较情况如下：           公司简称           2023 年 1-9 月          2022 年度                2021 年度             2020 年度       欣旺达                          5.84%                  5.26%               6.23%             6.08%       鹏辉能源                         4.96%                  4.74%               4.33%             3.58%       亿纬锂能                         5.46%                  5.93%               7.75%             8.38%       珠海冠宇                         9.45%                  7.04%               6.03%             5.83%           平均值                   6.43%                    5.74%                6.08%            5.97%       豪鹏科技                         8.04%                  6.13%               5.44%             5.65%           陈说期内，公司研发用度率分别为 5.65%、5.44%、6.13%和 8.04%，研发费 深圳市豪鹏科技股份有限公司                                                       召募说明书选录 用率较稳定，与同行业可比公司基本持平。    （1）财务用度组成    陈说期内，公司财务用度组成如下：                                                                      单元：万元        技俩          2023 年 1-9 月          2022 年度       2021 年度       2020 年度 利息用度                   2，323.79            3，220.57      2，442.14       950.49 其中：租借欠债利息用度              179.57              358.50       743.84               - 减：利息收入                   650.83              719.44       419.81        223.50 汇兑损益                   -2，171.36           -6，155.21     2，265.09      5，295.61 贴息及现款扣头                  358.40              213.27       202.53        172.16 手续费过甚他                   221.26              279.27       194.75        172.78        系数                 81.25            -3，161.54     4，684.70      6，367.54    陈说期内，公司财务用度分别为 6，367.54 万元、4，684.70 万元、-3，161.54 万 元和 81.25 万元，主要由利息支拨、利息收入、汇兑损益等组成。    陈说期内，公司汇兑损益的金额及变动较大，主要系公司以好意思元结算的外售 收入占比较高，且好意思元兑东说念主民币汇率波动较大。陈说期内，公司外售收入分别为 业务收入的比重分别为 69.09%、68.71%、70.89%和 68.85%。陈说期内，好意思元兑 东说念主民币汇率走势图如下： 深圳市豪鹏科技股份有限公司                                               召募说明书选录 数据来源于同花顺 iFind 万元和 2，265.09 万元；2022 年度和 2023 年 1-9 月，受好意思元增值影响，公司产生 汇兑收益 6，155.21 万元和 2，171.36 万元。    为裁汰汇率波动风险，公司通过购买远期外汇合同的方式进行锁汇。风险对 冲后，公司陈说期各期因汇率波动导致的汇兑损益、远期外汇合同公允价值变动 收益，以及远期外汇合同结算产生的投资收益金额如下：                                                                  单元：万元         技俩             2023 年 1-9 月    2022 年度      2021 年度      2020 年度 汇兑损益（损失以“-”号填列）             2，171.36    6，155.21     -2，265.09    -5，295.61 公允价值变动收益（损失以“-”号 填列） 投资收益-远期外汇结售汇（损失以                            -7，033.44    -2，247.39    5，918.01     1，100.01 “-”号填列）         系数                 -4，605.87     -854.58     3，149.24      -408.25    陈说期内，公司通过主动料理，灵验裁汰了汇率波动对净利润的影响，汇兑 损益、公允价值变动收益及投资收益的系数金额分别为-408.25 万元、3，149.24 万元、-854.58 万元和-4，605.87 万元。    （2）财务用度率与同行业公司对比    陈说期内，公司与同行业可比公司财务用度率的对比情况如下： 深圳市豪鹏科技股份有限公司                                                  召募说明书选录   公司简称      2023 年 1-9 月        2022 年度          2021 年度       2020 年度 欣旺达                 0.35%             1.29%          1.40%          1.69% 鹏辉能源                0.34%             0.01%          1.02%          1.42% 亿纬锂能                0.29%             0.40%          0.78%          0.73% 珠海冠宇                0.41%             0.20%          0.69%          2.95%    平均值              0.35%             0.48%          0.97%         1.70% 豪鹏科技                0.03%             -0.90%         1.41%          2.43% 豪鹏科技（扣除汇 兑损益） 元增值，好意思元兑东说念主民币汇率波动产生的汇兑收益导致财务用度总体下降。   陈说期内，公司有息欠债率较低，扣除汇兑损益后财务用度率略有上升，主 要系公司借入历久借钱导致利息用度有所加多。 （五）其他影响损益的技俩分析                                                                 单元：万元        技俩       2023 年 1-9 月     2022 年度         2021 年度       2020 年度 城市叹惋建筑税               889.42            509.91        622.37       608.71 扶植费附加                 381.18            207.76        266.73       261.10 房产税                   254.12            205.78        186.95        70.73 地方扶植费附加               144.96            147.72        177.82       172.62 地盘使用税                  18.15             35.97         35.97        24.23 印花税过甚他                240.16            329.59        208.71       169.20        系数            1，928.00         1，436.73      1，498.54      1，306.61   陈说期内，公司税金及附加分别为 1，306.61 万元、1，498.54 万元、1，436.73 万元和 1，928.00 万元，主要由城市叹惋建筑税、扶植费附加和房产税等组成。   陈说期内，公司其他收益分别为 2，469.48 万元、2，136.70 万元、2，934.59 万 元和 2，249.65 万元，均为政府补助款，具体情况如下：      深圳市豪鹏科技股份有限公司                                                     召募说明书选录                                                                                     单元：万元                                                                                    与资产关系/        补助技俩             2023 年 1-9 月     2022 年度       2021 年度       2020 年度                                                                                    与收益关系 ICON-H 系列家用储能柜产业化                   -              -             -       74.30     与资产关系 锂离子电板分娩线时刻改造技俩                  9.45           12.60       12.60         12.60     与资产关系 锂离子电板分娩时刻装备升迁技俩                41.67          100.00      100.00        100.00     与资产关系 普：20150213 接纳硅碳负极的团员                                     -              -       18.75         29.06     与资产关系 物锂离子电板的研发 深发改[2013]1450 号新能源汽车用                                     -              -             -       23.10     与资产关系 功率型锂离子电板开发与研究技俩 深发改[2014]116 号深圳能源电板                                     -              -             -       98.05     与资产关系 与家用储能时刻工程实验室技俩 深龙华经服科计字[2014]14 号新能 源汽车勤奋率型锂离子电板开发与                     -              -             -       28.88     与资产关系 研究技俩 要害时刻研发技俩                                     -          35.37       61.13         61.13     与资产关系 及管默然能化升迁技俩 圆柱锂电板 PACK 分娩线智能升级                                 -0.00          72.08      122.24        125.97     与资产关系 改造 造资助 深圳市工业想象中心资助筹备                       -           4.89       11.74         11.74     与资产关系 锂离子电板分娩线开垦更新技俩                  6.80            9.07        9.07          6.81     与资产关系 时刻改造-袖珍锂离子电板分娩工 艺及装备时刻改造技俩 时刻改造-新一代全自动绿色锂离 子电板分娩线时刻改造技俩 工信局 2020 年产业发展专项资金             46.05          122.48      122.48         10.21     与资产关系 助类 新一代绿色全自动锂离子电板分娩 线时刻改造技俩                                     -              -       25.00               -   与资产关系 划技俩配套扶持资金 便携式储能箱产业化技俩                    89.21          190.74       59.26               -   与资产关系 重 20180087 高性能稀土镁基储氢                                     -          32.93       10.98               -   与资产关系 合金要害时刻研发      深圳市豪鹏科技股份有限公司                                                  召募说明书选录                                                                                 与资产关系/        补助技俩           2023 年 1-9 月    2022 年度       2021 年度       2020 年度                                                                                 与收益关系 计谋性新兴和畴昔产业发展专项资 金 2016-工业转型升级强基工程（第              -          21.26       53.16               -   与资产关系 三批） 产业发展专项资金-企业时刻改造 类 2020 年第一批 深圳市科创委时刻攻关资助款（50 万）-第一期 深圳市龙岗区工业和信息化局 2020 年区经发资金时刻改造专项扶持项               2.05           1.60             -             -   与资产关系 目 项企业时刻改造资金技俩 出口信用保障保费资助                  170.57         158.73      186.92        273.49     与收益关系 企业研究开发资助                         -          15.50       82.40        178.16     与收益关系 工贸易用电降成本资助                       -          50.53       83.52        252.29     与收益关系 稳岗补贴                         11.24          51.54       29.00        195.75     与收益关系 深圳市东说念主力局以工代训行状培训补                                  -              -             -      162.55     与收益关系 贴 高质地发展资金-工业强基款                    -              -             -      135.00     与收益关系 企业扩产增效扶持筹备资助                 68.00              -      257.00         95.30     与收益关系 岗前培训补贴                           -              -             -       92.30     与收益关系 产业发展专项资金-百十五企业资                                  -              -             -       50.00     与收益关系 助 龙岗戋戋经发资金时刻改造专项扶                                  -              -             -       35.50     与收益关系 持技俩 个税手续费返还                      49.81          55.91       24.77         23.53     与收益关系 境外展览重心扶植技俩资助                     -              -       89.17         16.15     与收益关系 产业发展专项资金-工业稳增长奖 励 惠州市第四批市级企业时刻中心企                                  -              -             -       15.00     与收益关系 业奖励资金 中央扶植外贸中小企业开拓市集资                                  -              -             -       14.47     与收益关系 助 深圳模范领域专项资金资助奖励                   -              -             -        5.85     与收益关系 防*效果奖励扶持                         -              -             -        5.00     与收益关系 高新时刻企业认定奖励性资助                    -          22.90       30.00          5.00     与收益关系 专利补贴                          0.30           0.60       24.50          2.20     与收益关系 时刻倍增专项技俩补贴                       -              -        7.00               -   与收益关系 科技企业研发干与激发                       -              -       53.43        118.89     与收益关系 企业复工复产奖励                         -              -        2.00               -   与收益关系      深圳市豪鹏科技股份有限公司                                                    召募说明书选录                                                                                   与资产关系/        补助技俩             2023 年 1-9 月    2022 年度       2021 年度       2020 年度                                                                                   与收益关系 协调做事关系企业认定资金                       -              -      10.00                -   与收益关系 惠城区央求新招用湖北籍做事者就                                    -              -       2.10                -   与收益关系 业补贴 企业吸纳建档立卡空泛劳能源服务                                    -           8.50       4.50                -   与收益关系 一次性补贴 龙华区以工代训行状培训补贴公示                                    -              -      24.55                -   与收益关系 （2021 年第五批） 促进经济发展专项                           -          10.00      10.00                -   与收益关系 发展专项资金-节能轮回经济与绿                                    -          11.60      50.00                -   与收益关系 色发展用途 龙岗区经发资金时刻改造专项扶持                                    -          30.26             -             -   与收益关系 技俩 助 企业所得税代扣代缴手续费返还                     -          64.84             -             -   与收益关系                                    -          44.68             -             -   与收益关系 企业研发干与激发） 出站博士后留（来）深科研资助                     -          10.00             -             -   与收益关系 惠城区学问产权质押融资贴息技俩                                    -          20.00             -             -   与收益关系 学问产权专项资金 工业企业防*消杀支拨补贴                       -          20.00             -             -   与收益关系 扩岗补助                            3.00          11.25             -             -   与收益关系 企业深港跨境水路运输补贴                       -           1.45             -             -   与收益关系 一次性留工培训补助                       0.62         214.95             -             -   与收益关系                                    -          17.73             -             -   与收益关系 防*用品及开垦扶植技俩资助类 工业互联网发展扶持                          -         137.00             -             -   与收益关系 中央财政 2022 年外经贸发展专项                                    -          51.12             -             -   与收益关系 资金 企业培育专项扶持-企业上市扶持 专项资金 企业研发干与激发） 助      深圳市豪鹏科技股份有限公司                                                            召募说明书选录                                                                                            与资产关系/        补助技俩             2023 年 1-9 月      2022 年度          2021 年度         2020 年度                                                                                            与收益关系 外贸扶持资金                          7.69                 -               -               -     与收益关系 模范领域专项资金资助                      1.57                 -               -               -     与收益关系 AEO 高档认证专项补贴                   16.52                 -               -               -     与收益关系 业单项冠军奖励技俩资助 冠军）资金 初次在深服务补助对企                      5.70                 -               -               -     与收益关系 寰球服务服务中心春节时期用工补贴               23.26                 -               -               -     与收益关系 深圳科创委 2022 深圳科学时刻奖奖励           50.00                 -               -               -     与收益关系 重心东说念主群享受的税收优惠补贴                  48.49                 -               -               -     与收益关系          系数                  2，249.65         2，934.59        2，136.70        2，469.48          陈说期内，公司投资收益情况如下：                                                                                   单元：万元               技俩             2023 年 1-9 月         2022 年度         2021 年度         2020 年度      权益法核算的历久股权投资收益                     329.44           535.74          420.34      425.48      处置股权投资产生的投资收益                            -            1.19     1，161.37             -78.75      远期外汇结售汇投资收益                   -7，033.44       -2，247.39        5，918.01        1，100.01      结构性进款及搭理收益                          86.79                -               -          70.56               系数                   -6，617.20       -1，710.46        7，499.72        1，517.30          陈说期内，公司权益法核算的历久股权投资收益分别为 425.48 万元、420.34      万元、535.74 万元和 329.44 万元，主要系公司参股公司赣州豪鹏盈利所致。      湃产生的收益。          陈说期内，公司远期外汇结售汇投资收益主要系公司已到期的远期外汇合同      形成的投资损益。          陈说期内，公司公允价值变动收益变动较大，分别为 3，787.35 万元、-503.67      万元、-4，762.40 万元和 256.20 万元，主要系公司购买的未到期好意思元远期外汇合 深圳市豪鹏科技股份有限公司                                                 召募说明书选录 同形成的公允价值变动损益。      陈说期内，公司资产减值损失与信用减值损失情况如下：                                                                单元：万元         技俩        2023 年 1-9 月      2022 年度       2021 年度      2020 年度 存货跌价损失                  -723.26       2，008.57        86.60       574.41 固定资产减值损失                      -               -       12.45        56.25 使用权资产减值损失                     -               -        3.12              - 应收账款坏账损失                -251.41         51.63         43.92         4.51 应收单子减值损失                   2.51          -3.65        10.49        -5.60 其他应收款坏账损失               288.28         734.62        -73.30       217.84         系数              -683.87       2，791.18        83.27       847.41      陈说期内，公司资产减值与信用减值损失系数分别为 847.41 万元、83.27 万 元、2，791.18 万元和-683.87 万元，主要系各期计提或转回其他应收款坏账损成仇 存货跌价损失。      陈说期内，公司资产处置收益金额分别为-26.02 万元、-27.97 万元、-31.36 万元和-209.42 万元，主要系公司处置部分闲置固定资产产生的损益。      （1）营业外收入                                                                单元：万元         技俩        2023 年 1-9 月      2022 年度       2021 年度      2020 年度 非流动资产毁损报废损失                3.13           0.30        94.28              - 罚金\背信金收入等                  5.59           7.39        38.44       158.23 其他                       136.86        173.45        212.12       235.88         系数               145.58        181.14        344.84       394.10      陈说期内，公司营业外收入分别为 394.10 万元、344.84 万元、181.14 万元 和 145.58 万元，总体金额较小。      （2）营业外支拨 深圳市豪鹏科技股份有限公司                                                        召募说明书选录                                                                       单元：万元         技俩         2023 年 1-9 月      2022 年度        2021 年度           2020 年度 对外捐赠                       35.97          222.29           212.02           114.56 非流动资产毁损报废损失               102.55          239.06           170.41           244.19 其他                        107.52          120.12           148.37            24.46         系数                246.05          581.47           530.80           383.22      陈说期内，公司营业外支拨金额较小，主要系对外捐赠、非流动资产损毁报 废损失。      （1）所得税用度组成      陈说期内，公司所得税用度的组成如下：                                                                       单元：万元         技俩         2023 年 1-9 月     2022 年度         2021 年度           2020 年度 当期所得税                          -        1，407.86       2，149.86           12，083.39 递延所得税                  -2，671.61       -2，179.00           -909.51          185.99         系数             -2，671.61         -771.14       1，240.36           12，269.39 香港豪鹏科技转让豪鹏有限股权缴交税款系数 8，505.42 万元。 主要受营业利润畛域、研发用度加计扣除及减值准备产生的递延所得税影响。      （2）所得税用度与管帐利润的关系      陈说期内，公司所得税用度与管帐利润的关系情况如下：                                                                       单元：万元            技俩               2023 年 1-9 月       2022 年度      2021 年度       2020 年度 利润总额                                2，989.03   15，141.49     26，628.55     28，932.85 按法定[或适用]税率打算的所得税用度                   448.35     2，271.22      3，994.28      4，339.93 子公司适用不同税率的影响                        -210.10        31.55        -39.76       -682.11 养息以前时期所得税的影响                               -       -0.28              -               - 深圳市豪鹏科技股份有限公司                                                      召募说明书选录 不可抵扣的成本、用度和损失的影响                  99.52         156.45           84.38          165.12 使用前期未证据递延所得税资产的可抵                                         -       -605.75        -477.49                  - 扣亏本的影响 本期未证据递延所得税资产的可抵扣暂                                         -         -3.14          -28.87       1，347.75 时性互异或可抵扣亏本的影响 分成及股权转让所得税                              -               -               -     8，505.42 研发加计扣除                       -2，974.13        -2，520.94       -2，235.44      -1，365.37 其他（未终了的投资收益等）                    -35.26         -100.26          -56.76         -41.36 所得税用度                        -2，671.61          -771.14        1，240.36      12，269.39 （六）非经常性损益分析    陈说期内，公司非经常性损益技俩过甚金额如下：                                                                         单元：万元          技俩           2023 年 1-9 月      2022 年度             2021 年度         2020 年度 非流动资产处置损益                   -308.85          -268.93         1，057.27         -504.49 计入当期损益的政府补助（与企业业 务密切关系，按照国度长入模范定额           2，249.65         2，934.59         2，136.70        2，469.48 或定量享受的政府补助除外） 合并欺压下企业合并产生的子公司                                     -               -               -       -9，379.76 期初至合并日确当期净损益 除同公司正常运筹帷幄业务关系的灵验 套期保值业务外，持有交易性金融资 产、繁衍金融资产、交易性金融欠债、 繁衍金融欠债产生的公允价值变动                           -6，690.44         -7，009.79        5，414.33        4，957.92 损益，以及处置交易性金融资产、衍 生金融资产、交易性金融欠债、繁衍 金融欠债和其他债权投资取得的投 资收益 除上述各项之外的其他营业外收入                                 -1.04        -161.57          -109.83         268.75 和支拨 股份支付                                -               -               -       -3，829.53          小计               -4，750.68         -4，505.70        8，498.48       -6，017.65 所得税影响额                      704.54            704.52        -1，270.71         -512.93 少数鼓吹权益影响额（税后）                       -               -               -           -0.07          系数               -4，046.14         -3，801.18        7，227.77       -6，530.65    陈说期内，公司包摄于母公司的非经常性损益净额分别为-6，530.65 万元、 润的比例分别为-39.03%、28.47%、-23.89%和-71.48%。公司非经常性损益主要 由计入当期损益的政府补助、金融资产（欠债）公允价值变动或处置损益、股份 深圳市豪鹏科技股份有限公司                                   召募说明书选录 支付以及合并欺压下企业合并产生的子公司期初至合并日确当期净损益等技俩 组成，除计入当期损益的政府补助外，陈说期内公司的非经常性损益主要包括： 威湃的股权产生投资收益 1，161.37 万元。    好意思国豪鹏退市后，为完成红筹架构拆除、股权下翻并养息境内上市持股架构， 公司子公司香港豪鹏外洋于 2020 年 10 月以 1 好意思元对价受让好意思国豪鹏所持香港豪 鹏科技 100%股权，终了合并欺压下的企业合并。2020 年 1-10 月，香港豪鹏科 技单体报表的净损益为 22，228.96 万元，其中包含投资收益 31，608.73 万元，系公 司在搭建境内上市持股架构过程中，在集团内先后进行了分成、股权转让产生。 该投资收益在编制合并报表时已全额对消，对合并层面的损益不产生影响。因此， 合并层面包摄于香港豪鹏科技的净损益为-9，379.76 万元。    陈说期内，公司金融资产（欠债）公允价值变动或处置产生的损益分别为 期外汇合同产生的公允价值变动收益及到期结算产生的投资收益。    为激发职工，2020 年度公司职工持股平台安豪科技出资 2，208.33 万元认缴 公司注册成本 201.39 万元，增资价钱为 10.97 元/注册成本，与同期引进的投资 者价钱 30 元/注册成本存在互异，组成股份支付，证据股份支付金额 3，829.53 万 元。    综上，2020 年度公司完成红筹架构拆除及境内上市股权架构搭建和股权激 励事项导致的非经常性损益对公司的运筹帷幄后果及盈利稳定性不具有持续性影响。 金融资产（欠债）公允价值变动或处置损益具有持续性，与公司持有的外币货币 性技俩之汇兑损益对冲后的金额较小，合座对公司的运筹帷幄后果及盈利稳定性影响 较小。 深圳市豪鹏科技股份有限公司                                              召募说明书选录 九、现款流量分析 （一）陈说期内的现款流量情况                                                                 单元：万元           技俩         2023 年 1-9 月    2022 年度      2021 年度        2020 年度 运筹帷幄步履现款流入               286，099.99    413，661.48   346，604.46     230，136.52 运筹帷幄步履现款流出               275，980.42    380，194.30   333，403.88     196，254.33 运筹帷幄步履产生的现款流量净额            10，119.58    33，467.18    13，200.58      33，882.20 投资步履现款流入                 12，100.47       240.81     7，068.70       4，482.69 投资步履现款流出               111，740.75     83，089.97    55，889.19      45，575.59 投资步履产生的现款流量净额           -99，640.28   -82，849.17   -48，820.48     -41，092.90 筹资步履现款流入               113，615.60    149，567.91    46，559.09      56，987.18 筹资步履现款流出                 68，769.14    50，600.33    21，166.34      44，339.74 筹资步履产生的现款流量净额            44，846.46    98，967.58    25，392.75      12，647.44 汇率变动对现款及现款等价物的影响           991.88     -1，652.44       289.14        -881.45 现款及现款等价物净加多额            -43，682.36    47，933.15     -9，938.02      4，555.29 （二）运筹帷幄步履产生的现款流量                                                                 单元：万元        技俩           2023 年 1-9 月     2022 年度      2021 年度       2020 年度 销售商品、提供劳务收到的现款         269，568.46    381，891.63   319，352.14     212，557.92 收到的税费返还                 12，141.97     25，510.61    22，924.75      10，453.30 收到其他与运筹帷幄步履谋划的现款           4，389.57      6，259.24     4，327.57       7，125.31 运筹帷幄步履现款流入小计             286，099.99    413，661.48   346，604.46     230，136.52 购买商品、接纳劳务支付的现款         196，419.90    292，491.83   242，432.53     119，295.27 支付给职工以及为职工支付的现款         61，178.75     62，623.40    67，334.66      48，466.16 支付的各项税费                  2，818.90      3，226.03     5，295.22      13，524.14 支付其他与运筹帷幄步履谋划的现款          15，562.86     21，853.05    18，341.47      14，968.76 运筹帷幄步履现款流出小计             275，980.42    380，194.30   333，403.88     196，254.33 运筹帷幄步履产生的现款流量净额           10，119.58     33，467.18    13，200.58      33，882.20   陈说期内，公司运筹帷幄步履产生的现款流入分别为 230，136.52 万元、346，604.46 万元、413，661.48 万元和 286，099.99 万元，主要为销售商品收到现款。  深圳市豪鹏科技股份有限公司                                             召募说明书选录       公司收到其他与运筹帷幄步履谋划的现款分别为 7，125.31 万元、4，327.57 万、  合同保证金返还等。       陈说期内，公司运筹帷幄步履产生的现款流出金额分别为 196，254.33 万元、  务支付的现款。       陈说期内，公司支付其他与运筹帷幄步履谋划的现款分别为 14，968.76 万元、  金、押金等。       陈说期内，公司销售收现比（销售收现比=销售商品、提供劳务收到的现款/  营业收入）分别为 81.01%、96.25%、108.94%和 89.67%，占比较高，运筹帷幄步履  现款流入与分娩运筹帷幄相匹配。       陈说期内，公司运筹帷幄步履产生的现款流量净额与净利润的勾稽关系如下：                                                              单元：万元            技俩            2023 年 1-9 月      2022 年度     2021 年度     2020 年度 净利润                             5，660.63   15，912.63   25，388.20   16，663.46 加：信用减值损失                          -39.38     782.61       -18.90     216.75 资产减值准备                           723.26     2，008.57     102.17      630.67 投资性房地产折旧                          12.00       16.01       16.01       14.67 固定资产折旧                       11，038.62     11，853.67    7，619.97    5，635.59 使用权资产折旧                         1，920.55    3，534.73    3，288.68           - 无形资产摊销                           367.70      352.87      242.76      172.19 历久待摊用度摊销                        1，312.05    1，767.79    1，355.59    1，092.04 处置固定资产、无形资产和其他历久资产的 损失 固定资产报废损失                          99.43      238.76       76.13      244.19 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）             -256.20     4，762.40     503.67    -3，787.35  深圳市豪鹏科技股份有限公司                                                     召募说明书选录           技俩              2023 年 1-9 月         2022 年度        2021 年度       2020 年度 财务用度                              2，453.81       4，505.86       2，080.33      1，248.68 投资损失（收益以“-”号填列）                   6，617.20       1，710.46      -7，499.72      -1，517.30 递延所得税资产减少（加多以“-”号填列）              -2，489.71     -1，754.55      -1，634.58       -996.59 递延所得税欠债加多（减少以“-”号填列）               -213.16        -494.27         737.90      1，182.58 存货的减少（加多以“-”号填列）              -10，240.66       -15，859.01     -13，447.39     -12，271.93 运筹帷幄性应收技俩的减少（加多以“-”号填列）         -77，700.34       -21，183.61     -29，710.38     -37，914.67 运筹帷幄性应对技俩的加多                     68，926.38        25，119.98      23，091.14     58，112.02 其他                                1，717.99         160.93         981.02      5，131.17 运筹帷幄步履产生的现款流量净额                  10，119.58        33，467.18      13，200.58     33，882.20  （三）投资步履产生的现款流量                                                                        单元：万元          技俩          2023 年 1-9 月      2022 年度         2021 年度         2020 年度  收回投资收到的现款                         -               -         825.00        2，800.00  取得投资收益收到的现款                       -               -        5，918.01       1，271.32  处置固定资产、无形资产和其他  历久资产收回的现款净额  收到其他与投资步履谋划的现款          12，013.56            130.64               -              -  投资步履现款流入小计              12，100.47            240.81        7，068.70       4，482.69  购建固定资产、无形资产和其他  历久资产支付的现款  投资支付的现款                  3，659.84       10，000.00                 -              -  支付其他与投资步履谋划的现款           6，946.64        2，247.39           265.99        1，941.00  投资步履现款流出小计             111，740.75       83，089.97     55，889.19        45，575.59  投资步履产生的现款流量净额          -99，640.28      -82，849.17     -48，820.48      -41，092.90      陈说期内，公司投资步履产生的现款流入金额分别为 4，482.69 万元、7，068.70  万元、240.81 万元和 12，100.47 万元，其中，2020 年度金额较高，主要系赎回 2019  年购买的结构性进款 2，800.00 万元；2021 年度金额较高，主要系收到远期结售  汇的投资收益较大；2023 年 1-9 月金额较高，主要系赎回 2022 年购买的结构性  进款 10，000.00 万元。      陈说期内，公司投资步履产生的现款流出金额分别为 45，575.59 万元、  目（二期）、潼湖一期、潼湖二期及深圳市龙岗区平湖总部基地技俩等技俩的投 深圳市豪鹏科技股份有限公司                                            召募说明书选录 资支拨。跟着公司运筹帷幄畛域的连接扩大，分娩运筹帷幄对厂房、机器开垦等固定资产 的需求增大，导致公司投资步履产生的现款流出金额较大。 （四）筹资步履产生的现款流量                                                                单元：万元           技俩          2023 年 1-9 月    2022 年度      2021 年度      2020 年度 招揽投资收到的现款                  5，299.10    96，430.00           -    27，378.33 取得借钱收到的现款                107，096.30    53，137.91   46，559.09    28，608.85 收到其他与筹资步履谋划的现款             1，220.19            -           -     1，000.00 筹资步履现款流入小计               113，615.60   149，567.91   46，559.09    56，987.18 偿还债务支付的现款                 50，873.95    39，011.36   12，120.23    21，000.00 分拨股利、利润或偿付利息支付的现款          4，724.74     3，330.46    1，397.43    23，339.74 支付其他与筹资步履谋划的现款            13，170.44     8，258.52    7，648.68            - 筹资步履现款流出小计                68，769.14    50，600.33   21，166.34    44，339.74 筹资步履产生的现款流量净额             44，846.46    98，967.58   25，392.75    12，647.44    陈说期内，公司筹资步履产生的现款流入主要系银行借钱、鼓吹增资款、首 次公开刊行股票上市融资等；筹资步履产生的现款流出主要系偿还银行债务、分 配股利、利润或偿付利息支付的现款。 因素包括：（1）收到鼓吹干与的增资款项 27，378.33 万元，同期支付股利和偿付 利息 23，339.74 万元；（2）取得银行借钱 28，608.85 万元，同期偿还银行借钱 因素包括：（1）取得借钱收到 46，559.09 万元；（2）偿还债务支付 12，120.23 万元和厂房租借支付 7，648.68 万元。 因素包括：（1）初次公开刊行股票上市融资收到 96，430.00 万元；（2）取得银 行借钱 53，137.91 万元，同期偿还银行借钱 39，011.36 万元。       （1）取得借钱收到 107，096.30 万元； 影响因素包括：                      （2）偿还债务支付 50，873.95 万元和支付借钱保证金 10，844.64 万元。 深圳市豪鹏科技股份有限公司                                     召募说明书选录 十、成人性支拨分析 （一）陈说期内的要紧成人性支拨    陈说期内，公司购建固定资产、无形资产和其他历久资产支付的现款分别为 程技俩（二期）投资建筑及关系分娩开垦干与和潼湖一期、潼湖二期及深圳市龙 岗区平湖总部基地技俩等技俩投资建筑所产生的支拨。 （二）畴昔可预感的要紧的成人性支拨筹备    公司畴昔可预感的要紧成人性支拨主要为潼湖一期、潼湖二期及深圳市龙岗 区平湖总部基地技俩等技俩投资所产生的支拨。畴昔可预感的要紧成人性支拨的 资金来源主要包括初次公开刊行股票上市融资、本次刊行融资和公司自筹资金。 十一、时刻创新分析 （一）时刻先进性及具体推崇    公司一直竭力于于升迁自己时刻水平，连接加强研发干与，具备塌实的时刻基 础。经过多年的发展，公司掌抓了多项中枢时刻，涵盖了锂离子电板、镍氢电板 等多个领域。    在锂离子电板领域，公司还是具备多项升迁电板安全性及能量密度的要害技 术：通过改进、优化正负极材料、电解液、阻隔膜、制造工艺、电芯及 PACK 结构想象等方式，公司掌抓了高能量密度、高倍率充放电及高温电板时刻和低温 电板时刻，适用于不同产品应用领域；通过升迁正负极材料热稳定性、阻隔膜强 度、优化电解液组分及电芯结构想象等方式，自主开发了一种高安全电板要害技 术；公司与材料供应商联合开发更高电压正极材料、硅碳负极材料，可使锂离子 电板能量密度进一步升迁，加多续航时期；另外，公司凭借对电芯及软件系统的 专科明白，联结下流应用场景需求，形成了多项锂离子电板合座电源系统处治方 案的中枢时刻。    在镍氢电板领域，公司自主研发的新式氢氧化镍正极材料，配合名义改性的 隔阂和专用电解液，灵验处治低自放电、耐过放电的问题，应用于个东说念主照料等领 域，具有广袤的市集发展长进；公司自主研发了负极合金粉的名义处理时刻、抑 深圳市豪鹏科技股份有限公司                                    召募说明书选录 制合金腐蚀和正极膨大的时刻以及与之匹配的化成时刻，升迁了电板的宽温放电 性能，顺利应用于国内著名汽车配套的 T-Box 产品；公司自主研发了一种防爆 安全时刻，通过电板帽特殊结构想象，使得公司电板在火烧测试等顶点条件下不 发生爆炸，杰出外洋安全模范。 （二）正在从事的研发技俩及进展情况    欺压 2023 年 9 月 30 日，公司过甚子公司主要在研技俩情况如下： 主要研发      技俩   技俩                          拟达到的主见           斟酌对公司畴昔发展的影响 技俩称呼      目的   进展                试产                         可升迁我司产品竞争力，扩 量密度平      台开        升能量密度，并孤高轮回寿命、                阶段                         大笔电、衣着等市集占有率。  台开发      发         浮充及存储等要求。           新平        在上一代产品基础上进一步提           台开        升能量密度，并孤高轮回寿命、 平台开发           阶段                         大笔电、衣着等市集占有率。           发         浮充及存储等要求。 条记本低           新平        裁汰咫尺电板产品成本，在低、 产品成本显耀裁汰，可升迁 成本掺混           量产           台开        常、高温条件下，电板寿命及基 产品竞争力，可扩大笔电等 平台的研           阶段           发         人性能均可孤高末端产品需求。 市集占有率。 究开发                                           确保快速充电的同期，能量 第二代快      新平        可终了充电 8min 充入 80%以上                试产                         密度在上一代基础上持续提 充平台开      台开        电量，其他电性能孤高末端产品                阶段                         升，可升迁衣着类产品超等  发        发         需求。                                           快充竞争力。 低温升大 功率放电      新平        在放电时期一样条件下，倍率放        可大幅度升迁咫尺公司游戏                量产 游戏本电      台开        电温升比老例结构电芯进一步         本电板大功率放电材干，扩                阶段 池的研究      发         裁汰。                   大笔电市集占有率。  开发           新产        能量密度、轮回寿命、快充等性 钢壳扣式           试产                         可升迁公司产品竞争力，扩           品开        能孤高客户要求，工艺锻真金不怕火，实 电板开发           阶段                         大衣着等市集占有率。           发         现自动化分娩。           新平        能量密度、轮回寿命、快充等性        可在无东说念主机、电动器具及旗 超等快充           小试           台开        能孤高客户要求，工艺锻真金不怕火，实        舰手机领域进行抨击，占领 平台开发           阶段           发         现自动化分娩。               新的市集。                     软包扣式锂离子电板的产品多           新产 式软包锂           量产   包扣式锂离子电板在 TWS 领域      子电板尺寸基础上，厚度降           品开 离子电板           阶段   的竞争力，在低、常、高温条件        低，可孤高末端产品工整轻           发   开发                下，电板寿命及基人性能均可满        便需求。                     足末端产品需求。 深圳市豪鹏科技股份有限公司                                  召募说明书选录 主要研发      技俩   技俩                         拟达到的主见          斟酌对公司畴昔发展的影响 技俩称呼      目的   进展                     终了软包扣式锂离子电板的产           新产 式软包锂           量产   司软包扣式锂离子电板在 TWS     子电板尺寸基础上，直径降           品开 离子电板           阶段   领域的竞争力，在低、常、高温      低，厚度裁汰，可孤高末端           发   开发                条件下，电板寿命及基人性能均      产品工整约略需求。                     可孤高末端产品需求。 高电压硅      新产        开发高电压硅碳负极平台，升迁      升迁电板的能量密度，平凡                试产 碳负极平      品开        电板的能量密度，孤高末端产品      应用于智能衣着、TWS 耳机                阶段 台开发       发         的长续航需求。             等领域。 电子烟用      新产        进一步升迁电板的安全性能，且                试产                       产品安全和性能提高，可提 锂离子电      品开        不同温度下的轮回寿命及产品                阶段                       升产品竞争力。 池开发       发         成本均可孤高末端产品需求。                     软包扣式锂离子电板的产品多           新产 式软包锂           试产   电板在 TWS 领域的竞争力，在    子电板尺寸基础上，直径降           品开 离子电板           阶段   低、常、高温条件下，电板寿命      低，可孤高末端产品工整轻           发   开发                及基人性能均可孤高末端产品       便需求。                     需求。 高温备用                                        终了高温备用电源领域的镍 电源电板      新产                量产   孤高 40℃环境下持续充电 4 年  氢电板时刻抨击，进一步开 和高温浮      品开                阶段   或 70℃环境下持续充电 6 个月。 拓了公司业务，扩大市集占 充时刻开      发                                        有率。  发 太阳能灯                                    终了太阳能路灯领域的镍氢           新产 具宽温储           量产   孤高-40℃至 70℃环境下使用寿   电板时刻抨击，进一步开拓           品开 能时刻开           阶段   命达到 10 年。           了公司业务，扩大市集占有           发  发                                      率。           新产                            终了智能家居领域的镍氢电 智能家居           试产   孤高-20℃至 70℃环境下使用寿           品开                            池时刻抨击，进一步开拓了 电板开发           阶段   命达到 10 年。           发                             公司业务，扩大市集占有率。 民用高容                                    终了公司高性能产品在电商           新产        开发高容量、寿命长、储存时期 量龟龄命           量产                       平台线上售卖，进一步开拓           品开        长的民用可零卖电板，孤高末端 低自放电           阶段                       了公司业务，扩大市集占有           发         用户需求，升迁用户体验。 电板开发                                    率。                     提供多串 BMS 处治决策，把电    公司锂离子电板硬件决策设 智能吸尘      新产                试产   池中电芯电压，电流，温度等信      计材干大幅升迁，有益于公 器电板开      品开                阶段   息发送给主机端，基人性能均可      司在多串并应用领域提高市  发        发                     孤高末端产品需求。           场占有率。                                         通过此技俩 PACK 拼装时刻 通顺录像      新产                量产   开发一种新的 PACK 结构，孤高   及电芯时刻水平均得到提 机电板开      品开                阶段   高温充电放电要求。           升，有益于公司在通顺相机  发        发                                         类市集提高占有率。                     技俩研发顺利后，给东说念主们的出行           新产        等方面带来了很多的便利，处治      通过此技俩升迁了防水和抗 两轮车电           试产           品开        电板组万古期在户外职责的条       振动想象材干，有益于公司 池开发            阶段           发         件，防水，耐高温，振动等性能      扩大两轮车市集。                     均可孤高末端产品需求。 深圳市豪鹏科技股份有限公司                            召募说明书选录 主要研发   技俩   技俩                     拟达到的主见        斟酌对公司畴昔发展的影响 技俩称呼   目的   进展                                   通过此技俩 PACK 拼装时刻                  技俩研发顺利后，处治了电板组                                   及电芯使用时刻水平均有所 便携式储   新产        万古期在户外职责的问题，防             试产                    提高，硬件和软件决策想象 能电板开   品开        水，耐高温，振动等性能均可满             阶段                    精度更高，对电板料理愈加  发     发         足末端产品需求，给东说念主们的旅行                                   全面，有益于公司扩大储能                  和救急等方面带来便利。                                   市集。                  技俩研发顺利后，终深刻体积    通过此技俩升迁了抗振动、        新产 电动器具        量产   小，容量高，续航材干好，安全   高冲击和大电流想象材干，        品开 电板开发        阶段   性能更高的电芯开发，基人性能   可扩大电动器具市集占有        发                  均可孤高末端产品需求。      率。                  重心伸开对正极、负极、电解液        新电                  的专项研发和合适的电板结构        化学                         构建学问产权壁垒，为公司 钠离子电        小试   想象，在能量密度与轮回寿命两        体系                         开拓新的市集领域、升迁综 池开发         阶段   个主见形成抨击，构建具有资源        平台                         合竞争力奠定基础。                  上风及详尽竞争力的电化学体        开发                  系。   公司对峙走自主研发与合作研发相联结的说念路，在锂离子电板、镍氢电板领 域取得了丰硕的研发后果。公司与中南大学、哈尔滨工业大学、华南理工大学和 南边科技大学等著名高校建立了密切的合作关系，以新材料、新时刻的抨击为研 发主见，整合高校的科研和东说念主才资源，开展新式材料预研、前瞻性时刻及机理分 析等方面的研发步履，将高校的科研表面与公司的产业化材干相联结，终了研究 后果产业化，升迁公司时刻水温和产品竞争力。 （三）保持持续时刻创新的机制和安排 入。在现存破钞类产品领域，公司将连接保持研发干与、提高研发效率，升迁产 品安全性、能量密度和倍率等性能，孤高下流品牌客户末端产品升级对电源性能 的需求。同期，在储能系统、大型储能电芯领域，公司将重心在软件系统研发、 储能电芯电化学平台搭建、产品分析及应用场景研究等领域加大干与，充分论证 时刻决策及可行性，为畴昔业务开拓发展作念好时刻研发储备。 深圳市豪鹏科技股份有限公司                                        召募说明书选录 十二、要紧担保、诉讼、其他或有事项及要紧期后事项 （一）要紧担保事项     欺压本召募说明书选录签署日，公司除为合并范围内的子公司担保之外，不 存在其他对外担保事项。 （二）要紧诉讼或仲裁事项     欺压本召募说明书选录签署日，公司及控股子公司不存在尚未了结或不错预 见的要紧诉讼、仲裁案件。 （三）其他或有事项     欺压本召募说明书选录签署日，公司及控股子公司不存在影响正常运筹帷幄步履 的其他或有事项。 （四）要紧期后事项     根据公司 2023 年第一次临时鼓吹大会授权，公司于 2023 年 8 月 9 日召开的 第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第十九次会议，审议通过了《对于 向激发对象授予预留戒指性股票的议案》，得意以 2023 年 8 月 11 日为预留授予 日，以 28.18 元/股的授予价钱向恰当授予条件的 51 名激发对象授予 45.50 万股 戒指性股票。因后续资金交纳时 2 名激发对象自愿烧毁认购获授的沿途预留戒指 性股票，故本次向 49 名激发对象施行授予 43.30 万股预留戒指性股票。 陈说》（XYZH/2023SZAA5B0148），经审验，欺压 2023 年 10 月 9 日止公司已 收到 49 位激发对象全额交纳的新增注册成本（股本）系数东说念主民币 433，000.00 元 （大写：肆拾叁万叁仟元整）。各激发对象以货币资金出资 12，201，940.00 元， 股 份 数 为 433，000.00 股 ， 其 中 ： 增 加 股 本 433，000.00 元 ， 增 加 资 本 公 积 行东说念主第一届董事会第二十七次会议审议通过《对于变更注册成本、阅兵〈公司章 程〉并办理工商登记的议案》，刊行东说念主已完成 2022 年戒指性股票激发筹备预留 授予登记职责，以 2023 年 8 月 11 日为预留授予日，向 49 名激发对象授予戒指 深圳市豪鹏科技股份有限公司                                   召募说明书选录 性东说念主民币普通股（A 股）股票 433，000 股，授予价钱为 28.18 元/股；本次授予登 记完成后，刊行东说念主总股本由 81，860，639 股增至 82，293，639 股。2023 年 11 月 1 日， 公司已完成工商变更登记及《公司轨则》备案手续，并取得深圳市市集监督料理 局发的《变更（备案）见知书》。    欺压本召募说明书选录签署日，公司除上述事项外，不存在其他要紧期后事 项。 十三、本次刊行的影响 （一）本次刊行完成后，上市公司业务及资产的变动或整合    公司本次召募资金主要用于投资建筑“广东豪鹏新能源研发分娩基地建筑项 目（一期）”。本次募投技俩的实施有助于升迁公司锂离子电板、镍氢电板的生 产制造材干，优化产品结构，巩固公司在电板制造行业的市集首先地位，拓展现 有业务市集份额，增强公司盈利材干，同期进一步升迁公司影响力和市集价值， 有益于持续为客户提供一站式服务，进一步巩固深化公司为客户提供天真可靠的 一站式电源处治决策提供商的计谋定位。    陈说期内，伴跟着公司业务畛域的连接扩大和持续稳定的盈利，公司资产总 额呈连接上升趋势，从 2020 年末的 272，129.16 万元大幅升迁至 2023 年 9 月末的 期）”，召募资金到位后，公司总资产畛域将进一步升迁。 （二）本次刊行完成后，上市公司欺压权结构的变化    本次刊行不会导致上市公司欺压权发生变化。 深圳市豪鹏科技股份有限公司                                            召募说明书选录                          第五节    本次召募资金运用 一、本次召募资金使用筹备       本次刊行拟召募资金总额不杰出 110，000.00 万元（含本数），扣除刊行用度 后，召募资金拟用于以下技俩：                                                           单元：万元 序号                       技俩称呼           总投资金额         拟干与召募资金金额         广东豪鹏新能源研发分娩基地建筑技俩         （一期）                     系数                   233，691.77       110，000.00       本次刊行召募资金到位之后，如果施行召募资金净额少于上述技俩召募资金 拟干与总额，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式处治。在本次刊行 召募资金到位之前，如果公司根据运筹帷幄景况和发展运筹帷幄，对技俩以自筹资金先行 干与的，对先行干与部分，在本次刊行召募资金到位之后，对恰当法律法例及中 国证监会关系要求的部分给以置换。本次募投技俩不存在置换董事会前干与的情 形。       本次募投技俩波及的审批、核准或备案情况如下：        技俩备案                     环评批复                   节能审查 《广东省企业投资技俩               《对于广东豪鹏新能源研发分娩        《广东省能源局对于广东豪 备案证》（技俩代码：               基地建筑技俩（一期）环境影响        鹏新能源研发分娩基地建筑 二、召募资金投资技俩的必要性和可行性 （一）召募资金投资技俩的必要性       锂离子电板、镍氢电板看成浩荡破钞类电子产品、轻能源、储能、车载 T-Box 等产品的要害部件之一，其安全性、品性和寿命径直关系到末端开垦运行的可靠 性和稳定性。近些年，跟着东说念主工智能和物联网等科技的赶紧发展，智能化、便携 式产品的需求越来越多，除手机、条记本电脑、个东说念主照料、手持开垦等需求连接 更新升级外，知道出智能家居、智能衣着、智能安防、东说念主工智能等新的应用领域， 对高性能电板处治决策的需求持续增长。 深圳市豪鹏科技股份有限公司                      召募说明书选录   根据行业秉性及公司产品所处应用领域，下旅客户旺季订单需求量大，旺季 产能利用率较高，一定程度上戒指了公司进行大畛域新业务、新客户拓展的程序。 详尽有筹商市集发展趋势和公司业务拓展运筹帷幄，公司亟需增设分娩基地以推行及优 化锂离子电板、镍氢电板等产品的产能，升迁关系产线自动化水平，以孤高畴昔 业务增长的需要。本次刊行召募资金投资技俩建成后，将灵验处治公司峰值产能 不足的问题，缩小与主要竞争敌手在产品托付畛域上的差距，孤高客户时效性需 求，稳定和深化计谋客户合作，加速布局新的品牌客户，从而升迁公司的持续经 营材干。   为了孤高国表里客户连接迭代更新的产品需求及连接提高的产品性量要求， 本次刊行召募资金投资技俩将增设精度更高、自动化水平更先进、具有一定柔性 材干的产线，孤高客户多数目稳定的订单需求，同期兼顾主户品种种种且要求快 速响应、柔性分娩的技俩。其中，自动化产线约略终了全自动装配、自动化成， 波及卷绕、封口、化成、分容、注液等多个枢纽，升迁分娩效率；柔性化产线充 分表现分体机的柔性分娩特质，实时保质保量地进行产品的分娩和托付，为客户 提供产品处治决策，孤高客户对产品的定制化需求。   公司已顺利实施 SAP-ERP、CRM、PLM、BIS 等业内先进信息化系统，进 一步强化了数字化料理材干。将自动化、信息化及智能化等理念蚁合于想象、生 产、料理和服务的各个枢纽，终了对分娩过程的精确管控和可追思性，保证产品 质地的稳定性。   频年来，破钞类电板产品类型连接丰富，客户对托付期限的要求连接提高， 对公司运营料理材干提议了更高的要求。本次刊行召募资金投资技俩拟对公司现 有袖珍、中型团员物软包锂离子电板、团员物软包扣式锂离子电板、圆柱锂离子 电板（PACK）及镍氢电板等产品进行产能的转机和扩建。梳理并鸠集公司各生 产基地产线有助于提高产品托付材干，裁汰运输成本，提高产品毛利率，使产品 在价钱方面更具竞争力；长入料理，裁汰东说念主力资源料理成本，更好体现畛域效应， 具有精好意思的经济效益；幸免各厂区开垦建设不平衡导致的资源销耗等。通过鸠集 深圳市豪鹏科技股份有限公司                      召募说明书选录 化、畛域化分娩和料理，约略灵验终了成本裁汰，提高公司运营效率。   本次刊行召募资金投资技俩“广东豪鹏新能源研发分娩基地建筑技俩（一期）” 系公司初次公开刊行召募资金投资技俩，技俩总投资金额为 233，691.77 万元。公 司初次公开刊行施行到位召募资金 94，336.16 万元，技俩仍存在较大资金缺口。 详尽有筹商公司合座资金景况和本次刊行召募资金投资技俩建筑需求，公司筹备将 本次刊行召募资金连接投向该技俩，以确保技俩的凯旋实施投产。 （二）召募资金投资技俩的可行性   电板制造业是国民经济的要紧组成部分，锂离子电板和镍氢电板行业均为电 池制造业中的要紧子行业，与新能源汽车、可再生能源、当代电子信息、新材料、 装备制造等多个计谋性新兴产业关联缜密，在经济和社会发展中表现着举足轻重 的作用。   频年来，我国政府根据计谋发展布局，鼎力扶持电板行业的发展，接踵出台 多项运筹帷幄或率领性文献对锂离子电板、镍氢电板，特等是锂离子电板行业给以支 子电板、氢镍电板、新式结构（双极性、铅布水平、卷绕式、管式等）密封铅蓄 电板、铅碳电板、超等电板、燃料电板、锂/氟化碳电板等新式电板和超等电容 策红利的大布景下，锂离子电板和镍氢电板行业将会迎来精好意思的发展机遇。   本次刊行召募资金投资技俩为锂离子电板、镍氢电板产品的产能转机和扩产 技俩，严格苦守行业的各项范例条件。恰当分娩畛域和工艺时刻要求，达到质地 料理模范，落实智能制造、绿色制造发展要求。   跟着科技的连接跨越，破钞类电子产品已渗入到东说念主们日常糊口的各方面，成 为当代东说念主糊口的要紧组成部分。5G、东说念主工智能、物联网等时刻持续发展，以笔 记本电脑、智高手机为代表的主流破钞类电子产品的需求总体保持稳定；以可穿 深圳市豪鹏科技股份有限公司                                 召募说明书选录 戴开垦、智能家居、东说念主工智能等领域为代表的新兴破钞类电子产品发展赶紧，前 景可期。    破钞类锂电板方面，行业合座处于锻真金不怕火期，新兴电子产品应用市集增长较快。 根据 Trend Force 和 IDC 数据，2022 年全球条记本电脑和智高手机出货量均有一 定幅度的下滑。跟着经济零落缓解以及新兴市集需求的增长，IDC 等调研机构预 计破钞电子行业将于 2023 年起原镇定复苏。IDC 斟酌 2022 年 AR/VR 的全球出 货量 970 万台，2023 年出货量将同比增长 31.5%；根据 Strategy Analytics 数据， 将达到 1，000 亿好意思元；根据 EVTank《中国锂离子电板行业发展白皮书（2023 年）》 数据炫耀，2023 年破钞市集回暖，全球袖珍锂离子电板出货量将达到 134GWh， 斟酌 2030 年有望达到 306GWh。跟着新兴破钞类电子产品市集的高速发展和细 分产品智能化、便携化的发展趋势，锂离子电板将迎来新的需求增长点。    镍氢电板方面，其凭借绿色环保、高安全性、轮回寿命长、性价比高等上风， 平凡应用于民用零卖产品、个东说念主照料、智能家居以及备用电源等领域。根据日本 富士经济预测，2021 年至 2024 年全球民用零卖镍氢电板将保持 2.70 亿只的市集 畛域，呈现自由的发展态势。频年来，车载 T-Box 的平凡应用亦使镍氢电板的 市集需求出现新的增长。前述细分行业的市集畛域增量将为镍氢电板行业的发展 提供基础。    公司在锂离子电板和镍氢电板领域深耕多年，长期意思意思与末端品牌客户合作 关系的叹惋，积极拓展新的客户资源。公司定位的主见客户群是宇宙五百强和细 分行业前十名品牌商，与末端品牌客户关系的建立需要经历较长的认同过程，一 旦通过其认证体系，平淡会保持历久稳定的合作关系。公司现已积贮大批的优质 客户资源，与多个行业的宇宙著名企业建立了合作关系。咫尺，公司还是与惠普、 MSI、罗技、索尼、哈曼、百富、大疆、飞利浦、松下、博朗、迈瑞、谷歌、佳 明、GOAL ZERO、GOPRO、亚马逊、金霸王、劲量、祥瑞、红旗、广汽埃安等 外洋著名企业建立了稳定的合作关系。优质的客户资源为公司持续开拓高端市集 奠定了塌实的基础。 深圳市豪鹏科技股份有限公司                                召募说明书选录    市集开拓方面，公司按照产品应用领域、市集区域竖立相应的行业部和业务 组，针对性地拓展客户资源。咫尺，公司销售市集品牌客户遍布欧洲、日本、韩 国、好意思国等地，受到浩荡全球著名品牌客户的平凡认同。    欺压 2023 年 9 月 30 日，公司领有一支 1，034 东说念主的研发团队，波及电化学、 材料化学、物理化学、机械想象、电子等多个学科领域。公司研发创新由多名来 自好意思国、日本、韩国及国内的博士及巨匠领衔，引颈时刻持续创新抨击。公司坚 持立足于前沿科技的探索和挖掘，与中南大学、哈尔滨工业大学、华南理工大学 和南边科技大学等著名高校开展合作研发技俩，开展了电极界面成膜、过充、 DCR 仿真分析、全固态锂离子电板、锂金属电板等前沿时刻的技俩研究，为技 术发展提供表面扶植。    公司自成立以来长期竭力于于锂离子电板、镍氢电板领域的科技创新后果产业 化更动，连接推动锂离子电板、镍氢电板业务的发展，在市集主见把抓和时刻路 线判断方面体现出较强的前瞻性，为本次募投技俩建筑提供持续的时刻撑持。    公司意思意思运营料理职责，多年来积贮了丰富素养并建立了完善的料理轨制， 覆盖研发、制造、销售等各个枢纽。研发方面，公司堤防科技创新，深度交融集 成产品开发（Integrated Product Development， IPD）理念，以“运筹帷幄一代、储备 一代、开发一代、应用一代”为研发方针，形成了以前瞻性研究、新材料、新工 艺及新装备开发、新平台开发、新产品想象开发为主要内容的四级研发体系，将 表面研究、平台开发、想象开发和分娩制造缜密联结，终了多部门协同。制造方 面，公司供应链筹备部门基于客户需求及托付保障要求，制定里面产品供应策略 和分娩策略。销售方面，公司建立了完善的营销体系，以市集为导向，以客户为 中心，建立并实施《服务欺压步调》等历程和轨制，通过营销中心、研发体系、 供应链料理部、品性部等多部门协同，对客户反馈的平静度进行快速响应、持续 改进。    公司领有一支专科化、多元化、外西化的料理团队，中枢料理东说念主员具备电板 行业深厚的专科学问及外洋著名公司的料理素养，有材干深入瞻念察外洋市集和品 深圳市豪鹏科技股份有限公司                                         召募说明书选录 牌客户需求，围绕客户畴昔的产品运筹帷幄合理布局资源，把抓市集主见和时刻门路， 具备前瞻性目光和外洋视线，准确制定恰当公司发展的计谋和运筹帷幄运筹帷幄。 三、本次召募资金投资技俩情况 （一）技俩称呼和实檀越体       本次募投技俩的称呼为“广东豪鹏新能源研发分娩基地建筑技俩（一期）”， 技俩实檀越体为公司全资子公司广东省豪鹏新能源科技有限公司。 （二）建筑内容及畛域       本次募投技俩筹备总投资额 233，691.77 万元，拟对公司现存袖珍、中型、扣 式团员物软包锂离子电板、圆柱锂离子电板（PACK）及镍氢电板等产品进行产 能的转机和扩建。本次募投技俩建成后，公司将完成年产 27，804 万只（组）镍 氢/锂离子电板产能的转机，新增年产 30，004 万只（组）镍氢/锂离子电板的分娩 材干。 （三）技俩选址       本次募投技俩已取得“粤（2020）惠州市不动产权第 5034892 号”不动产权 证，面积为 72，488 平方米，实施地点为惠州仲恺高新区中韩产业园起步区松柏 岭大路 73 号。 （四）技俩投资明细       本募投技俩筹备投资总额为 233，691.77 万元，拟使用召募资金 110，000.00 万 元，具体投资情况如下：                                                           单元：万元                          技俩总投资金额             拟使用召募资金金额 序号           技俩组成                         金额          比例        金额           比例 深圳市豪鹏科技股份有限公司                                        召募说明书选录                        技俩总投资金额              拟使用召募资金金额 序号       技俩组成                       金额          比例         金额          比例         系数           233，691.77   100.00%   110，000.00   100%     本次募投技俩建筑工程费包括土建工程及装修工程干与，斟酌建筑面积约为     本次募投技俩斟酌购置镍氢电板、袖珍团员物软包锂离子电板、中型团员物 软包锂离子电板、团员物软包扣式锂离子电板、圆柱锂离子电板（PACK）等生 产开垦以及研发开垦、测试开垦、办公开垦等关系开垦。     本次募投技俩安装工程费以开垦购置费的 5.0%估算，约合 4，966.40 万元。     本次募投技俩工程建筑其他用度为 11，876.40 万元，包括地盘购置用度、建 设单元料理费、开垦搬迁用度、勘探想象用度、临时设施用度、工程监理用度、 软件购置用度、联合试运转费、职工培训费、办公及糊口产品购置费。     技俩权术费是针对在技俩实施过程中可能发生难以预见的支拨，需要预先预 留的用度，权术费＝（建筑工程费＋开垦购置费＋安装工程费＋工程建筑其他费 用）×权术费率。权术费率按 5.0%估算，本次募投技俩权术费约合 10，590.39 万 元。     铺底流动资金是技俩投产初期所需，为保证技俩建成后进行试运转所必需的 流动资金。本次募投技俩联结畴昔效益预估，按照不杰出补充流动资金的 30% 详情铺底流动资金。经测算得出本次募投技俩拟干与的铺底流动资金为 11，293.61 万元。 深圳市豪鹏科技股份有限公司                                召募说明书选录 （五）技俩实施进展      本次募投技俩建筑期斟酌为 36 个月，分为工程想象报批报建、技俩土建工 程、技俩装修工程、开垦订购及安装、东说念主员招募及培训、试运行等各阶段。具体 实施程度安排如下：                          T+1 年     T+2 年      T+3 年  序号          实施步调                         H1   H2   H1    H2   H1   H2 （六）审批步调      受本次募投技俩建筑时期钢材等建筑材料价钱上升、东说念主力成本升迁等原因影 响，导致建筑工程费相应加多，致使本募投技俩合座投资金额加多。为确保本募 投技俩凯旋建筑投产，根据募投技俩实施情况以及畴昔预期将干与的金额，公司 对本募投技俩的投资总额进行了养息。 第十六次会议，审议通过了《对于养息募投技俩投资金额的议案》，得意本次募 投技俩投资总额调增 13，673.81 万元，投资总额加多至 233，691.77 万元，调增比 例 6.21%，沉静董事发表了明确得意的沉静意见。      公司已就本次募投技俩投资总额养息事宜履行了备案变更登记步调并取得 关系主管部门的书面复函，证据前述养息无需就环保审批和节能审查从头履行批 准或备案步调：  事项          主管部门                  内容 技俩备案    仲恺高新区科技创新局    换发了新的《广东省企业投资技俩备案证》（项                       目代码：2020-441300-38-03-082609） 深圳市豪鹏科技股份有限公司                                                         召募说明书选录  事项          主管部门                                        内容                                    出具了惠仲环函〔2023〕122 号《对于〈广东豪                                    鹏新能源研发分娩基地建筑技俩（一期）养息的 环境评价    惠州市生态环境局仲恺分局                                    函〉的复函》，证据本次募投技俩产能养息不超                                    过要紧变动范围，无需从头报批环境影响评价文                                    件。                                    出具了《仲恺高新区经济发展局对于〈广东豪鹏                                    新能源研发分娩基地建筑技俩（一期）加多投资 节能审查    惠州仲恺高新区经济发展局               额及养息产量的函〉复函》，证据本次募投技俩                                    分娩开垦与分娩工艺均未发生要紧变更，主要能                                    效目的养息均未杰出 20%，无需从头履行节能审                                    查从头报批的步调。 （七）技俩经济效益评价      根据本次募投技俩可行性研究陈说，技俩里面收益率（所得税后）为 12.17%， 静态投资回收期（所得税后）为 8.50 年，技俩经济效益长进较好。      本次募投技俩效益测算合座打算期 10 年，其中建筑期 3 年，爬坡期 2 年， 稳如期 5 年。本次募投技俩的效益测算如下：                                                                          单元：万元 序号     技俩    T+1 年     T+2 年     T+3 年      T+4 年        T+5 年       T+6 至 T+10 年      （1）营业收入      本次募投技俩产品类型包括镍氢电板、袖珍团员物软包锂离子电板、中型聚 合物软包锂离子电板、团员物软包扣式锂离子电板、圆柱锂离子电板（PACK） 等，营业收入系依据斟酌产品销量和产品单价测算得出。 深圳市豪鹏科技股份有限公司                     召募说明书选录   产品销量绑缚合本次募投技俩 2 年爬坡期新增产能分别产能利用率 50%和 品的销售单价参照公司 2022 年度该类产品平均销售单价测算。   （2）成本、用度和毛利率   本次募投技俩成本用度主要包含营业成本和时期用度。其中，营业成本包括 原材料、径直东说念主工、制造用度，时期用度包括销售用度、料理用度、研发用度。   本次募投技俩中种种型产品的营业成本参照公司陈说期内 2022 年度该类产 品单元成本进行测算；销售用度、料理用度和研发用度按照公司 2022 年度销售 用度、料理用度、研发用度各占营业收入的比例进行测算。   本次募投技俩达产后的毛利率为 22.10%，公司 2022 年度详尽毛利率为 投技俩产品结构互异所致，具有合感性。   （3）各项税费   税金及附加包括城市叹惋建筑税、扶植费附加、地方扶植费附加和印花税。 其中，城市叹惋建筑税、扶植费附加和地方扶植费附加分别按照应交增值税的 计税基础，适用税率 25%。 四、本次召募资金投资技俩与现存业务和上次募投技俩的关系 （一）本次募投技俩与现存业务的关系   公司竭力于于锂离子电板和镍氢电板的研发、想象、制造和销售。公司本次发 行召募资金将缜密围绕主营业务，连接投向公司初次公开刊行的募投技俩“广东 豪鹏新能源研发分娩基地建筑技俩（一期）”。本次刊行孤高《注册料理办法》 第三十条对于恰当国度产业政策和板块定位的端正。   公司本次募投技俩投向主营业务，旨在转机并扩建公司现存业务产品线，提 升自动化分娩水温和分娩畛域，终了关系产品自动化、集约化、畛域化分娩，有 利于连接增强公司持续盈利材干及市集竞争力，升迁研发实力和料理水平，助力 终了公司中历久发展主见。 深圳市豪鹏科技股份有限公司                         召募说明书选录 （二）本次募投技俩与上次募投技俩的关系   公司于 2022 岁首次公开刊行股票时，拟干与 88，047.08 万元召募资金用于“广 东豪鹏新能源研发分娩基地建筑技俩（一期）”（即本次募投技俩）建筑。由于 初次公开刊行召募资金额低于该募投技俩斟酌投资总额，为保证技俩的凯旋实施， 公司本次拟向不特定对象刊行可改动公司债券并使用本次拟召募资金连接用于 该募投技俩建筑。   受技俩建筑时期建筑工程费加多影响，为确保本次募投技俩凯旋建筑投产， 公司对该募投技俩的投资总额进行了养息并履行了相应决策步调，详见本召募说 明书选录“第五节 本次召募资金运用”之“三、本次召募资金投资技俩情况” 之“（六）审批步调”。   公司已就本次募投技俩投资总额养息事宜履行了备案变更登记步调并取得 关系主管部门的书面复函，证据前述养息无需就环保审批和节能审查从头履行批 准或备案步调，详见本召募说明书选录“第五节 本次召募资金运用”之“三、 本次召募资金投资技俩情况”之“（六）审批步调”。 五、因实施募投技俩新增的折旧和摊销对公司畴昔运筹帷幄功绩的影响   本次募投技俩完成后，公司将新增固定资产 180，036.27 万元，新增无形资产 目建成后，公司每年新增的折旧和摊销系数 13，956.77 万元。假定本次募投技俩 新增产能利用率为 50%时，测算募投技俩运筹帷幄净利润为 21，551.19 万元，即不错 消化新增折旧和摊销的影响。跟着技俩产能利用率渐渐提高，新增折旧和摊销对 公司运筹帷幄后果的影响将渐渐减小。因此，新增折旧和摊销对公司畴昔功绩不组成 要紧影响。 深圳市豪鹏科技股份有限公司                 召募说明书选录 六、本次刊行对公司运筹帷幄景况和财务景况的影响 （一）本次刊行对公司运筹帷幄料理的影响   本次募投技俩恰当国度产业政策和公司合座运筹帷幄发展计谋，具有精好意思的市集 长进。有益于公司进一步扩大主营业务畛域，优化产品结构，增强公司盈利材干， 巩固和拓展市集份额，同期进一步升迁公司影响力和市集价值。公司将进一步提 升料理材干，连接升迁运筹帷幄料理水平，主动恰当产能扩张所带来的料理需求，确 保公司分娩运筹帷幄保持稳定高效。 （二）本次刊行对公司财务景况的影响   本次刊行有助于扩大公司资产畛域和业务畛域，推行成本实力。从短期看， 公司资产欠债率有所加多，但比拟较高的银行贷款利息成本，可转债相对较低的 利率水平约略在一定程度上减少财务用度的支拨。同期跟着可转债渐渐转股，以 及技俩投产后经济效益渐渐体现，公司净资产畛域将镇定扩大，资产欠债率将逐 步裁汰。   由于新建技俩产成效益需要一定的过程和时期，因此每股收益和加权平均净 资产收益率等财务目的在短期内可能出现一定幅度的下降。但跟着关系募投技俩 建成以及效益的终了，公司的发展计谋将得以灵验实施，公司畴昔的盈利材干、 运筹帷幄功绩将会得到升迁。 七、对于召募资金投资技俩“两恰当”的情况   经核查，本次刊行孤高《注册料理办法》第三十条对于恰当国度产业政策和 板块定位（召募资金主要投向主业）的端正。 本次召募资金将缜密围绕主营业务，投向“广东豪鹏新能源研发分娩基地建筑项 目（一期）”，恰当国度产业政策要求，不存在需要取得主管部门意见的情形。   电板制造业是国民经济的要紧组成部分，锂离子电板和镍氢电板行业均为电 池制造业中的要紧子行业，与新能源汽车、可再生能源、当代电子信息、新材料、 装备制造等多个计谋性新兴产业关联缜密，在经济和社会发展中表现着举足轻重 的作用。 深圳市豪鹏科技股份有限公司                             召募说明书选录    频年来，我国政府根据计谋发展布局，鼎力扶持电板行业的发展，接踵出台 多项运筹帷幄或率领性文献对锂离子电板、镍氢电板，特等是锂离子电板行业给以支 子电板、氢镍电板、新式结构（双极性、铅布水平、卷绕式、管式等）密封铅蓄 电板、铅碳电板、超等电板、燃料电板、锂/氟化碳电板等新式电板和超等电容 策红利的大布景下，锂离子电板和镍氢电板行业将会迎来精好意思的发展机遇。    本次刊行召募资金投资技俩为锂离子电板、镍氢电板产品的产能转机和扩产 技俩，严格苦守行业的各项范例条件。恰当分娩畛域和工艺时刻要求，达到质地 料理模范，落实智能制造、绿色制造发展要求。    经核查，本次召募资金主要投向主业。        技俩                        关系情况说明 （包括产品、服务、时刻         团员物软包锂离子电板、团员物软包扣式锂离子电板、圆柱锂离 等，下同）的扩产            子电板（PACK）及镍氢电板等产品进行产能的转机和扩建。                     是，公司本次募投技俩投向主营业务，旨在转机并扩建公司现存                     业务产品线，升迁自动化分娩水温和分娩畛域，终了关系产品自                     动化、集约化、畛域化分娩，有益于连接增强公司持续盈利材干 升级                     及市集竞争力，升迁研发实力和料理水平，助力终了公司中历久                     发展主见。                                    否 在其他应用领域的拓展                                    否 游的（横向/纵向）蔓延 深圳市豪鹏科技股份有限公司                                   召募说明书选录                       第六节       备查文献    除本召募说明书选录所批露的贵寓外，本公司按照中国证监会的要求将下列 备查文献备置于刊行东说念主处，供投资者查阅： 计师出具的鉴证陈说；    投资者可在刊行时期每周一至周五上昼 9:00-11:30，下昼 13:00-17:00，于下 列地点查阅上述文献：    （1）刊行东说念主：深圳市豪鹏科技股份有限公司    地址：深圳市龙岗区平湖街说念新厦大路 68 号第一栋    电话号码：0755-89686543    谋划东说念主：陈萍    （2）保荐机构（主承销商）：世纪证券有限遭殃公司    办公地址：深圳市前海深港合作区南山街说念梦海大路 5073 号民生互联网大 厦 C 座 1401-1408、1501-1508、1601-1606、1701-1705    谋划电话：0755-83199599    谋划东说念主：杨露、夏曾萌 深圳市豪鹏科技股份有限公司                召募说明书选录   投资者亦可在本公司的指定信息知道网站深圳证券交易所网站查阅本召募 说明书选录全文。 深圳市豪鹏科技股份有限公司                     召募说明书选录 （本页无正文，为《深圳市豪鹏科技股份有限公司向不特定对象刊行可改动公司 债券召募说明书选录》之盖印页）                         深圳市豪鹏科技股份有限公司                               年    月   日

据了解，本次论坛在“一带一路”倡议提出十周年的大背景下，以“数智融合、资源协同、环球拓海、共赢未来”为主题，通过深入探讨新时代海内外矿业产业链发展新思路、新机遇，搭建政企资源交流平台杭州餐饮神秘顾客公司，聚焦矿业领域产业发展中的科技创新、人才培养和产业升级中遇到的瓶颈及问题，分享优秀民营矿业企业海外合作成功案例，多角度多渠道推动中国矿业企业积极参与国际矿业投资与合作。